Manutenção Tipo de Hierarquia - html-crm.hierarchy-type

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível configurar as hierarquias e os usuários da hierarquia. A ativação da regra de times deve ser feita através do programa Manutenção Parâmetros da Regra de Times.

Conceito

O processo de hierarquia de times auxilia a empresa na administração da segurança das informações das carteiras de contas dos usuários. Essa funcionalidade, define o uso de uma árvore hierárquica para os times de trabalho da empresa. Com o processo de hierarquia ativo, e a árvore de hierarquia montada, basta associar os usuários as hierarquias, as permissões dos usuários serão calculadas conforme o nível da hierarquia em que ele foi associado, quanto mais alto o nível mais acesso o usuário terá. A regra do cálculo da permissão é referente aos usuários que estão nas hierarquias abaixo, não basta apenas a hierarquia estar abaixo, tem que seguir o mesmo ramo da árvore em que a hierarquia do usuário se encontra.

Formas de aplicação da regra

Regra por usuário: A regra de times define as restrições de acessos as informações das contas, baseado no responsável da conta no caso do CRM, ou o representante do cliente no caso do portal de representante, para isso é levado em consideração o nível em que o usuário se encontra na hierarquia para liberar ou Bloquear acesso. Desta forma quanto mais alto o nível do usuário na hierarquia mais acessos este terá, pois possuirá acesso a todas as contas sobre sua responsabilidade e também as contas dos usuário dos níveis inferiores na hierarquia que compõe o mesmo ramo na árvore.
Exceção Conta: Quando uma conta possuir mais de um responsável, o principal fica como responsável pela conta e os demais podem ser adicionados como exceção para conta, desta forma estes passam a ter acesso a conta pela exceção.
Exceção Carteira do Usuário: Usado para compartilhar a carteira de contas entre usuários, exemplo: João está saindo de férias, então podemos incluir a Maria como exceção da carteira do João. Desta forma a Maria conseguirá atender todas as contas da carteira do João sem problemas.
Nível de acesso: Contas e usuários com nível de acesso geral, não terão restrições aplicadas. Então para restringir acesso a conta ou restringir o acesso de um determinado usuário é necessário definir o acesso como específico, caso contrário não serão considerados na hierarquia de times para cálculos de restrições.

Para ativar a Regra de Times é necessário:

Ativar o parâmetro de regra de times no programa Manutenção Parâmetros da Regra de Times.
Parametrizar os usuários que devem ter acesso restrito, definindo o nível de acesso como específico.
Parametrizar as contas que devem ter acesso restrito, definindo o nível de acesso da conta como específico.
Definir os responsáveis das conta específicas, separando assim as carteiras de contas do usuário. Para o pedido de venda o responsável da conta é o representante, nesse caso, mantenha a carteira do representante configurada corretamente.
Cadastrar um tipo de hierarquia e marcar como ativo.
Configurar as hierarquias para montar a árvore hierárquica.
Parametrizar os usuários para cada nível da hierarquia, somente usuários com acesso específico podem ser parametrizados na hierarquia.
Se necessário parametrizar as exceções, mais detalhes em Manutenção Exceções da Regra de Times.

Apenas os processos de CRM e Pedido de Venda, fazem uso da regra de time.

Tipo de Hierarquia

Objetivo da tela:

Visualizar e configurar a árvore hierárquica da empresa para restringir acesso dos usuários as contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Novo Tipo de Hierarquia	Quando acionado abre a tela para a inclusão de um novo tipo de hierarquia, o tipo de hierarquia será a base para criar uma árvore hierárquica.
Excluir	Quando acionado efetua a exclusão do tipo de hierarquia selecionado, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação.
Editar	Quando acionado direciona para tela de edição, com o registro selecionado posicionado.
Busca Simples	Efetua a busca baseado na descrição do tipo de hierarquia.

Novo Tipo de Hierarquia

Objetivo da tela:

Incluir ou editar um tipo de hierarquia

O campo Nome é obrigatório, e não pode ser duplicado.

O campo Ativo, determina qual o tipo de hierarquia está ativo no momento.

Não é possível trabalhar com mais de um tipo de hierarquia ativo.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Visualizar as informações completas do tipo de hierarquia.

Detalhamento - Pasta Hierarquia

Objetivo da tela:

Visualizar a árvore hierárquica configurada para o tipo de hierarquia selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova Hierarquia	Quando acionado abre a tela para a inclusão de uma nova hierarquia.
Excluir	Quando acionado efetua a exclusão da hierarquia selecionado, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação.
Editar	Quando acionado direciona para tela de edição, com o registro selecionado posicionado.

O campo Nome é obrigatório, e não pode ser duplicado dentro de um mesmo tipo de hierarquia.

Detalhamento - Pasta Hierarquia - Usuários

Objetivo da tela:

Visualizar os usuários associados a hierarquia selecionada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Novo Usuário	Quando acionado abre a tela para incluir um novo usuário a hierarquia.
Excluir	Quando acionado efetua a exclusão do usuário da hierarquia selecionada, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação.
Busca Simples	Efetua a busca baseado na descrição e no código do usuário.

Manutenção Parâmetros da Regra de Times - html-crm.hierarchyParameters
Manutenção Exceções da Regra de Times - html-crm.hierarchyException
Manutenção Tipo de Hierarquia - html-crm.hierarchy-type