Reestrutrução dos Cadastros e Cálculos dos Planos de Saúde -- 116240

Implementada melhoria com a Reestruturação dos Cadastros e Cálculos dos Planos de Saúde, confome descrito abaixo:•	No Cadastro de Planos de Saúde dos funcionários e de seus dependentes/agregados, é possível centralizar as informações de ambos em um único cadastro.•	Inclusão de cadastro com histórico de alterações•	Disponibilização de duas novas opções de Cálculo Valor Fixo por Beneficiário e por % de Salário, viabilizando atender as diversas formas de cálculo do desconto dos Planos de Saúde.•	Disponibilização de lançamentos de Co-Participação e Reembolso para Desconto/Pagamento dos funcionários, e seu envio para a DIRF.•	Realização do Cálculo da Assistência Médica/Odontológica de forma independente, sendo integrada ao Cálculo da Folha para o desconto do funcionário. Essa atualização é obrigatória para todos os clientes do produto Microsiga Protheus, pois ela é base fundamental e imprescindível para a DIRF 2012, ano calendário 2011.

• SIGAGPE

• Portal do cliente

• Brasil

Antes de executar o compatibilizador RHUPDMOD é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b)         Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c)          Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

d)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD ;

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/11/2011.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa Gestão de Pessoal.

4.          Clique em OK para continuar.

5.          Será apresentada uma lista de opções de atualização. Marque a opção 146 - Atualização do novo plano de saúde – DIRF.

6.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

7.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

8.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

9.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

10.       Clique em OK para encerrar o processamento.

Para minimizar o esforço para a implementação do novo modelo de Cálculo dos Planos de Saúde, foi criado um migrador de informações, que gera automaticamente os dados de acordo com a configuração existente no cadastro de funcionários e dependentes.

A seguir as orientações para execução do Migrador.

1.        Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD ;

Executar esta opção, somente quando o item acima (146) estiver aplicado.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/11/2011.

2.        Clique em OK para continuar.

3.        Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa Gestão de Pessoal.

4.        Clique em OK para continuar.

5.        Será apresentada uma lista de opções de atualização. Selecione a opção 148 - Migração dos Planos de Saúde para Nova Estrutura (DIRF).

6.        Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

7.        Será apresentando uma janela para informar o código da verba para desconto no cálculo do funcionário referente aos dependentes e agregados, sendo uma verba para Assistência Médica e outra para Assistência Odontológica. A solicitação será feita de acordo com a configuração do ambiente, ou seja, se a tabela de verbas estiver definida como Exclusiva, a solicitação será feita a cada filial e caso contrário, a cada empresa processada.

8.        Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

9.        Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

10.     Clique em OK para encerrar o processamento.

Devido às diferenças conceituais entre os dois modelos de gestões dos planos de saúde, definiu-se algumas regras para a migração das informações, conforme segue abaixo.

Planos Ativos do Titular

·        A informação deste cadastro advém de:

Planos Ativos dos Dependentes

Esta tabela é carregada com os dependentes que possuem no campo Grau Parent. (RB_GRAUPAR) as opções diferentes de                   O-Agregados/Outros.

·        As informações deste cadastro advém de:

Planos Ativos dos Agregados

Esta tabela será carregada com os dados da tabela de dependentes, quando o campo GrauParent. (RB_GRAUPAR) estiver com a opção O -Agregados/Outros.

·         As informações deste cadastro advém de:

Na nova estrutura do Plano de Saúde, todo dependente ou agregado deve estar vinculado a um registro do Titular. Caso exista algum dependente ou agregado nesta situação, o migrador automaticamente gera um registro na tabela de Planos ativos do Titular e consequentemente o cálculo apura todos os planos cadastrados. Maiores detalhes sobre este assunto consultar nos Procedimentos para Utilização. 

Disponibilizado mais duas novas opções de Cálculo de Assistência Médica e Odontológica: uma por Valor Fixo por Beneficiário e outra por % de Salário.

Assistência Médica:

S028 - Assistência Médica – Vlr Fixo

S029 - Assistência Médica - % Salário

Assistência Odontológica:

S030 - Ass. Odontológica – Vlr Fixo.

S031 - Ass. Odontológica - % Salário

A configuração das novas regras de cálculo é realizada através da Manutenção de Tabelas.

1.       Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas (GPEA320).

