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Objetivo

Essa rotina permite a identificação dos produtos do cliente (base de atendimento) que recebem a manutenção da Assistência Técnica.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 


 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para incluir um cadastro de Base de Atendimento, clique em Incluir.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para alterar o cadastro da Base de Atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Alterar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

 Uma vez que o cadastro foi criado e amarrado ao cadastro de cliente não poderá ser alterado.

Para visualizar a Base de Atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Visualizar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para excluir a base de atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Excluir.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

 Uma vez a base de atendimento amarrada ao cadastro de cliente não poderá ser excluída.



Permite a transferência da base atendimento de um cliente para outro cliente.

Para transferir a base de atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Transfer.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


Em Outras Ações / Transfer. na tela abaixo, as informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.


Permite incluir arquivos de documentos, planilhas, etc para o banco de conhecimento.

Para realizar o vínculo de conhecimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Conhecimento.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Em Outras Ações / Conhecimento na tela abaixo, as informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.


Permite a geração automática da base de atendimento conforme os parâmetros solicitados.

Para gerar a base de atendimento automática, clique em Outras Ações / Gera Base.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Em Outras Ações / Gera Base, após clicar no botão Confirma, surge a tela para gerar a base de atendimento.


 

Principais Campos 

Campo:

Descrição


Cód. Cliente

Pressione F3 e selecione um cliente cadastrado.

Exemplo:

000000000TEC01

Loja

Preenchido automaticamente, mas passível para incluir outra loja.

Exemplo:

        01, 02, 03.

Nome Cliente

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

        Brasil eletrodomésticos Ltda.

Produto/Eqto

Pressione F3 e selecione um produto cadastrado.

Exemplo:

       0000000000000002TEC

Desc.Produto

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

       Enceradeira

Id.Unico

Informe um identificador único.

Exemplo:

       000000000TEC01_01

Dt.VendaPreenchido automaticamente com a data base.

Exemplo:

      08/06/2016


 
Agrup. Itens?

Determina a forma para realizar o faturamento de um processo de indenização. Apresenta as opções:

 2 - Não (Cada item/equipamento mencionado nas abas disponíveis da rotina é considerado como um item do pedido de venda, levando-se o código do produto (mencionado em cada uma das abas - O.S. SIGATEC, O.S. SIGAMNT e Mov./Equip.) como um produto do respectivo pedido de venda gerado e cada valor de cobrança mencionado, será considerado para cada produto).

1 - Sim (A rotina exigirá que as informações de “Produto Agrupador” e “TES Agrupadora” existentes na tela principal de manutenção da rotina estejam preenchidas, o pedido de venda a ser gerado pela efetivação da solicitação do faturamento do processo de indenização irá conter apenas um produto com uma TES, e o seu valor será a somatória de todos os valores do respectivo processo de indenização que fora solicitado tal faturamento).

Prod. Agrup.

Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando decidido por agrupar a cobrança da indenização (Agrup.Itens = Sim), em um único item.

Exemplo:

PROD001

TES

Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando decidido pelo agrupamento. (Agrup.Itens = Sim).

Exemplo:

501

Cond. Pg.

Informe a condição de pagamento para utilizar no pedido de venda de cobrança da indenização.

Exemplo:

001 - À vista

Nat. Pedido

Informe a natureza financeira para associação com o pedido de venda.

Exemplo:

FIN1000001- RECEITA.

 

Num. Pedido

Determina número do pedido de venda gerado para a cobrança da indenização.

O número do pedido é gerado somente após a indenização for Faturada.

Dt. Finaliz.

Determina a data de finalização da indenização.

A data é gerada somente após a indenização for Faturada.

 

 

 

 

 

Campo:

Descrição

Loja

Preenchido automaticamente, mas passível para incluir outra loja.

Exemplo:

01, 02, 03...

Nome Cliente

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

Brasil eletrodomésticos Ltda.

Produto/Eqto

Pressione F3 e selecione um produto cadastrado.

Exemplo:

0000000000000002TEC

Desc.Produto

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

Enceradeira

Id.Unico

Informe um identificador único.

Exemplo:

000000000TEC01_01

Dt.Venda

Preenchido automaticamente com a data base.

Exemplo:

08/06/2016

Cliente Destino ?

Parâmetro

Outras Ações / Transf

Informe o código do cadastro do cliente de destino.

Exemplo:

CL001

Loja Destino ?

Parâmetro

Outras Ações / Transf

Informe o código da loja do cliente de destino.

Exemplo:

01

Objeto

Outras Ações /

Conhecimento

Pressione F3 e selecione um arquivo.

Exemplo:

MONITOR.TXT

Cod.Bem

Informe o código do bem que tem como origem o cadastro de bens do módulo SIGAMNT.

Exemplo:

 

 

 

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