Gerar Faturamento Por Pedido - 1406 

Visão Geral do Programa

A rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido tem como objetivo gerar o faturamento por pedido do tipo Telemarketing com posição L (Liberado) realizado na rotina 316. 

Este processo pode ser utilizado por empresas que necessitem faturar o pedido sem a necessidade de montar carga, ou até mesmo nos casos em que o cliente opta por buscar a mercadoria ao invés de solicitar sua entrega, sendo outra opção além da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.


 


Objetivo da tela:

A tela principal Gerar Faturamento por Pedido possui as abas Filtros e Resultados da Pesquisa. Nela também estão disponíveis filtros, campos, opções e botões.



Campos:

Descrição:

Aba Filtros

Utilizada para inserir ou selecionar informações para a realização da pesquisa dos pedidos desejados.

  • Filial Venda: utilizado para filtrar e exibir na planilha somente os pedidos de venda vinculados à filial selecionada;

  • Número Pedido: utilizado para informar o número do pedido desejado para a geração do faturamento. A exibição é realizada na planilha da aba Resultados da Pesquisa;

  • Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a transportadora relacionada à carga do pedido a ser pesquisado. Esse filtro apresenta todas as transportadoras cadastradas na rotina 970 – Cadastrar Dados do Fornecedor de Frete;
  • Transp. Redespacho: utilizado para pesquisar e exibir na planilha somente os pedidos vinculados à transportadora redespacho selecionada. Essa transportadora é definida de acordo com o cadastro na rotina 970;
  • Cliente: utilizado para pesquisar e exibir na planilha somente os pedidos vinculados ao cliente selecionado;
  • Período de Venda: utilizado para pesquisar e exibir na planilha  somente os pedidos de venda emitidos na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda conforme período informado;
  • Previsão Entrega: utilizado para informar a previsão de entrega do pedido  de venda e exibi-lo na planilha;
  • Faturamento: utilizado para informar o período do faturamento dos pedidos e exibi-lo na planilha.

Caixa Filtrar Pedidos Por:

- Não Exportados: quando marcada, exibe na planilha somente os pedidos que não forem vinculados à exportação WMS;

- Exportados e Não Importados: quando marcada, exibe na planilha somente os pedidos vinculados ao processo de exportação do WMS excluindo-se os de importação;

- Somente Importados: quando marcada, é utilizada para  exibir na planilha  somente os pedidos vinculados ao processo de importação WMS;

- Pendência de Importação: quando marcada exibe na planilha somente os pedidos que possuem pendência no processo de importação WMS;

- Todos: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha os pedidos exportados, não exportados, importados, não importados e que possuem pendência referente ao processo de WMS.


Caixa Posição Pedidos:

- Liberados: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha somente os pedidos que estiverem na posição Liberados, ou seja, pedidos prontos para serem faturados ou incluídos em um carregamento;

- Bloqueados: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha somente os pedidos que estiverem na posição Bloqueados, ou seja, impedidos de serem faturados;

- Montados: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha somente os pedidos que estiverem na posição Montados, ou seja, que estiverem com o carregamento de entrega e com o processo de faturamento já iniciado;

- Faturados: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha somente os pedidos já faturados para o cliente;

- Pendentes: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha somente os pedidos que estiverem na posição Pendentes, ou seja, os pedidos que foram digitados mesmo sem estoque disponível para o produto;

- Todos: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha os pedidos liberados, bloqueados, montados, faturados e pendentes.


Caixa Pedidos Agrupamento: quando marcada, é utilizada para exibir na planilha os pedidos agrupados, na cor azul, conforme legenda. Esta caixa somente será apresentada caso a permissão 10 – Permitir acesso aos pedidos para agrupamento da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina esteja selecionada.

 

Aba Resultado da Pesquisa

 Utilizada para apresentar em sua grid o resultado dos pedidos de acordo com dados informados ou selecionados na aba Filtros.




Botão:

Descrição:

Botão Pesquisar

Utilizado para processar a pesquisa dos pedidos conforme dados informados na aba Filtros e exibi-los na planilha da aba Resultados da Pesquisa.

Botão Limpar Campos

Utilizado para apagar os dados informados nos campos e filtros da aba Filtros.

Botão Layout Romaneio


Ao ser clicado, é utilizado para apresentar relatório de carregamento agrupado por produtos para a realização da entrega pela transportadora, com possibilidade de edição do layout e impressão do relatório.

Botão Layout Redespacho


Ao ser clicado, é apresentada a tela Ordem de Impressão com as opções Nota Fiscal, Cliente e Lote WMS que possibilitam ao cliente a customização do layout redespacho para a inserção de informações que considerar necessárias.