·        S028 – Assistência Médica – Vlr Fixo / S030 – Ass. Odontológica – Vlr Fixo

·        S029 – Assistência Médica – % Salário / S031 – Ass. Odontológica – % Salário

Regras de Cálculo:

Plano por Valor Fixo, tabelas S028/S030 – Assistência Médica – Vlr Fixo/Ass Odontológica – Vlr Fixo.

Neste cálculo será descontado o valor informado na tabela S028/S030:

a)       Para calcular o valor do titular:

Valor Desconto Titular:= Valor Fixo Titular

Valor Empresa Titular:= Valor Titular – Valor Fixo Titular

b)       Para calcular o valor do dependente:

Valor Desconto Dependente:= Valor Fixo Dependente

Valor Empresa Dependente:= Valor Dependente – Valor Fixo Dependente

c)        Para calcular o valor do agregado:

Valor Desconto Agregado:= Valor Fixo Agregado

Valor Empresa Agregado:= Valor Agregado – Valor Fixo Agregado

Plano por Porcentagem sobre o Salário, tabelas S029, S031 – Assistência Médica - % Salário/Ass.Odontológica - % Salário

Sobre o salário do funcionário (SRA->RA_SALARIO) será aplicado a % definida na tabela S029/S031 para o titular, dependente e agregado, descontando do funcionário valor máximo definido no teto.

a)       Valor do titular:

Valor Desconto Titular := Salário * % Desconto Titular

Se o Valor for maior que o Teto, Valor Desconto Titular será igual ao teto

Valor Empresa Titular := Valor Titular – Valor Desconto Titular

b)       Valor do dependente:

Valor Desconto Dependente := Salário * % Desconto Dependente

Se o Valor de Desconto Titular + Total descontos dos Dependentes + Total de Descontos Agregados for maior que o Teto, Valor Desconto Dependente será o teto menos os valores pagos nos demais calculos

Valor Empresa Dependente := Valor Dependente – Valor Desconto Dependente

c)        Valor do agregado:

Valor Desconto Agregado := Valor Agregado * % Desconto Agregado

Se o Valor de Desconto Titular + Total descontos dos Dependentes + Total de Descontos Agregados for maior que o Teto, Valor Desconto Dependente será o teto menos os valores pagos nos demais calculos

Valor Empresa Agregado := Valor Agregado – Valor Desconto Agregado

Cadastro dos Planos de Saúde

A Assistência Médica e Odontológica possui os controles em rotinas específicas e devem ser  acessadas através do módulo Gestão de Pessoal, com as seguintes opções de Menu:

Atualizações

                      Benefícios

·           Planos de Saúde Ativos (GPEA001)

·           Hist. Alt. Planos (GPEA002)

·           Co-partic/Reembolso (GPEA002)

·           Cálculo dos Planos de Sáude (CALPLANO)

·           Rel. de Cálculo (GPER008)

·           Integração Folha (GPEM009)

Planos de Saúde Ativos (GPEA001)

Nos planos de Saúde ativos devem ser informados os planos de Assistência médica e odontológica do funcionário, seus dependentes e agregados. Nesta tabela constam os registros ativos a serem calculados na folha de pagamento e será nesta tabela que constam todas as informações de parametrização dos planos.

Neste cadastro, na parte superior deve ser informado os dados do funcionário, e na parte inferior os dados dos dependentes e ao lado dos seus agregados.

Os dados dos dependentes e agregados estão vinculados diretamente com os dados do titular no conceito de pai-filho de tabelas, e dever estar obrigatóriamente no mesmo fornecedor que o titular.

Os campos para parametrização são:

·         Funcionários (tabela RHK):

·         Tipo: Informe se o plano corresponde a Assistência Médica ou Odontológica.

·         Cód Fornece: Informe o código do forncedor da assistência médica ou odontológica.

·         Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano: Faixa Salarial, Faixa Etária, Vlr Fixo, % Salário.

·         Cód. Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado anteriormente.

·         Verb Titular: Informe a verba de desconto na folha, desvinculando a verba de desconto com identificador de cálculo 049 Assistência Médica.

·         Verb Dep/Agr: Informe a verba de desconto na folha para os dependentes e agregados. O desconto da assistência médica / odontológica dos dependentes e agregados será realizado em uma única verba.

