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Falando de usuários...

Usuário é a pessoa que exerce funções públicas ou particulares dentro da instituição. Os usuários podem ser: funcionários, administradores, participantes, alunos, professores, monitores, tutores.

No inicio da tela é exibido o número total de usuários cadastrados, ativos e bloqueados na empresa acessada. Somente os usuários ativos são contabilizados em relação à quantidade de licenças utilizadas.

Na figura abaixo é apresentada a listagem contendo os usuários cadastrados na plataforma. Por padrão, ao atingir 31 cadastros, a plataforma cria automaticamente uma segunda página de listagem. É possível alterar a visualização do número de usuários cadastrados por página de 30 para 50, 75 ou 100. 

Nesta tela também é possível adicionar, editar e ativar/desativar usuários. Não é possível excluir usuários da plataforma.





Adicionar usuário


01. Na funcionalidade Painel de Controle acionar a guia Gerais e clicar em Usuários.

02. Acionar Adicionar.

Nesta aba, todos os campos que contem * são obrigatórios.

03. Inserir o e-mail.

É neste email que serão enviados os emails de notificação para o usuário em questão. O e-mail é enviado para os usuários que possuem o assunto, determinado para esse documento, como sendo de interesse.

Caso o assunto determinado para o documento em questão seja um assunto obrigatório, não será possível restringir o envio de e-mail e, portanto, todos os usuários ativos receberão a notificação da publicação.

04. Inserir o login que o usuário utilizará para acessar a plataforma.

05. Inserir a matrícula.

A matrícula é única e não pode ser alterada. Com este campo serão realizadas muitas validações na plataforma, principalmente em Processos Documentos. A exemplo disso, sempre que uma solicitação é iniciada, um documento aprovado, etc, este é o campo que valida o usuário.

Portanto, é recomendável que seja inserido um valor de identificação que não mude de acordo com o tempo. Um exemplo disso seria o uso do RG ou CPF, em vez de valores que possam ser alterados conforme a localidade que o usuário trabalhe, com a mudança de cargo ou outros motivos.

06. Inserir a senha.

07. Inserir novamente a senha para confirmação.

08. Inserir o identificador externo do usuário.

O identificador externo é o identificador do usuário em um sistema que está integrado à plataforma.

Quando há integração com o Identity, o identificador correspondente ao usuário no Identity é apresentado nesse campo, não sendo possível editá-lo.

Quando há integração com o sistema TOTVS RM Educacional, o identificar do usuário nesse sistema é exibido nesse campo e também não é possível editá-lo.

Se existirem essas duas integrações citadas, o identificador apresentado será o do Identity.

Se não existir nenhuma das integrações citadas, o campo fica habilitado para preenchimento, podendo ser utilizado para relacionar um identificador de qualquer outro sistema externo ao usuário.

09. Inserir o nome.

10. Inserir o sobrenome.

11. Selecionar o fuso horário ao qual o usuário será relacionado.

12. Acionar Cadastrar Grupos para inserir os grupos dos quais o usuário fará parte.

13. Na tela de Grupos acionar Adicionar.

14. Assinalar os grupos que o usuário fará parte.

Caso haja muitos grupos cadastrados é possível filtrar utilizando a barra superior da janela Adicionar Grupo, basta entrar com o nome ou um palavra que contenha no nome do grupo.

Também é possível navegar pelas páginas.

15. Na tela Adicionar Grupo acionar Salvar.

16. Para remover basta seleciona o grupo desejado e acionar Remover.

17. Na tela Grupos acionar novamente Salvar.

18. Para incluir mais alguma informação você deve acionar Cadastrar Dados Adicionais.

É possível adicionar campos específicos para um grupo.

Ex.: Sexo ou o endereço residencial.

19. Inserir as nuvens de relacionamento nas quais o usuário estará presente.

Esse campo somente é apresentado se o recurso de nuvem de relacionamento estiver ativo.

A nuvem de relacionamento sugerida para o usuário é a padrão, porém, é possível alterar e definir mais de uma nuvem de relacionamento para ele.

Mais informações podem ser obtidas em Nuvem de relacionamento.

20. Acionar Cadastrar Papéis para inserir os papéis dos quais o usuários irá fazer parte.

Os Papéis de Workflow são configuráveis e cada usuário pode desempenhar mais de um papel, conforme informado no cadastro de usuários.

21. Na tela de Papéis acionar Adicionar.

22. Assinalar os papéis que o usuário fará parte.

Caso haja muitos papéis cadastrados é possível filtrar utilizando a barra superior da janela Adicionar Papel, basta entrar com o nome ou um palavra que contenha no nome do papel. Também é possível navegar pelas páginas. Todos os usuários criados na plataforma são atrelados automaticamente ao papel "user", que não pode ser removido ou editado.

23. Na tela Adicionar Papel acionar Salvar.

24. Para remover basta seleciona o papel desejado e acionar Remover.

25. Na tela Papel acionar novamente Salvar.

26. Selecionar o idioma padrão dos documentos.

O idioma padrão determina qual idioma será sugerido no momento das publicações efetuadas pelo usuário. O idioma padrão também é utilizado nas pesquisas feitas pelo usuário.

27. Selecionar o volume físico.

Esse volume é referente aos volumes cadastrados. Neste volume ficará armazenadas as informações referentes a pasta particular do usuário.

28. Em Cota para Meus documentos (MB) definir o tamanho máximo de armazenamento – em megabytes – permitido para a pasta particular do usuário.

Esse campo somente é exibido quando o controle de cotas está ativo na plataforma. Informações sobre esse recurso podem ser obtidas em Controle de cotas.

29. Inserir os projetos dos quais o usuário faz parte.

30. Inserir as especialidades do usuário.

31. Selecionar o Grupo de Trabalho Workflow.

Grupo de trabalho é utilizado pelo Mecanismo de Atribuição para Grupos do Usuário onde é possível distribuir tarefas workflow para usuários relacionados ao usuário em questão.

32. Assinalar se e-mail de notificações será enviado no formato HTML.

Caso esse campo esteja desmarcado, o email é enviado no formato de texto.

33. Acionar Salvar.



Editar usuário


01. Na funcionalidade Painel de Controle acionar a guia Gerais e clicar em Usuários.

02. Selecionar o usuário que deseja alterar.

03. Acionar Editar.

04. Editar as informações referente ao Usuário.

O sistema não permite alterar o campo Login.

05. Acionar Salvar.



Ativar / desativar usuário


01. Na funcionalidade Painel de Controle acionar a guia Gerais e clicar em Usuários.

02. Selecionar o usuário que deseja ativar ou desativar.

03. Acionar Ativar/Desativar.

04. Acionar Confirmar.



Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.3. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.