Botão Romaneio


Utilizado para exibir relatório da emissão de romaneio de entrega por transportadora do pedido selecionado na planilha, onde possibilita a edição do layout e impressão do relatório. Ao ser clicado sobre botão é exibida a tela Ordem de Impressão com as opções Nota Fiscal, Cliente e Lote WMS que ordena a apresentação dos dados no relatório de acordo com a opção marcada.

Botão Romaneio Redespacho


Utilizado para exibir relatório da emissão de romaneio caso haja redespacho da mercadoria para o pedido selecionado na planilha, possibilitando a edição do layout e impressão do relatório. Ao ser clicado também exibe a tela Ordem de Impressão exibida conforme apresentado no botão Romaneio.

Outros
Botão Calcular Frete



Utilizado para calcular o frete do pedido selecionado na planilha da aba Resultados da Pesquisa. Ao ser selecionado um pedido nesta planilha e clicado nesse botão é exibida a tela Frete Cliente que possui as planilhas Frete Cliente e Provisão de Duplicata. A tela Frete Cliente exibe os seguintes dados de frete do pedido selecionado:

- Transportadora: exibe o nome da transportadora vinculada ao pedido selecionado;

- Transportadora Redespacho: exibe o nome da transportadora de redespacho vinculada ao pedido, ou seja, a transportadora utilizada para completar o percurso da entrega da mercadoria;

- Cidade: exibe a cidade cadastrada para o cliente vinculado ao pedido conforme rotina 302 - Cadastrar Cliente;

-  UF: exibe o estado da cidade cadastrada para o cliente vinculado ao pedido;

- Total de ST dos Pedidos: exibe o valor total de ST (Substituição Tributária) dos pedidos de acordo com o totalizador da coluna ST;

- Total de IPI dos Pedidos: apresenta o valor total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos pedidos de acordo com o totalizador da coluna IPI;

- Valor de ST Pedido Recalculado: apresenta o valor de ST após a realização do recálculo do ST agregando o valor de frete;

- Valor de ST Cliente: exibe a soma da quantidade do item x o valor de ST do cliente também gravado no item;

- Valor de ST Empresa: exibe a soma da quantidade do item x o valor de ST da empresa também gravado no item;

- Total Pedidos: exibe o valor total de ST (Substituição Tributária) dos pedidos referente ao totalizador da coluna Vl. Tot. Pedidos;

- Total dos Produtos: exibe o valor total dos produtos vinculados aos pedidos onde: (Total dos Produtos = Total Pedidos – Total de IPI dos Produtos);

- Tipo de Frete: utilizado para determinar o tipo de frete a ser utilizado no faturamento. Os tipos de frete são:

CIF: quando marcada, determina o pagamento do frete por conta do emitente.

FOB: quando marcada, determina o pagamento do frete por conta do destinatário.

- Gratuito: quando marcada, determina que não haverá cobrança  por conta do emitente nem por conta do destinatário. Nesse caso os campos que gravam valor se frete são zerados;

- % de Frete: utilizado para informar o valor do frete em porcentagem. Ao ser informado o percentual, o valor do campo Total Frete é calculado automaticamente;

- Total do Frete: exibe o valor total do frete correspondente ao totalizador da coluna Vl. Frete da planilha. Esse valor pode ser alterado de acordo com a necessidade da empresa, desta forma, o valor do campo % Frete é calculado automaticamente;

- Total do Pedido + Frete: apresenta o valor correspondente à soma do valor apresentado na grid (coluna Vl. Tot. Pedidos + total da coluna Valor Frete).


Botões da tela Calcular Frete


  • Imp. Peso/Volume: utilizado para importar o peso ou volume dos produtos que compõem o frete. Ao ser clicado, exibe a tela Importação de Peso e Volume – Integração WMS apresentada com os seguintes campos:

    - Limpar Agrupados: utilizado para desmembrar os agrupamentos realizados para os pesos e volumes dos pedidos selecionados;
    - Confirmar: utilizado para processar a importação de peso e volume do pedido selecionado na planilha Importação de Peso e Volume – Integração WMS, ou seja, esse pedido será somado ao peso e volume do pedido  da planilha Frete Cliente;
    - Sair: utilizado para fechar a tela Importação de Peso e Volume –Integração WMS.


