Processo BPM de Aprovação de Projeto é uma solução desenvolvida sobre a plataforma Fluig e integrada nativamente com ERP RM, produto TOTVS Obras e Projetos, para possibilitar a realização de uma Revisão de Projeto Simples ou Múltipla ou Alteração na Fase do Projeto utilizando uma aprovação via Workflow Fluig.
Foi criada uma nova aba chamada “Fluig” nos parâmetros gerais do TOTVS Obras e Projetos (Menu: Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Gerais). Esta aba contém três parâmetros, sendo: um para definir o processo relativo ao workflow de aprovação da revisão do projeto, mais um para definir quais os estados do workflow que determina que o mesmo esteja aprovado e um terceiro para definir quais os estados do workflow que determina que o mesmo esteja reprovado.
Na aba “Integração FLUIG” em “Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Projeto", pasta "Integração | Integração Fluig” foram adicionados os seguintes parâmetros:
Os projetos podem ter um histórico de posições que definem o status do mesmo.
Essas posições são definidas como:
Ao adicionar um novo projeto o mesmo ocupa posição (status) “Em andamento”. Esse status possibilita o usuário, que tenha as devidas permissões, criar ou editar rotinas e processos nos módulos do projeto.
O Workflow Fluig irá atuar nos processo de Revisão de Projeto, Revisão Múltipla de Projeto e Alteração da Fase do Projeto.
O processo de Revisão de Projeto consiste em copiar todos os dados do orçamento em execução para o novo projeto de destino que se tornará o novo orçamento. Nesse processo é somente permitido um único orçamento em execução, isso significa que ao gerar uma revisão de projetos o orçamento em execução é atualizado para revisado e o projeto destino se torna o novo orçamento de execução.
Ao solicitar que um projeto seja revisado será necessário solicitar que o mesmo seja aprovado via Workflow Fluig.
Enquanto o projeto estiver em processo de aprovação o mesmo não poderá ser editado e ocupará a posição de “Paralisado”.
Uma vez reprovado o projeto deve ocupar a posição “Em andamento”, que possibilita que o usuário edite as informações do projeto. Finalizando as alterações, será necessário solicitar que o projeto seja aprovado via Fluig utilizando o workflow, para utilizar o processo revisão de projeto.
Uma vez aprovado o projeto deve ocupar a posição de “Em andamento”, e possibilitar que o processo de revisão possa ser executado.
A Revisão Múltipla é um processo da visão de projetos e parte do mesmo princípio do processo supracitado, porém possibilita à criação de quatro tipos de revisões distribuídas em fases. Por padrão a descrição das fases são: Orçamento, Venda, Planejamento e Execução, que são identificadas por símbolos e através da coluna Fase do Projeto na Visão de Projetos.
Ao solicitar que um projeto seja revisado será necessário solicitar que o mesmo seja aprovado via Workflow Fluig desde que a fase em que se encontra o projeto estiver sido selecionada nos parâmetros de projeto.
O Workflow será criado e verificado se a revisão for dos seguintes tipos:
Não será disparado e verificado workflow para Revisões Horizontais.
Ao clicar no botão “Executar” da tela do processo, primeiramente será verificado qual a revisão selecionada pelo usuário no processo. Caso seja um dos tipos de revisão mencionados no parágrafo anterior, o processo irá recuperar a parametrização da integração do TOTVS Obras e Projetos com o Fluig definida para a coligada e o projeto correntes.
Após recuperar a parametrização, o processo irá verificar se a integração com o Fluig está ativa e se o parâmetro “Aprovação de Projetos” da integração do TOTVS Obras e Projetos com o Fluig está marcada. Se estiver marcada o processo irá verificar se a fase da revisão selecionada está parametrizada para ser aprovada pelo workflow Fluig.
Ao acionar este processo será exibida uma tela onde serão apresentadas as opções:
Estas são as fases que podem ser atribuídas para o projeto.
Assim que executado o processo, o sistema disparará um workflow Fluig para aprovação da alteração da fase. Para que o projeto assuma a nova fase escolhida é necessário que o workflow Fluig seja concluído com aprovação.
O workflow será disparado apenas quando a Integração Fluig e o parâmetro de projeto "Aprovação de Projetos" estiverem marcados.
Foi criado o anexo “Fluxo de Aprovação FLUIG” na visão de projetos. Com o projeto marcado para utiliza integração FLUIG este anexo exibe o conteúdo da tabela “Controle Projetos – Fluig” referente ao projeto, além de verificar o Status atual do Workflow no servidor do FLUIG.
Foi criado um processo baseado no padrão BPM (Business Process Management) referente ao workflow para aprovação de revisão de projetos. É necessário exibir as informações referentes ao projeto que deseja ser aprovado.
O processo do FLUIG permite solicitar justificativas durante o processo de aprovação.
