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Purpose

Use this routine to search Legal Matters, such as: Name / No. of Lawsuits, through options Main or Breakdown by Class, Resource or Incident, Date, Group, Client and Store.

Based on the lawsuits returned by the search, you can edit or delete information. You can also add and correct lawsuit values and issue reports.

Mental Map

In the following diagram, you can find information on the features of the routine:

On the main page of the routine, find the following options:

 

Use this resource to view the commitments of the entire team onscreen. You may even use a filter.

The commitments are displayed with background colors differentiated by result:

  • Completed -> Yellow
  • Canceled -> Blue
  • Pending -> Orange

Teams are registered respectively with leaders and led.

For better viewing, add follow-ups for the team participants.

If you do not select a team, the calendar only displays the Follow-ups of the participant linked to the current user.

View the option Configure onscreen, then view the Configuration Wizard.

The screen is self-explanatory and shows the possible divisions, as follows:

  • Grid.
  • Fields.
  • Calendar.
  • Chart.
  • Web Browser.

Enter the quantity of sections and, to continue, click Next. Start filling out the sections, indicating the vertical proportion and column data.

Fill out the fields, keeping in mind that option Web Browser is only available when you configure option Web Browser.

Options Field of Vision and Type are available when option is Chart and, to continue configuring, click Next.

Then, view the configuration screen displayed in columns. Continue configuring and, to finish it, click Finalize.

At this point, the system displays a configuration successful screen and displays the configuration onscreen.

Choose the subject Search type in the options box, at the top of the screen.

The only Legal Matter that has no parties involved is the Advisory one.

Fill out the filter field(s) to search the lawsuit and click option Search in the menu to the left of the screen.

In the grid, at the bottom, view the lawsuits that match the filter applied. Click on a lawsuit to select it.

Click Create and/or Edit to access the lawsuit.

After you fill out the required fields and the other fields, you can view the grid. The completion process takes place in accordance with the option of parameter MV_JENVENT.

Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

See also the features available in Search - Lawsuits.

When the content of parameter MV_JENVENT is set to 1 (enabled), place the mouse cursor on field Or Entity and press the F3 key to access the Entities Selection screen, in order to select the Entity type from the following options:

  • Clients.
  • Contacts.
  • Suppliers.
  • Employees.
  • Opposing Parties.

Select the Entity and click button ? to access the default query screen of the type selected.

After selecting the Entity, press OK to return to grid Parties Involved.

Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

See also the features available in Search - Lawsuits.

When the content of parameter MV_JENVENT is set to 2 (disabled):

  1. Fill out field Client? with Yes, if the party involved is a client.
  2. Fill out field Main? with Yes, if the party involved is the main actor of the lawsuit.
  3. Fill out field Supplier? with Yes, if the party involved is a supplier.
  4. Fill out the other fields in accordance with the information available.

Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

See also the features available in Search - Lawsuits.

  1. Choose the subject Search type in the options box, at the top of the screen.
  2. The only Legal Matter that has no parties involved is the Advisory one.
  3. Fill out the filter field(s) to search the lawsuit and click option Search in the menu to the left of the screen.
  4. In the grid, at the bottom, view the lawsuits that match the filter applied. Click on a lawsuit to select it.
  5. Click Create and/or Edit to access the lawsuit.
  6. After you fill out the required fields and the other fields, you can view the grid. The completion process takes place in accordance with the option of parameter MV_JENVENT.

Use this to view the information registered.

  1. After selecting the information you wish to view, click Ok.
  2. Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.
  3. See also the features available in Other Actions.
  4. See also the features available in Search - Lawsuits.

Configure the routines:

  • Index.
  • Index Values.
  • Correction Methods.
  • Values Updatable.

Configure the types of:

  • Legal Matters.
  • Search.
  • Fields.

In the fields of the routine, register the following:

  • Date of Case.
  • Currency of Case (code and description).
  • Value of Case.
  • Updated Value of Case.
  • Correction Method (code and description).
  • Date of Last Update.

Click Search for a Lawsuit:

Configure parameter MV_JPROCFW to enable the addition of follow-up after registering a Lawsuit.
With this configuration, the system displays the question Do you wish to register a follow-up for this lawsuit? and, when you confirm it, the system takes you to routine:

  • Follow-up.

Configure also parameter MV_JPESPEC to enable field General Search to filter lawsuit search information.

When parameter MV_JNUMCNJ is enabled and the class indicates the use of the CNJ, upon entering the lawsuit number in the court level, if the register From/To identifies the mask, the system automatically fills out fields Judiciary District and the locations of the 2nd level and the 3rd level.

View the distribution of the fields onscreen, divided in tabs, in accordance with the selection of the item found in Search Configurations:

Fill out field Configurations and create a filter.

Click Search.

The system returns the record(s) found.

The completion of field Sales Group in routine Clients validates manual addition for fields Client Code and Client Store.

Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

See also the features available in Search - Lawsuits.

  1. You can add the number of the Branch of Origin to create reports, when the profiles Corporate or Trademarks and Patents do not originate the Legal Matter.
  2. Choose the lawsuit, right-click it, view the options and select Enter Lawsuit in Printing Queue.
  3. In the open grid to the right, right-click to select option Print Lawsuit from Printing Queue.
  4. View message Did You Already Run the Values Correction Routine? Confirm in Yes.
  5. Check for the existence of combos on the Report Parameters screen.
  6. In field Report Config. select an option from those offered by the system, fill out the data and confirm it.
  1. Select a Legal Matter Code and click Edit.
  2. Access tab Values and fill out fields Case (date, currency and value) and Lawsuit Correction Method.
  3. Click Edit.
  4. The system saves the changes.
  5. Fill out the data in accordance with the instructions found in Main Fields.
  6. See also the features available in Other Actions.
  7. See also the features available in Search - Lawsuits.
  8. Click Close and the system returns to the search screen.
  1. Select a Legal Matter Code and click Edit.
  2. Access tab Values and fill out the fields of the Case (date, currency and value) and Lawsuit Correction Method.
  3. Click Delete.
  4. The system saves the changes.
  5. Click Close and the system returns to the search screen.
  1. Select the Legal Matter and click Batch Editing.
  2. View the screen requesting the completion of the fields you wish to edit.
  3. Fill them out, confirm and click Ok.
  4. After viewing the system-processing screen, the system displays the confirmation screen with the quantity of records edited.
  5. To exit, click Close.

 

If any inconsistency occurs, the system issues a message requesting your confirmation to continue editing manually. If you select Yes, the system opens a screen for you to continue editing.

Access through Other Actions / Multiple Responsible Parties.

When you cancel the Multiple Responsible Parties maintenance form, all variables are restored to their original state.

  1. Use a process with multiple responsible parties registered.
  2. When you click Edit with the lawsuit open, access Related Features / Multiple Responsible Parties.
  3. Once you edit one of the records of this register and confirm view message: Multiple Responsible Parties Have Been Edited, you need to fill out the history information. Confirm Operation? and the options are Yes and No.
  4. In No, cancel the edit in the history register. View the following message onscreen: Operation Canceled and edit not confirmed.
  5. Click Ok in this message screen to cancel the editing of the data in this register, keeping them in their original form.
  6. In Yes, fill out field Edit Reason with an explanation / justification.
  7. Once you edit the register, view the register screen of the history.
  8. If you choose Close to exit, you cancel the history register and the system displays a message: Operation Canceled and editing not confirmed.
  9. Click Ok in the message screen to cancel the editing of the data in the Multiple Responsible Parties register, keeping them in their original form.
  10. Click Confirm in the history register to save the data edited in the Multiple Responsible Parties register as well.

Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre:

  • Abrir lista de incidentes ou
  • Abrir Processo de Origem

Selecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.

Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo.

  1. Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
  2. Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
  3. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
  4. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos.

Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias.

  1. Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos:
  2. Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela.
  3. Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado.
  4. Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM);
  5. Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim.

Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções:

  • Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
  • Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
  • Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.

O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização.

Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados.

Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir relacionamentos

Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir.

Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas.

Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme.

 

Utilize a opção Pesquisa com as opções:

Anexo / Andamento /  Follow-up.

 

Incluir como Modelo - Preencha os campos e para confirmar a inclusão do modelo, acesse Outras Ações/Salvar Modelo, atribua um nome e confirme em Ok.

O processo para substituição de modelo é o mesmo, sendo que o sistema pergunta se deseja sobrescrever o arquivo, quando utilizado o mesmo tipo e nome.

Excluir Modelo - Selecione um entre os modelos já criados e confirme em Ok.

  1. Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária.
  2. O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores.
  3. Confirme em Sim.
  4. O sistema faz a atualização e emite mensagem.
  5. Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado.
  6. Clique em Não e o sistema cancela a operação.

Os dados apresentados referem-se ao Histórico dos valores dos Assuntos Jurídicos.

Esta opção permite visualizar as alterações em processos encerrados.

Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre:

  • Correspondente - Apresenta as alterações ocorridas no cadastro de correspondente.
  • Processo - Apresenta as alterações de processo encerrado ou não, pois, ele pode ser reaberto.

Configure o parâmetro MV_JTVENPH para bloquear operações quando o processo está encerrado.

O parâmetro MV_JFLXCOR configurado com 1 não permite incluir Correspondentes.

Ao cadastrar os Papéis de Trabalho e configurar o Perfil de Usuário podemos definir o acesso a cadastros, campos e funcionalidades para os estagiários e advogados.

Para a impressão de relatório ou exportação de dados em Excel, clique com o botão direito no grid de pesquisa e escolha a opção:

  • Inserir o processo na fila de Impressão,
  • Inserir todos os processos na fila de Impressão ou
  • Inserir Concessões na Fila de Impressão.

Visualiza-se um novo grid, de Fila de Impressão, ao lado direito da pesquisa.

Clique novamente com o botão direito e teremos as opções:

  • Excluir todos os processos da fila de impressão, 
  • Impressão de relatório e Exportação Personalizada (Excel), 
  • Imprimir processos da fila de impressão ou ainda 
  • Imprimir Concessões da Fila de Impressão.

Ao inserir os registros na fila de impressão, o Sistema valida se estes são de tipos de assuntos diferentes e ao ser, informa que não é possível realizar a operação, caso contrário, inserem-se na fila.

Ao selecionar Imprimir Concessões da Fila de Impressão, visualize a tela para selecionar o relatório e aguardar a impressão.

Ao emitir o relatório de processo, o Sistema exibe no campo Config. Relatório apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico.

Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.

Clique em Fila de impressão do browse, o Sistema abre uma sessão para configuração do relatório.

Selecione a opção Imprimir processos da fila de impressão.

Escolha, no campo Config. Relatório, o tipo de documento que deseja imprimir. Visualize as opções pela seta indicativa à direita. Se necessário, preencha os demais campos. Clique em OK.

Será exibida uma tela para selecionar o diretório em que será salvo o arquivo gerado.

Selecione o local para salvar o arquivo.

O documento gerado segue uma nomenclatura própria do Sistema.

O relatório é apresentado em formato de texto (Word®).

A opção Imprimir Documento é habilitada quando selecionada a configuração para arquivos .DOT e pode-se enviar para a impressora. Todas as outras opções desta tela ficam desabilitadas para este tipo de relatório.

Ao selecionar a configuração para arquivos .PRW ocorre o inverso, ou seja apenas o campo Imprimir Documento fica desabilitado para edição e os demais habilitados.

Selecione o Assunto Jurídico e clique em Exportar Resultados;

Visualize a tela para efetuar as configurações;

Uma vez configurado clique em Imprimir.

Quando selecionada a opção Planilha, visualize a tela de Geração da Planilha;

Marque uma das opções de visualização e para concluir, clique em Confirmar

Consulte esta opção com acesso em Exportação Personalizada - JURA108 - Gestão Jurídica - P12

Main Fields 

Campo:

Descrição

Número do ProcessoInforme o número do processo.
Polo AtivoInforme o polo ativo.
Polo PassivoInforme o polo passivo.
Comarca

Informe a comarca.

Exemplo:

São Paulo

Natureza

Exemplo:

Judicial

Tipo de Ação

Exemplo:

Indenizatória.

Config. Relatório

Apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico.

Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.

ClienteAs opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
PrincipalAs opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
FornecedorAs opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Data da CausaInforme a data da causa.
Moeda da CausaInforme o código que representa a moeda e também a descrição desta moeda.
Valor da CausaInforme o Valor da Causa.
Valor da Causa AtualizadoInforme o valor da causa atualizado.
Forma de Correção Informe o código e a descrição para a forma de correção utilizada.
Data Última AtualizaçãoInforme a data que corresponde à útlima atualização.
ConfiguraçõesAcesse este campo e efetue um filtro.
Grp.VendaInforme o grupo de venda.
Cód.Cliente Informe a descrição para o código do cliente.
Loja ClienteInforme a descrição para a loja do cliente.
CausaDescreva a descrição do código da moeda para o valor da causa.
Forma de Correção do processoDescreva uma descrição relacionado com a forma de correção do processo.
Motivo AlterInforme o motivo da alteração.
RealizadoNas opções Incluir ou Alterar, quando há mais de um registro com este campo informado com SIM, e o parâmetro MV_JENCACR tem o conteúdo informado com 1-Automático, o campo Situação é gravado com o conteúdo 2-Encerrado e o Sistema emite a mensagem de permissão para apenas um acordo.
SituaçãoAs opções de preenchimento são: 1- Em andamento ou 2- Encerrado.
Dt.Reabert

Utilize para gravar a data da última reabertura do processo.

Código motivoEste campo recebe o conteúdo registrado no parâmetro MV_JTPENAC.
Detalhe do encerramentoEste campo apresenta a data em que o acordo foi realizado.
SubáreaO preenchimento deste campo está disponível apenas após informar o campo Área.
LojaAo preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
SistemaAo preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
ClienteAo alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Cliente informado.
LojaAo alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Loja informado.
GrupoO preenchimento deste campo não preenche nem sugere automaticamente nenhum campo.
Caso

O preenchimento do parâmetro MV_JCASO1 informado com 1 (numeração única habilitada) habilita este campo ainda que os campos Cliente e Loja não estejam preenchidos.

Nesta situação ao informar este campo, o sistema preenche automaticamente os campos Grupo, Cliente e Loja quando este não esteja preenchidos com os valores relacionados ao caso escolhido. Tanto se forem digitados como se utilizada a consulta padrão (F3).

Quando o parâmetro MV_JCASO1 está informado com 2 (numeração por cliente habilitada) este campo permanece desabilitado até que os campos Cliente e Loja sejam informados.

Nesta situação ao preencher os campos Cliente e Loja este campo fica desabilitado.

Cód.Tip.Ação

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão. Informações disponibilizadas de CNJ.

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