 Caso tenha dependentes em planos diferentes, pode ser utilizada a mesma verba em todos os planos.

·         Per. Inicio/ Per. Final: Periodo de Vigência do plano de saúde. Caso o período final esteja em branco serão considerados vigentes.

A verba informada entre os planos de Assistência Médica e Odontológica devem ser diferentes e o sistema realiza está  inconsistência ou validação. Entre os planos do mesmo tipo a verba pode ser igual ou diferente nos casos em que o funcionário esteja vinculado em dois planos diferentes.

O campo do período inicial é obrigatório e o período final caso permaneça em branco, será considerado que não possui um período final para o plano. Os planos dos dependentes e agregados deverão estar dentro do período estipulado para o Titular.

·         Dependentes (Tabela RHL):

·         Sequência: Sequência do dependente vinculado à tabela de dependentes, SRB;

·         Nome: Nome do dependente. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a sequência selecionada do cadastro de dependente;

·         Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano: Faixa Salarial, Faixa Etária, Vlr Fixo, % Salario;

·         Cód Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor informado no titular, e o tipo de plano selecionado anterioremente;

·         Per. Inicio/Per. Final: Periodo de vigência do plano de saúde: O período de vigência dos dependentes deve respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.

·          Agregados (Tabela RHM):

·         Sequência: Sequenciador automático do agregado.

·         Nome: Informe o nome do Agregado. Não esta vinculado a nenhuma tabela do sistema.

·         CPF Agregado: Informe o CPF do titular, lembrando que para maiores de 18 anos o CPF é obrigatório para DIRF.

·         Dt Nasci: Informe a data de nascimento do agregado.

·         Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano: Faixa Salarial, Faixa etaria, Vlr Fixo, % Salario.

·         Cód Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor informado no titular, e o tipo de plano selecionado anteriormente.

·         Per. Inicio/Per. Final: Periodo de vigência do plano de saúde: O período de vigência dos agregados deve respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.

O cadastro de agregados passa a ser realizado na Tabela RHM, e a exclusão do mesmo perde sua referência dentro do sistema, sendo considerado apenas para a geração da DIRF.

Para cada tipo de Plano, caso o agregado se repita, devem ser informados novamente todas as suas informações, pois para a DIRF o tratamento ocorre de forma isolada.

As alterações realizadas nos campos CPF (RHM_CPF) e Data de Nascimento (RHM_DTNASC) não serão gerados no Histórico de Planos Ativos (RHN)

Os dependentes e agregados estarão vinculados diretamente aos planos do funcionário, através da tabela RHL (dependente) e RHM (agregado), ou seja, às operadoras/fornecedores dos planos serão os mesmos informados na Grid do titular (RHK).

O sistema permite que os dependentes estejam vinculados à planos de operadoras diferentes das utilizadas pelo titular, porém será necessário a inclusão de um registro na grid de titulares. Neste caso, o plano do cadastro de titulares devem estar configurados para que não realize nenhum desconto para o funcionário. Definiu-se que para não realizar o desconto do titular, deve ser cadastrada nas definições de tabelas um registro com os valores zerados. Deve posicionar no registro do titular para alterar/incluir dados dos dependentes/agregados. Conforme explicado anteriormente, o titular sempre será o “responsável” do dependente/agregado.

Quando o registro do Titular for excluído, automaticamente serão excluídos os registros de dependentes e agregados vinculados a ele.

Exemplo:

Dados Assistência Médica:

 Titular:

Cod. Fornecedor: 01 – Amil

Tipo plano: Faixa Salarial (tabela S008 – Assistência Médica)

Cod. Plano: 02 (código correspondente à tabela S008 - Assistência Médica, do fornecedor código 01).