Para possibilitar a aprovação, será apresentado em um formulário ao usuário aprovador informações relativas ao projeto conforme descrito na tabela abaixo:
Informações para o formulário do Workflow de Aprovação de Projetos | |
Informação | Origem |
Código do Projeto | Projeto |
Descrição do Projeto | Projeto |
CNPJ | Projeto |
Responsável | Projeto |
Código da Filial | Projeto |
Código do Centro de Custo | Projeto |
Classificação | Projeto |
Código do Departamento | Projeto |
Código do Cliente | Projeto |
Endereço | Projeto |
Comentários | Projeto |
Fase do Projeto | Projeto |
Valor do Projeto | Projeto |
Tipo de Revisão | Controle Projetos Fluig |
Usuário Solicitante | Controle Projetos Fluig |
Data da Solicitação | Controle Projetos Fluig |
Foi criado um Dataset Fluig para obter as informações do projeto.
O Dataset utiliza o serviço de Consulta SQL do RM, portanto foi elaborada uma consultas SQL para que o Dataset possa consumí-la para extrair os dados necessários para exibí-los no formulário Fluig.
A consulta SQL se encontra junto com os artefatos do Workflow de Aprovação de Revisão de Projetos, dentro da pasta objetos gerenciais: <pasta de instalação do RM>\ObjetosGerenciais\Fluig\Workflow\Projetos.zip.
Os principais benefícios na utilização deste processo BPM são:
Construção e Projeto.
Obras e Projetos.
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Atividades do Processo Fluig
Atividade: Início.
Descrição: Tarefa inicial do Workflow.
Instruções: Definir o início do Workflow.
Atividade: Aprovar Revisão.
Descrição: Análise para Aprovação de Revisão ou Alteração de Fase do Projeto.
Instrução: Por meio dessa atividade você poderá aprovar, reprovar ou solicitar uma justificativa.
Atividade: Solicitar justificativa.
Descrição: Inserção da justificativa para Aprovação da Revisão ou Alteração da Fase do Projeto.
Instrução: Por meio dessa atividade você insere o porque ou dados adicionais para Aprovação de Projeto.
Atividade: Reprovar.
Descrição: Reprova o Workflow da Revisão de Projeto.
Instrução: Reprovação e finalização do workflow.
Atividade: Aprovar.
Descrição: Aprova a Revisão de Projeto.
Instrução: Aprovação e finalização do workflow.
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Fluig
Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=73078179.
O nome do arquivo do projeto processo BPM Fluig de Medição/Liberação de Períodos de Contratos é: RM.Prj.Contrato.LiberarPDO.zip. Estão na pasta de instalação dentro da pasta objetos gerenciais: <pasta de instalação do RM>\ObjetosGerenciais\Fluig\Workflow\Projetos.zip.
No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS.
Processo BPM | Medição/Liberação de Períodos de Contratos | |
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Tipo Arquivo | Nome do Arquivo | Descrição |
Formulário | prj_cnt_pdo_form.html | Formulário com informações importantes para liberação do período. |
Anexo Formulário | prj_cnt_pdo_form_ecmmobile.html | Formulário para aparelhos móveis. |
Evento Processo | prj_cnt_liberar_pdo.beforeStateEntry | Ao mudar de status o workflow esse evento atualiza os dados do formulário. |
Diagrama | prj_cnt_liberar_pdo.process | Diagrama de processo Fluig para Liberação de Período de Contrato. |
Dataset | dsPrjCntPdoFluig | Obtém informações do período a liberar. |
Dataset | dsPrjCntPdoTrfFluig | Obtém informações das tarefas medidas do período. |
Resouce | prj_cnt_liberar_pdo.ecm30 | Arquivo XML com informações das atividades do processo Fluig. |
Resouce | prj_cnt_liberar_pdo | Arquivo de imagem do diagrama do processo Fluig. |
Resouce | Arquivo de cache de acesso aos webservices do processo. |
Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D2A6F7626B6B8CB061A77A89F9693875?pageId=128681226#ExpediçãodeProcessosdeWorkflowpeloFluigStudio-ExpediçãodeprocessodeworkflowpelopluginFluignoTDS.
Acesse Menu -> Ambiente -> Parâmetros -> Globais, aba Integração Fluig, informe os dados do endereço do servidor Fluig, usuário, senha e identificador da empresa.
Em Menu -> Construção de Projetos -> Gerais, aba Integração, box Workflow FLUIG, veja qual Processo BPM será utilizado para Medição/Liberação e qual será o seu Estado de aprovação.
Acesse, Menu -> Construção e Prejetos -> Projetos. Na tela que irá se abrir vá no item Integração -> Integração CRM -> Integração FLUIG. Ao entrar escolhe quais tipos de contrato receberão a integração Fluig, a pagar, a receber ou ambos.
Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.
Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.
Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.