Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Representante para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Representante.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Representantes

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Representante, Nome Fantasia, Sigla, Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, E-mail.

• Aba Endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, Celular, Contato.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Represent_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Representantes

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011