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Ao acionar essa opção, é exibida a janela na qual é possível incluir um formulário.

O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na navegação de documentos.

Acionar Escolher arquivos para selecionar um formulário da estação de trabalho, ou Copiar arquivo do ECM para selecionar um formulário que já está publicado na plataforma.

Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload.

Localizar e selecionar o arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos. Selecionar um arquivo de extensão HTML, HTM ou XSL como principal. 

Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar. Quando assinalado, determina que os arquivos que estão no diretório de upload serão excluídos ao concluir a publicação do formulário.

As informações solicitadas são:

Autor
Usuário autor do formulário que está sendo publicado.

Nome dataset
Nome a ser atribuído ao dataset que o formulário se tornará.

Armazenar em
Forma de armazenamento dos dados do dataset. As opções disponíveis são:
- Tabela de banco de dados;
- Em uma única tabela.

Listar apenas registros ativos
Quando assinalado, determina que serão apresentados apenas os registros de formulário da versão ativa do formulário no dataset. Esse campo somente é habilitado ao preencher o campo "Nome dataset".

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.  Assista ao vídeo

Período de expiração
Tempo – em dias – dentro do qual o formulário expirará.

Válido a partir de 
Data a partir da qual o formulário estará disponível para que os usuários o respondam – de acordo as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um formulário e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Ao selecionar este campo, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão/revisão.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o formulário.

Permitir mais de um registro de formulário por usuário
Quando assinalado, determina que o formulário pode ser respondido mais de uma vez pelo mesmo usuário.

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do formulário.

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o formulário.

Tags
Rótulos atribuídos ao formulário para facilitar a busca posteriormente.

As informações solicitadas são:

Utilizar descrição padrão
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário será a padrão, ou seja, a data na qual foi respondido e o nome do usuário que o respondeu.

Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário ativos será alterada para a descrição padrão (data + usuário que respondeu o formulário) considerando a data da última atualização feita no registro do formulário. Essa opção somente é exibida ao assinalar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava um campo como descrição de seus registros.

Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos
Quando assinalado, determina que a descrição de todos os registros de formulário ativos será alterada para conter o valor do campo selecionado, substituindo a descrição padrão. Essa opção somente é exibida ao desmarcar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava a descrição padrão em seus registros.

Selecione um campo para descrição do registro de formulário
Campo que será a descrição dos registros do formulário. Os campos do formulário somente são habilitados para seleção quando o campo "Utilizar descrição padrão" não estiver assinalado.

Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento.

Para excluir um dataset inserido, basta acionar o ícone representado por uma lixeira e localizado ao lado direito do nome do dataset.

A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados.

Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade.

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar o formulário. 

Os campos são os mesmos apresentados no item Incluir formulário avançado, porém ao editar um formulário é exibido um novo campo na aba Informações gerais:

Controle de versão
Forma de controle de versão aplicada ao documento. As opções disponíveis são:

• Nova revisão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma revisão da versão atual do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma pequena alteração. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova revisão.

• Nova versão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma nova versão do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma alteração grande de conteúdo. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão.

• Manter versão: quando selecionada, determina que será mantida a versão atual do documento. É utilizado quando o documento atual não é mais válido e é necessário trocar todo o conteúdo corrente por um novo atualizado. Caso o documento necessite de aprovação, o conteúdo anterior do documento continua sendo exibido até que a nova versão/revisão seja aprovada. Essa opção somente é exibida quando não for assinalada a opção "Criar versão/revisão obrigatória" ao criar o documento.  Ao escolher opção “Manter revisão", faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data de criação da versão original possa ser mantida, sem que se crie uma nova versão do documento. 

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.