| Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
| Processo | : | Configuração e Parametrização da Integração |
| Subprocesso | : | Configuração e Parâmetros da Linha RM |
| Data da publicação | : | 13/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.
Desenvolvimento/Procedimento
Assistente de Configuração
- Acesse: Integração | Ferramentas |Configurar
- Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.
- Selecione a integração Linha RM x MS CRM.
- Preencha os campos necessários.
- Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitor referentes a esta integração.
- Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM.
- Domínio: Informar o domínio de rede.
- Usuário | Senha: Informar o usuário de rede e a senha do mesmo.
- Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM, para autenticar os dados de conexão.
- Organização: Informar a organização referente ao MS CRM.
- Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.
Assistente de Implantação de Processos
- Acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros
- Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em Avançar.
- Preencha os parâmetros necessários.
- Usuário RM | Senha RM: Informe usuário e senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.
- Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.
Alteração no Conceito de Produto
- Acesse: Integração | Integração | Conceito.
- Selecione o conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM” e abra a edição do mesmo.
- Na aba Correspondências altere o valor das operações “UOM” e “UOMS” para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.
Agendamento dos Conceitos
- Acesse: Integração | Integração | Conceito
- Selecione o conceito desejado e acesse: Processos | Processar Conceito.
Observações:
- Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.
- Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (Dependência).
| 1. Cadastro_Aluno_RM_CRM.icp | 9. Cadastro_Produto_RM_CRM.icp |
| 2. Cadastro_CliConta_RM_CRM.icp | 10. Cadastro_Represent_RM_CRM.icp |
| 3. Cadastro_Contat_RM_CRM.icp | 11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM.icp |
| 4. Cadastro_Contrato_RM_CRM.icp | 12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM.icp |
| 5. Cadastro_Estado_RM_CRM.icp | 13. Cadastro_Transport_RM_CRM.icp |
| 6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM.icp | 14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM.icp |
| 7. Cadastro_Municipio_RM_CRM.icp | 15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.icp |
| 8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM.icp | |
- O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido à dependência de dados de outros conceitos.
- Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011). Veja os Como Fazer disponibilizados no Blog e no WikiHelp.
