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Ao clicar na aba Assessoria será demonstrado um novo menu com os contratos do cliente em atendimento que estão em uma assessoria finalizada. Os campos são EMPRESA, DOCUMENTO, PRODUTO.
Foi adicionado botão de detalhes ao lado de cada contrato da lista, que ao clicar será demonstrado o menu atual de assessoria, contendo as mesmas informações da Assessoria e Endereço na qual o contrato faz parte.
A aba só aparece se o cliente em atendimento possuir ao menos um contrato em assessoria finalizada (Gestão de Inadimplência > Cobrança >Assessoria > Lote Envio/Retirada Assessoria).
Quando um cliente possuir apenas um telefone informado em seu cadastro, na tela de atendimento online o Sistema por padrão trará o telefone informado no campo Telefone (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Atendimento Online).
Na tela de filtros (Gestão de Inadimplência > Configuração > Filtros > Filtro) foi adicionado uma nova opção de filtro chamado ASSESSORIA CLIENTE do tipo Assessoria, para que seja possível buscar todos os contratos de um cliente filtrando pelas informações do mesmo.
No módulo Lote Assessoria tanto para Envio, quanto para Retirada, foi incluído uma nova tela com a grid chamada APLICADO A para que se possa realizar a busca com os filtros de ASSESSORIA ou ASSESSORIA CLIENTE. Sendo filtros que buscam contratos avulsos ou filtros que buscam todos os contratos de um cliente respectivamente (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Assessoria > Lote Envio/Retirada Assessoria).
No comportamento anterior era necessário criar uma campanha de cobrança de assessoria para depois criar um lote de envio e retirada de clientes para assessoria. A melhoria retirou o processo de criar uma campanha de cobrança de assessoria, simplificando assim o processo na criação do lote de envio e retirada de assessoria. Ao criar um lote de envio ou retirada de assessoria, será gerado automaticamente uma campanha de cobrança (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Assessoria > Lote Envio/Retirada Assessoria).
O menu Carteira (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Assessoria > Carteira) foi criado para exibir o relatório da Carteira dos clientes em assessoria. Este relatório exibirá os totalizadores por assessoria, contendo as informações sintéticas visualizadas somente em tela.
A tela de Nova Campanha de Cobrança e Nova Campanha Recorrente não possui mais a opção de Assessoria na listagem de ações de cobrança, pois a campanha de assessoria já será criada
quando o usuário criar o lote de assessoria (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Campanha de Cobrança > Campanha de Cobrança).
Foi identificado que no cadastro de Corporação o campo de Regra estava sendo obrigatório. Caso o sistema não tivesse nenhuma regra aplicada ao cliente, e não fosse passado nada no parâmetro de regra na corporação dava erro na execução da implantação (Gestão de Inadimplência > Configuração > Empresa > Corporação) .
Removida a obrigatoriedade da regra no menu de edição e na criação de uma corporação.
Foi identificado que a aba de ACORDO esta aparecendo para clientes que não possuem nenhum contrato de acordo aberto ou cancelado/liquidado (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Removida a aba acordo e agora passará a exibir somente quando o cliente possuir um acordo aberto ou cancelado/liquidado.
Os Históricos de cobrança das rotinas de atendimento e enquadramento na regra de cobrança não estavam sendo listados na aba de histórico de cobranças na ficha do cliente (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Ajustado os processos para gravarem os históricos corretamente.
Foi identificado que a ação de cobrança SMS e EMAIL não estavam sendo executadas (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Foi realizada a tratativa para que as ações sejam executadas corretamente.
Na tela de gerenciamento de envio para SPC/SERASA foi identificado que não estava trazendo a informação de NOME e CPF do cliente.
Foi realizada a tratativa para que as informações de NOME e CPF do cliente sejam apresentadas corretamente na tela.
Foi identificado que quando alterada uma regra aplicada a CONTRATO para CLIENTE, e a mesma possuir vínculo com determinado produto, o campo regra ficava nulo (Gestão de Inadimplência > Configuração > Ações de Cobrança > Regra).
Ajustado para que seja verificado se um regra aplicada a contrato não está vinculada a um produto. Caso sim retorna a exceção "Não é possível realizar a alteração. A Regra está vinculada a um produto." Caso não esteja associada a nenhum produto, permite a alteração normalmente. Para que seja possível realizar a alteração, a regra não deve estar associada a um produto.
Foi identificado que ao entrar na tela de Enriquecimento de dados e clicar em editar registro com status "Em Elaboração" era gerado um erro inesperado (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Enriquecimento de Dados > Enriquecimento de Dados).
Ajustado para que não seja mais gerado o erro para registros com status "Em Elaboração".
Foi identificado que na tela de Acompanhamento Arquivos Assessoria (Gestão de Inadimplência > Cobrança> Assessoria > Acompanhamento Arquivos Assessoria) não estava mostrando as informações correspondentes a CPF/CNPJ e o NOME CLIENTE.
Ajustado para que seja exibido as informações de CPF/CNPJ e o NOME CLIENTE.
Para o produto Carnê, não estava sendo possível selecionar a opção de tipo de pagamento para débito em conta, pois os campos ficavam bloqueados para edição, assim impossibilitando a inclusão do follow-up (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Ajuste realizado para que seja possível a inclusão do follow-up com a forma de pagamento débito em conta.
Foi identificado que quando um follow-up era quebrado, o contrato não estava sendo listado na observação da aba histórico de cobrança do cliente (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Ajustado para quando follow-up do contrato for quebrado, seja listado a numeração do contrato no qual houve a quebra no histórico de cobrança.
Foi identificado que no momento da inclusão de acordos, o campo dias em atraso, era zerado ao clicar no botão recalcular (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Efetuado o ajuste para que quando seja recalculado apareça o valor correto de dias atraso.
Foi identificado que quando entrado no menu (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Fluxo Automático) era retornada uma exceção em branco impossibilitando a utilização da rotina de fluxo automático.
Ajustado o ponto que estava retornando a exceção. Agora esta sendo possível a utilização do fluxo automático.
Foi identificado que a tela de Acompanhamento de Processos estava mencionando explosão de fila. Como o fluxo de explosão de fila foi removido, também não será mais demonstrado tal informação na respectiva tela (Gestão de Inadimplência > Processamento > Logs de Processamento > Acompanhamento de Processos).
A tela de detalhe da aba assessoria, necessitava de ajuste nos tamanhos dos campos, pois diversos campos estavam ficando com informações incompletas devido ao tamanho dos mesmos (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Assessoria > Assessoria).
Efetuado o ajuste nos devidos campos para que as informações não apareçam mais incompletas para o usuário.
Ao visualizar a tela de LOGS DE PROCESSAMENTO (Gestão de Inadimplência > Processamento > Logs de Processamento > Logs de Processamento) foi identificado que alguns processos estavam apresentando erros.
Os processos foram ajustados e os jobs estão sendo executados corretamente.
Foi identificado que nas rotinas de aplicação de bloqueio (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online) existiam
algumas inconsistências como:
- Mensagem de erro sem tratamento.
- Bloqueio de SPC não sendo listado como bloqueios aplicados ao cliente.
- Bloqueio sendo incluído duplicado na conta do cliente.
- Informações de bloqueio inconsistentes na aba histórico.
- Não estava sendo feito desbloqueio via análise.
Realizados os devidos ajustes na causa raiz de cada problema citado acima.
Foi identificado que acordos que estavam cancelados, estavam sendo listados nos contratos para incluir uma ação de cobrança manual pelo menu funcionalidades (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Ajustado para que caso o contrato esteja cancelado ou suspenso de cobrança, o mesmo não seja listado para inclusão de ação de cobrança.
Foi identificado que ao executar job de Carga Lote era adicionada a observação sem informar o contrato (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Cobrança > Atendimento Online).
Ajustado para quando seja iniciada a régua de cobrança, seja demonstrado o contrato a fim de evitar duplicidades e apresentar uma informação mais clara ao usuário.
Na tela de Assessoria, (Gestão de Inadimplência > Cobrança > Assessoria > Lote Envio/Retirada Assessoria), o campo filtro apresentava registros com mesmo nome, ou seja, para o usuário, aparentava que os registros estavam em duplicidade.
Como solução, foi concatenado o código do filtro com a descrição a fim de diferenciar os filtros que possuíam o mesmo nome trazendo uma melhor usabilidade para o usuário final.
Documento Release Notes da versão expedida no primeiro trimestre de 2023 (01/23)
ATENÇÃO 
VERSÃO CONTEMPLADA NO RELEASE NOTES: