Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Cliente/Fornecedor do MS CRM para a Linha RM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Cliente/Fornecedor, sendo o cadastro incluído no MS CRM e sincronizado para a Linha RM.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM, acesse: Vendas | Contas

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

2. Inclua um novo registro, preenchendo os campos conforme desejado.

Os campos que fazem parte da integração e serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Cliente, Nome Fantasia, Nome, Classificação, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Estado, , Município, Telefone, Fax, E-mail, Contato.

Observação: Quando o tipo do cliente for um Fornecedor, serão sincronizados os campos CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome Fantasia. Quando o tipo for Cliente, será sincronizado o campo CPF.

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

3. Clique em salvar.

4. Para sincronizar o cadastro:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Clique na aba “Formulário de Conta de ISV”. Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Após a conclusão do processo, acesse o RM: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores.

Localize o cadastro desejado.

• Conta tipo Fornecedor incluída no MS CRM 4.0

• Conta tipo Cliente incluída no MS CRM 2011