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Falando de Convite de Usuários...
Este recurso permite enviar convites via e-mail para indivíduos, estimulando-os a ingressar na plataforma. O envio pode ser feito por uma lista de e-mails ou por arquivo CSV.
Observação
O convite de usuários realizado através do Painel de Controle da plataforma não está relacionado aos convites feitos ao adicionar usuários no Identity.
Convidar usuário
01. No menu principal, acionar Painel de Controle, logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Convite de usuários.
02. Informar o e-mail do(s) usuário(s) que deseja convidar no campo indicado.
03. Selecionar o dialeto da mensagem.
O texto do e-mail de convite pode ser enviado em inglês, português ou espanhol.
04. Acionar Enviar convites.
Os usuários convidados receberão uma mensagem de e-mail com um link para criar seu perfil na plataforma.
Convidar por arquivo CSV
01. Acionar Convidar por arquivo.
02. Acionar Escolher arquivo e selecionar o arquivo desejado na máquina local.
Arquivos CSV são documentos que possuem valores separados por vírgula e podem ser criados por aplicações como o Microsoft Excel.
03. Acionar Enviar convites.
Acompanhar convites enviados
01. Acionar Ver lista de convites enviados.
Todos os convites enviados pela plataforma serão apresentados nessa lista.
02. Para pesquisar por um convite específico, informar o e-mail em Buscar e-mail.
03. Para filtrar convites por status específicos, acionar Status e selecionar uma das opções disponíveis.
04. Acionar Buscar.
Remover convite enviado
01. Acionar Ver lista de convites enviados.
Todos os convites enviados pela plataforma serão apresentados nessa lista.
02. Informar o e-mail desejado em Buscar e-mail.
03. Acionar Buscar.
04. Selecionar o e-mail.
05. Acionar Remover.
Reenviar convite
01. Acionar Ver lista de convites enviados.
Todos os convites enviados pela plataforma serão apresentados nessa lista.
02. Informar o e-mail desejado em Buscar e-mail.
03. Acionar Buscar.
04. Selecionar o e-mail.
05. Acionar Reenviar.
Cadastrar usuários convidados
01. Acessar o link do convite recebido por e-mail.
02. Informar um nome de usuário (login).
03. Informar uma senha.
Para o cadastro de usuários através do convite por e-mail, a senha de acesso deverá conter no mínimo oito caracteres, dentre eles letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial.
04. Repetir a senha informada.
05. Informar o nome e sobrenome do usuário.
06. Acionar Enviar informações.
Os campos, Usuário, Senha, Confirmar Senha e Nome são campos obrigatórios.
Fique atento!
Esta documentação é válida a partir da atualização 1.7.0 - Lake. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.
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