Verb Titular: 410 – Assist Médica

Verb Dep/Agr: 454 – Ass Médica Dep/Agr

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 01:

Cod. Fornecedor: 01 – Amil

Tipo plano: Faixa Salarial (tabela S008 – Assistência Médica)

Cod. Plano: 02 (código correspondente à tabela S008 - Assistência Médica, do fornecedor código 01).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 02:

Cod. Fornecedor: 01 – Amil

Tipo plano: Faixa Etaria (tabela S009 – Assistência Médica Faixa Etaria)

Cod. Plano: 03 (código correspondente à tabela S009 - Assistência Médica Faixa Etaria, do fornecedor código 01).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 03:

Cod. Fornecedor: 03 – Intermédica

Tipo plano: % Salario (tabela S029 – Assistência Médica % Salario)

Cod. Plano: 03 (código correspondente à tabela S029 - Assistência Médica %Salaio, do fornecedor código 03).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Agregado 01:

Cod. Fornecedor: 01 – Amil

Nome: Vanessa Lourenço

Dt Nasci: 18/05/78

CPF Agregado:

Tipo plano: Faixa Salarial (tabela S008 – Assistência Médica)

Cod. Plano: 02 (código correspondente à tabela S008 - Assistência Médica, do fornecedor código 01).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

 Dados Assistência Odontológica:

Titular:

Cod. Fornecedor: 02 – Bradesco

Tipo plano: Valor Fixo (tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo)

Cod. Plano: 01 (código correspondente à tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo, do fornecedor código 02).

Verb Titular: 504 – Assist Odont

Verb Dep/Agr: 461 – Assist Odont Dep/Agr

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 01:

Cod. Fornecedor: 02 – Bradesco

Tipo plano: Faixa Salarial (tabela S013 – Ass Odontológica – Faixa Salarial)

Cod. Plano: 01 (código correspondente à tabela S013 – Ass Odontológica – Faixa Salarial, do fornecedor código 02).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 02:

Cod. Fornecedor: 02 - Bradesco

Tipo plano: Valor Fixo (tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo)

Cod. Plano: 02 (código correspondente à tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo, do fornecedor código 02).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Dependente 03:

Cod. Fornecedor: 02 – Bradesco

Tipo plano: Valor Fixo (tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo)

Cod. Plano: 01 (código correspondente à tabela S030 – Ass Odontológica – Vlr Fixo, do fornecedor código 02).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

Agregado 01:

Cod. Fornecedor: 02 – Bradesco

Nome: Vanessa Lourenço

Dt Nasci: 18/05/78

CPF Agregado:

Tipo plano: Faixa Salarial (tabela S013 – Ass Odontológica – Faixa Salarial)

Cod. Plano: 01 (código correspondente à tabela S013 – Ass Odontológica – Faixa Salarial, do fornecedor código 02).

Per Inicio: 01/2010 - Per Fim: Em branco

       Cadastro dessas informações no cadastro de Planos de Saúde Ativos

 Lançamento da Assistência Médica do Titular,  do 1. e 2. Dependente e do e agregado do fornecedor 01:

·       Planos Ativos do Titular

Planos Ativos dos Dependentes                                                            

Planos Ativos dos Agregados                                                 

Lançamento da Assistência Médica do Titular e do 3. Dependente do fornecedor 03. Neste caso, o lançamento da segunda assistência médica do titular se faz necessário devido o terceiro dependente ter um fornecedor diferente. É importante que neste plano o valor de desconto do titular seja zero, pois do contrario será calculado o desconto de duas assistências médicas para o titular:

·       Planos Ativos do Titular

·       Planos Ativos dos Dependentes                                                   

·       Planos Ativos dos Agregados                                                       

Lançamento da Assistência Odontológica dos 3 dependentes e do agregado no fornecedor 02. Como todos os dependentes e agregados são do mesmo fornecedor, não é necessário um registro a mais no titular:

·       Planos Ativos do Titular

·       Planos Ativos dos Agregados                                         

Histórico de Alterações - GPEA002

A opção de manutenção de histórico permite realizar ajustes para geração da DIRF ou para facilitar na implantação do produto. Será de total responsabilidade do cliente a manipulação e exclusão de registros do histórico.

Quando houver alterações, ou exclusão dos planos ativos do titular, dependentes ou agregados, as informações anteriores são gravadas na tabela de históricos para possíveis consultas e geração do arquivo da DIRF.

É possível realizar manutenção no histórico, permitindo incluir novas linhas no histórico, exclusão ou alteração de itens já existentes. A responsabilidade pela integridade das informações é do cliente e a liberação para a manutenção se dá pelos motivos de migração ou de alterações incorretas dos planos.

A Opção EXCLUIR apaga todas as informações de alterações do funcionário.

São gravadas as seguintes informações:

·         Data da Alteração: Será gravado o dDataBase do sistema.

·         Operação: 1-Alteração e 2-Exclusão.