Campos Informativos

  •  Peso e Volume a serem importados no Pedido de Venda: exibe o número do pedido selecionado na grid Frete Cliente;

  • Cliente: exibe o nome do cliente vinculado ao pedido selecionado na grid Frete Cliente;

  • Peso: exibe o peso dos produtos vinculados ao pedido selecionado na planilha Frete Cliente;
  • Volume: exibe a quantidade de volumes dos produtos vinculados ao pedido selecionado;
  • Peso Agrupado: exibe o peso agrupado dos produtos vinculados ao pedido selecionado para processo de integração com WMS de terceiros - SAGA;
  • Volume Agrupado: exibe o volume agrupado dos produtos vinculados ao pedido selecionado para processo de integração com WMS de terceiros - SAGA;
  • Peso Liq. Agrupado: exibe o peso líquido agrupado dos produtos vinculados ao pedido selecionado para processo de integração com WMS de terceiros - SAGA;
  • Alterar Frete: utilizado para alterar o tipo de frete do pedido selecionado. Ao ser clicado habilita o campo/opção Tipo de Frete automaticamente que pode ser: CIF, FOB ou Gratuito;


  • Alterar Transp.: utilizado para alterar os dados da transportadora vinculada ao pedido selecionado na grid. Ao ser clicado neste botão é apresentada a tela "Alterar Transportadora do Pedido xx (selecionado)" que possui os seguintes campos:

    - Pedido: exibe o número do pedido selecionado na grid Frete Cliente;
    - Transportadora Atual do Pedido: exibe o nome da transportadora atual vinculada ao pedido selecionado na planilha Frete Cliente;
    - Transportadora Redespacho Atual do Pedido: exibe o nome da transportadora de redespacho vinculada ao pedido. Considera-se redespacho quando a mercadoria for direcionada ao seu destino utilizando mais de uma transportadora para completar o percurso.


Caixa Informar Nova Transportadora com o seguinte filtro:

  • Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a nova transportadora para o faturamento do pedido selecionado.


Caixa Informar Nova Transportadora Redespacho com o seguinte filtro e campos em branco:

  • Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a nova transportadora de redespacho para o faturamento do pedido selecionado.
  • Campos em branco (disponível para observações): utilizado para inserção de observações adicionais à alteração do frete, ou seja, geralmente utilizado para informar o motivo da alteração;
  • Confirmar: utilizado para processar a alteração dos dados da transportadora;
  • Sair: utilizado para fechar a tela Frete Cliente.
Botão Faturar Pedido

Utilizado para processar o faturamento do pedido selecionado na planilha Resultados da Pesquisa.

Observação: a restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento poderá ocorrer caso:

  • Exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não. Ao faturar o pedido, caso exista pedido com plano de pagamento variável e o parâmetro 2615 esteja marcado como Não, é verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega informada. Caso seja, após validar as demais regras o pedido, o mesmo pode ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega, é exibida a mensagem: ''Não é possível faturar o pedido porque ele possui data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega". e o carregamento não é faturado;
  • Ao gerar um faturamento por pedido, a rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico pode ser exibida ao clicar o botão Faturar Pedido. Para que a rotina 1452 seja exibida é necessário que o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim;
  • A validação do faturamento somente dos pedidos separados pode ocorrer caso a permissão 8 - Permite faturar somente pedidos separados, da rotina 530 esteja marcada, ou seja, somente poderão ser faturados os pedidos que possuírem data final de separação. Caso não possua, será exibida uma mensagem informando que só existe permissão para faturar pedidos que já foram separados.
Log Faturamento


Nos casos em que o faturamento seja por carregamento na rotina 1402 - Gerar Faturamento, é permitida a visualização das notas não faturadas através do botão Log. Faturamento da rotina 1406.



Validações gerais:

Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento.

Criada permissão 13 - Obrigar informar data e hora de saída da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Caso os campos Data de Saída e Hora de Saída não estejam informados/preenchidos, ao realizar o faturamento é exibida mensagem de Informação: Usuário sem permissão para faturar sem informar hora de saída. Favor informá-lo ou verificar a rotina 530, permissão 13.

Para mais informações acesse o documento DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento.


Múltiplas Formas de Pagamento

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432).

Não Faturar Pedido E-Commerce Sem Aprovação de Pagamento

Pedidos e-commerce que ainda não tenham informação de pagamento aprovado pela loja virtual terão seu faturamento impedido na rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a fim de evitar faturamentos indevidos.

Para mais informações acesse o documento DT Não Faturar Pedido E-Commerce Sem Aprovação de Pagamento. 

Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial

A rotina 1406valida/considera o parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina 820 - Atualizações de Dados do Sistema. Sendo assim, caso parâmetro 4069 seja informado/preenchido:

  • Considera/valida a data informada no mesmo;
  • Caso parâmetro 4069 não seja informado/preenchido, a rotina 1406 consideram a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia(parâmetro geral).

Para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.

Validar Corte no Pedido de Venda E-commerce

Implementado no Motor de Integração o processo para tratamento de corte no pedido de venda e-commerce.

Para mais informações acesse o DT Validar Corte No Pedido de Venda E-Commerce.



Dúvida Frequente: A rotina 1406 confere estoque?

Resposta: As rotinas de faturamento não verificam estoque. É realizada apenas a verificação de estoque durante o processo de venda (geração do pedido) caso o parâmetro 1950 – Verificar estoque (QTEST) no momento da venda estiver marcado como Sim.

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