Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 2011 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Default_1_0_ISV_2011.zip;
• Default_1_0_Personalizacao_2011.zip;

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Observação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Clique na opção Configurações na página principal.

2.Acesse: Personalização | Personalizações.

3. Clique em Soluções.

4. Selecione a opção Importar. Clique em Procurar e informe um dos arquivos de configuração. Após clique em Avançar.

5. Clique em Avançar.

6. Os arquivos serão importados para o MS CRM 2011.

7. Ao final da importação, clique na opção Publicar todas as personalizações.

Observação: Repita os procedimentos 4,5,6,7 para o outro arquivo de configuração.

Alterando o Recurso Web

8. Acesse: Configurações | Personalizações |Personalizar Sistema

9. Clique em Recursos da Web.  Será exibida a lista de arquivos JavaScript (.js) utilizados para integração.

É necessário alterar os arquivos:

• account_ribbon
• contact_ribbon
• new_contratocorpore_ribbon
• new_estado_ribbon
• new_municipio_ribbon
• opportunity_ribbon
• product_ribbon
• quote_ribbon
• salesorder_ribbon

10. Selecione o arquivo desejado e dê um duplo-clique no mesmo. Na nova janela, clique em Editor de Texto.

11. Localize no script a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0000000:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

Substitua:

• RM0005531 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

12. Salve todas as configurações e clique em Publicar.