·         Origem da Informação: 1-Titular, 2-Dependentes e 3-Agregados.

·         Tipo Alteração: Esta informação é utilizada na geração do arquivo da DIRF, pois a partir desta informação são definidas as alterações realizadas que devem ser consideradas no arquivo. Os tipos são: 01-Fornecedor, 02-Tipo do Plano, 03-Plano, 04-Vigência, 05-Outros.

·         Código Dependente/Agregado: Será gravado o código de sequência ou do dependente ou do agregado. Caso altere esta sequência nos cadastros o sistema perde o vínculo de tais informações.

·         Nome: Será gravado apenas quando o registro pertencer a um Agregado.

·         Tipo Fornecedor: 1-Assistência Médica e 2-Assistência Odontológica.

·         Código do Fornecedor.

·         Tipo do Plano: 1-Faixa Salarial, 2-Faixa Etária, 3-Valores Fixos, 4-% do Salário.

·         Código do Plano.

·         Verba Dependente e Agregados: Esta informação somente é gravada ou permite informar o código nos registros do titular.

·         Periodo de Vigência: O período de vigência do plano.

No momento da alteração de um plano ativo ou na transferência em lote, o Mês/Ano do Inicio do Plano deve ser igual à competência da Folha de Pagamento, pois o cálculo não considera dados gravados no histórico de alterações.

No momento da gravação das alterações o sistema grava no Mês/Ano do Fim do Plano um período anterior ao Mês/Ano do Inicio do novo plano.

Transferência em Lote de Planos de Saúde – GPEA001

Devido à necessidade de alterações de planos de forma coletiva, foi disponibilizada a rotina para realização de transferência de planos de saúde em lote. Através de parâmetros é possível realizar os filtros de acordo com a necessidade do cliente.

1.                         Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Benefícios/Planos Saúde Ativo (GPEA001) /Botão Transf. lote.

2.                          Informe os seguintes parâmetros:

·         Filial De: Filial inicial que será considerado na seleção dos dados para a transferência;

·         Filial Ate: Filial final que será considerado na seleção dos dados para a transferência;

·         Matricula De: Matricula inicial que será considerado na seleção dos dados para a transferência;

·         Matricula Ate: Matricula final que será considerado na seleção dos dados para a transferência;

·         Centro de Custos De: Centro de Custo inicial que será considerado na seleção dos dados para a transferência de planos;

·         Centro de Custos Ate: Centro de Custo final que será considerado na seleção dos dados para a transferência de planos;

·         Categoria: Categorias que serão consideradas na seleção dos dados para a transferência de planos;

·         Situações: Situações que serão considerados na seleção dos dados para a transferência de planos;

·         Tipo: Se deseja realizar a transferência de Planos de Assistência Médica ou Odontológica

·         Fornecedor De: Informe a origem do Fornecedor a ser transferido

·         Fornecedor Para: Informe o Destino do Fornecedor a ser transferido

·         Plano Faixa Salarial De: Informe o Plano para Faixa Salarial origem.

·         Plano Faixa Salarial Para: Informe o Plano para Faixa Salarial destino.

·         Plano Faixa Etária De: Informe o Plano para Faixa Etária origem.

·         Plano faixa Etária Para: Informe o Plano para Faixa Etária destino.

·         Plano Valor Fixo De: Informe o Plano de Valor Fixo origem.

·         Plano Valor Fixo Para: Informe o Plano de Valor Fixo destino.

·         Plano % sobre Salário De: Informe o Plano de porcentagem sobre Salário origem.

·         Plano % sobre Salário Para: Informe o Plano de porcentagem sobre Salário destino.

·         Per. Inicio: Informe o novo Período de Inicio de validade do Plano.

·         Per. Final: Informe o novo Período Final de validade do Plano.

Os registros alterados serão gravados na tabela de Histórico de alterações (RHN) de acordo com as regras existentes para as alterações nos planos ativos individuais.

Co-Participação/Reembolso - GPEA003

Co-participação:

A co-participação são valores adicionais pago pelos beneficiários às empresas operadoras de assistência médica/ odonotológica, quando participam do custeio das utilizações do plano de acordo com politca da empresa e contrato vigente com a operadora, cujo os descontos ocorrerão em folha de pagamento mensalmente, onde a empresa fará o repasse à operadora.

Algumas operadoras fornecem o arquivo para importação no sistema dos lançamentos destes eventos de co-participação, porém, não será contemplado no produto pelo fato de cada operadora utilizar um layout diferente de arquivo.

Reembolso:

Os reembolsos são os valores pago aos funcionários - (quando qualquer um dos beneficiários) utilizar prestador que não seja credenciado na operadora de planos vigente da empresa. Normalmente os beneficiários (titular/dependentes/agregados) ao utilizarem estes prestadores customeiramente realizam o pagamento diretamente aos prestadores e posteriomente solicitam o reembolso à operadora através da empresa em que trabalham, onde por vezes são reembolsados diretamente pela operadora. Porém, está rotina possibilitará que os pagamentos também sejam efetuados na folha de pagamento e o controle será efetuado de acordo com este cadastro.

O lançamento deve ser feito para o usuário do plano de saúde que utilizou os serviços, ou seja, para o Titular, Dependente ou Agregado.

Neste lançamento serão informados os seguintes campos:

·         Data Ocorrenc: Data do lançamento ou da consulta. Campo apenas informativo.

·         Origem: Informe se a co-participação ou reembolso se refere a 1-Titular;2-Dependente ou 3-Agregado.

·         Tipo: Informe se o lançamento se refere a 1-Assistência Médica ou 2-Assistência Odontológica.

·         Cod. Fornec.: Informe a operadora/Fornecedor do plano de saúde. Deve ser o mesmo informado no cadastro de planos ativos do titular, dependente ou agregado.

·         Sequência: Informe a sequência do dependente ou do agregado. Campo será ativado apenas quando a origem se referir a um dependente ou agregado.

·         Nome: Nome do Dependente ou Agregado. Este campo é preenchido automaticamente após informar a sequência. Campo apenas visual.

·         Tipo do Lançam.: Informe se o lançamento se refere a 1-Co-participação ou 2-Reembolso.

·         Verba Calcul.: Informe a verba de desconto/provento que será enviada para folha de pagamento.

·         Vlr Funcion.: Valor que será descontando ou pago ao funcionário.

·         Vlr Empresa: Valor correspondente à empresa.

·         Processo: Processo ao qual o funcionário está vinculado para a realização do cálculo.

·         Período: Período de cálculo ao qual deverá ser considerado o lançamento.

·         Roteiro: Informe em qual roteiro de cálculo deve ocorrer o desconto/pagamento do reembolso.

·         Nro. Pagto: Número de Pagamento/Semana que deve ocorrer o desconto/pagamento do reembolso.

Na gravação do lançamento o sistema verifica se o fornecedor lançado esta de acordo com o informado no plano ativo, não deixando gravar caso este seja diferente.

Na integração com a folha de pagamento, o valor lançado no campo Vlr Empresa será somado à Verba vinculada aos Identificadores de Cálculos Parte Empresa. Caso a empresa não realize nenhum tipo de pagamento, seja de reembolso ou de co-participação, este campo deve ser gravado sempre com o valor zero.

Cálculo Planos de Saúde - CALPLANO

O cálculo dos benefícios de Planos de Saúde e Odontológico passa a ser calculado separadamente e de forma independente do cálculo da folha de pagamento, através de um RDMAKE que pode ser disponibilizado para customização (CALPLANO.PRW).

O cálculo será efetuado por Titular, Dependente e Agregado e a cada conveniado será gerado um registro na tabela de Resultados (RHR).

Informe os seguintes Parâmetros:

·         Processo: Informe o processo dos funcionários a serem calculados.

·         Período: Informe em qual período deverá ser considerado o cálculo dos Planos de Saúde.

·         Roteiro: Definir em qual roteiro de cálculo será efetuado o cálculo dos Planos de Saúde.

·         Número de Pagamento: Informe a qual número de pagamento/semana pertence o período de cálculo dos Planos de Saúde.

·         Filial De: Filial Inicial para o cálculo.

·         Filial Até: Filial Final para o cálculo.

·         Matricula De: Matricula inicial para o cálculo.

·         Matricula Até: Matricula final para o cálculo.

·         Centro de Custos De: Centro de Custo inicial para o cálculo. Será utilizado o centro de custo do cadastro do funcionário, SRA->RA_CC.

·         Centro de Custos Até: Centro de custo final para o cálculo.

·         Categorias ?: Categorias que serão calculadas.

·         Situações: Situações que sistema deve considerar para o cálculo.

O cálculo verifica o período inicial e final da vigência do plano de cada beneficiário, caso o mês/ano da competência do cadastro de períodos esteja fora da competência informada, estes não serão considerados para o cálculo.

A rotina não considera registros que estiverem no Histórico de Alterações do Plano de Saúde, ou seja, serão consideradas somente informações dos Planos Ativos.

O cálculo também grava as informações de Co-participação e Reembolso de acordo com a verba informada em co-partic./Reembolso, que se encontra no menu Atualizações/Benefícios.

As principais informações apresentadas no cálculo são:

·         Data Cálculo: Data Base do Sistema. Campo apenas informativo.

·         Origem Calcu: Se o cálculo se refere ao 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado.

·         Seq. Dep/Agr: Sequência do dependente/agregado.

·         Tipo do Lançam.: Se o cálculo se refere a desconto/pagamento de 1=Plano; 2=Co-participação ou 3=Reembolso.

·         Tipo: Tipo de cálculo: 1-Ass. Médica; 2-Ass.Odontológica.

·         Cod.Fornecedor: Operadora/Fornecedor do plano de saúde.

·         Tipo Plano: Tipo de plano calculado (Faixa Salarial, Faixa Etária, Valor Fixo ou % Salário).

·         Cod. Plano: Código do Plano calculado.

·         Verba: Verba que será enviado para pagamento ou desconto em folha de pagamento.

·         Vlr Funcion.: Valor que será descontado/pago ao funcionário.

·         Vlr Empresa: Valor correspondente à despesa da empresa.

·         Processo: Processo ao qual o funcionário está vinculado para a realização do cálculo.

·         Período: Período de cálculo ao qual sera realizado o cálculo.

·         Roteiro: Informe qual o roteiro de cálculo da folha de pagamento.

·         Nro. Pagto: Número de Pagamento/Semana que deve ocorrer o cálculo do plano de saúde.

O Cálculo pode apenas ser consultado. Sua consulta, por funcionário, será realizada através da rotina de Planos Ativos, Atualizações/Benefícios/Planos de Saúde  Ativos e opção Consultar Cálculo, selecionando um determinado período de cálculo.

Após a implantação deste novo modelo de cadastro e cálculo do plano de saúde, é necessário acessar o roteiro de cálculo da Folha e em seguida da Rescisão, Atualizações/Definições de Cálculo/Roteiros, e desabilitar as linhas referentes ao cálculo da assistência médica e odontológica:

·         Roteiro da Folha, linhas 800 – Base Assistência Médica e 810 – Grava Assistência Médica.

·         Roteiro da Rescisão, linhas 400 - Assistência Médica e 410 – Grava Assistência Médica.

Cancelamento do Cálculo de Planos – GPEM011

Disponibilizada a opção do cancelamento de cálculo dos Planos de Saúde.  

1.                        Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Benefícios/Cancel. Calculo (GPEM011).

2.                          Informe os seguintes parâmetros:

·         Processo: Processo de cálculo

·         Roteiro: Roteiro de Cálculo vinculado ao período

·         Período: Período de cálculo a ser cancelado

·         Numero de Pagamento: Numero do Pagamento do período

·         Filial De: Filial Inicial para o cálculo

·         Filial Ate: Filial Final para o cálculo

·         Matricula De: Matricula inicial para o cálculo

·         Matricula Ate: Matricula final para o cálculo

·         Centro de Custos De: Centro de Custo inicial para o cálculo. Será utilizado o centro de custo do cadastro do funcionário, SRA->RA_CC

·         Centro de Custos Ate: Centro de custo final para o cálculo.

·         Categorias ?: Categorias que serão calculadas.

·         Situações: Situações que sistema deve considerar para o cálculo;

O sistema realiza o filtro de acordo com os parâmetros acima e deleta os registros no banco de dados (RHR).

Relatório de Cálculo - GPER008

Após o cálculo dos benefícios, é possível emitir o relatório de cálculo para conferência dos valores calculados e informados na Co-participação/Reembolso.

3.                         Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Beneficios/Rel. de Calculo (GPER008).

4.                          Informe os seguintes parâmetros:

·         Processo: Processo ao qual o funcionário está vinculado.

