CONTEÚDO
Nesta página será apresentado em detalhes demonstrando sempre que possível exemplos (fictícios) de como realizar a configuração deste erp para pleno funcionamento da plataforma TOTVS Consignado.
Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela integração com a instituição de crédito, realizando a carga para descontos em folha de pagamento é necessário a configuração prévia de alguns cadastros no erp e parametrização prévia que permitirão a comunicação dos dados.
Para isto siga os passo abaixo:
A tabela é acessada pelo menu de Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas) e é para uso dos clientes do TOTVS Consignado.
Nesta tabela, devem conter qual a instituição financeira de crédito que está relacionada com cada filial (via consulta específica), verba para desconto na folha e verba para desconto no rescisão (via consulta padrão da tabela SRV). Sobre o cadastro das verbas utilizadas, é importante considerar:
Figura 01 - Tabela S137 - Retorno da consulta às instituições de crédito
Figura 02 - Tabela S137 - Localização da Verba que irá compor o campo
Os registros podem ser criados sem especificar ou especificando a filial relacionada. Para a seleção da filial a ser especificada, é importante levar em consideração o compartilhamento das tabelas RCB e RCC, sendo que as duas devem ter o mesmo tipo de compartilhamento configurado.
Para que seja possível efetuar o desconto do empréstimo consignado proporcional nas férias, caso o empréstimo tenha sido gerado pelo TOTVS Consignado será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:
DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
Para que seja possível efetuar o desconto do saldo devedor do empréstimo consignado na rescisão gerados pelo TOTVS Consignado será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:
DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
Para que seja garantida a legalidade do débito limitado a 30% do líquido para desconto do saldo devedor para quitação do empréstimo, o cadastro da verba de desconto de empréstimo consignado rescisão na rotina de Verbas pelo caminho >Atualizações >Definições de cálculos >Verbas, ela deve estar com o campo Emp. Cons. com SIM:
Figura 05 - Cadastro de Verbas
O mnemônico P_PERCONS deve estar preenchido com o percentual a ser descontado na rescisão, para isso, valide na rotina Mnemônicos pelo caminho >Atualização >Definição de cálculos >Mnemônicos:
Figura 06 - Cadastro de Mnemônicos
DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
Importante habilitar o parâmetro (MV_IMPMFIL) que deverá possuir valor igual a .T., possibilitando assim a ativação da rotina de Importação para Múltiplas filiais no processo de integração de parcelas com a folha mensal. Uma vez que o parâmetro é ativado, será possível escolher as Filiais que se deseja buscar as parcelas e realizar a importação para várias ao mesmo tempo. Para este caso, irá aparecer a tela de seleção de Filial antes da tela de seleção de parcelas e logo após selecionar será possível selecionar o período do movimento da folha a ser importado.
Importante ressaltar que por padrão este parâmetro estará desabilitado (setado como .F.) sendo que assim a importação atual seguirá apenas para os funcionários da filial logada.
Rotina de Import. Parcelas com as Filiais.
É possível selecionar todas as parcelas/filiais ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:
As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|