Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de clientes.
As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras definidas por cada estado, salvo as inscrições de “Isento”. Para maiores informações sobre esse assunto, sugerimos o acesso ao site: www.sintegra.gov.br.
As informações de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio da Função Manutenção de Clientes Internacionais (CD2577).
Importante:
Caso seja alterado o grupo do cliente será executado o recálculo das estatísticas, copiando as estatísticas para o novo grupo de cliente informado.
Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: Nome Completo; |
Importante:
Na inclusão ou eliminação de um cliente cadastrado na função Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.
A eliminação somente será permitida se não houver nenhum saldo para o cliente.
Ao modificar o nome abreviado de um emitente, esta alteração deverá ser repassada a todas as tabelas relacionadas do WMS.
Objetivo da tela: | Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada a Função Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Contatos | Quando acionado, é apresentada a Função Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como "Ambos" tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
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Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente.
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Nome | Inserir a razão social do cliente.
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Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.
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Matriz | Inserir a matriz do cliente.
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Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.
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Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.
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Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhesCD0306 - Manutenção de Microrregião).
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Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente.
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Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade.
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% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade.
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Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em
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Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa.
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Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança. Importante: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória. Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.
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Port. Preferencial | Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.
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Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
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Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.
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Instrução Bancária [1] | Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador. Exemplos 01- Não receber o principal sem encargos de mora; Importante: Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada. Exemplo: Instrução Bancária [1] Instrução Bancária [2] Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04.
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Instrução Bancária (2) | Idem instrução bancária [1].
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Receita Padrão | Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.
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Condição Pagamento | Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.
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Valor Mínimo | Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.
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Dias Atraso | Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado. Exemplo: Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.
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Emite Bloqueto | Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.
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Gera Aviso Débito | Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.
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Calcula Multa | Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.
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Recebe informações SCI | Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.
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Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Endereço | Inserir o endereço do cliente.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.
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Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.
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Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.
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Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente. Importante: Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas na função Manutenção de Cidades (CD0330).
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ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.
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CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente. Importante: Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP da função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.
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UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.
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País | Inserir o nome do país do endereço do cliente.
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Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente.
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End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Importante: É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Nota Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Importante: Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
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Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.
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Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.
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Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.
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Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente.
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UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.
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País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.
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CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.
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Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.
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End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Telefone (1) | Inserir número do telefone do cliente.
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Ramal (1) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).
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Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do cliente.
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Ramal (2) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.
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Telefax | Inserir número do telefax do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
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Telefax | Inserir número do segundo telefax do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.
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Telefone Modem | Inserir número do telefone modem do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.
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Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.
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Home page | Inserir dados do endereço da home page do cliente.
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Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI para o cliente. Importante: O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.
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Parceiro Business-to-Business | Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante |
Objetivo da tela: | Permite o cadastro Nessa janela é possível informar as informações fiscais do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.
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CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.
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Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.
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CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.
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Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro. Importante:
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens. Importante: Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.
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Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.
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Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
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PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual. Importante:
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Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.
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Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.
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Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. |
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Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)