·         Período: Período de cálculo a imprimir.

·         Roteiro: Informe qual o roteiro de cálculo da folha de pagamento.

·         Nro. Pagto: Numero de Pagamento/Semana do cálculo.

·         Filial De: Filial inicial que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Filial Até: Filial final que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Matricula De: Matricula inicial que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Matricula Ate: Matricula final que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Centro de Custos De: Centro de Custo inicial que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Centro de Custos Até: Centro de Custo final que será considerado na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Categoria: Categorias que serão consideradas na seleção dos dados para emissão do relatório.

·         Situações: Situações que serão considerados na seleção dos dados para emissão do relatório.

Integração Folha - GPEM009

Após o cálculo dos benefícios e a conferência do mesmo, é possível realizar a integração com o Cálculo da Folha de Pagamento/Desconto do funcionário.

1.                          Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Beneficios/Integração Folha (GPEM009).

2.                          Informe os seguintes parâmetros:

·         Processo: Processo ao qual o funcionário está vinculado.

·         Período: Período de cálculo a integrar.

·         Roteiro: Roteiro de Cálculo a integrar.

·         Nro. Pagto: Número de Pagamento/Semana do cálculo.

·         Filial De: Filial inicial que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Filial Até: Filial final que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Matricula De: Matricula inicial que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Matricula Até: Matricula final que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Centro de Custos De: Centro de Custo inicial que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Centro de Custos Até: Centro de Custo final que será considerado para exportação do cálculo para folha.

·         Categoria: Categorias que serão consideradas para exportação do cálculo para folha.

·         Situações: Situações que serão consideradas para exportação do cálculo para folha.

·         Semana: Semana de cálculo.

·         Sobrepor Lançamento: Informe Sim ou Não para definir se o sistema irá sobrepor o registro da folha de pagamento caso encontre um com a mesma chave.

A integração efetua apenas a transferência dos cálculos de benefícios gravados na tabela RHR para a tabela de Movimentos da Folha de Pagamento (SRC), sem efetuar nenhum cálculo.

Caso existam registros com a mesma verba na tabela de Movimentos (SRC) e o parâmetro Sobrepor Lançamentos estiver preenchido com Sim, o registro será substituído, caso contrario será gerado um LOG com todos os registros não integrados. Todos os registros do mesmo tipo (Titular, Dependentes e Agregados) serão totalizados em uma única verba, verba essa informada no Cadastro dos Planos Ativos (Atualizações/Benefícios/Planos Ativos).

As verbas patronais são geradas através dos seguintes Identificadores de Cálculo:

·         213 - Base parte Empresa Assist.Médica.

·         725 - Base parte Empresa Ass.Médica Dependentes.

·         726 - Base parte Empresa Ass.Médica Agregados.

·         717 - Parte Empresa Assist.Odontológica Titular.

·         718 - Parte Empresa Assist.Odontológica Dependente.

·         719 - Parte Empresa Assist.Odontológica Agregado.

As informações gravadas na tabela de Movimentos da Folha de Pagamento (SRC) terá o campo Origem (RC_TIPO2) gravado com o conteúdo G-Gerado. Se utilizar a rotina de Cancelamento de Cálculo, excluindo os registros do Tipo Gerado, as informações integradas também serão excluídas, sendo necessária uma nova reintregração do cálculo dos Planos de Saúde. 

Considerações Finais

No fechamento do Cálculo da Folha de Pagamento em Miscelânea/Fechamento/Mensal, a tabela de Cálculo (RHR) e a tabela dos Lançamentos da Co-Participação/Reembolso (RHO) do período de fechamento, serão limpas e gravadas em uma nova tabela de acumulados/histórico de movimentos, sendo a tabela Histórico de Cálculo de Planos de Saúde (RHS) e Histórico de Co-participação e Reembolso (RHP) respectivamente.

Essa tabela de acumulados será utilizada posteriormente para a geração das informações dos planos de saúde para DIRF.

Atualizações d compatibilizador

3.        Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SRA - Funcionários:

·        Tabela SRB - Dependentes:

4.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela RHK - Planos Ativos Titular:

·         Tabela RHL - Planos Ativos Dependentes:

·         Tabela RHM - Planos Ativos Agregados:

·        Tabela RHN - Histórico Modificações Planos: