Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Cliente/Fornecedor da Linha RM para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Cliente/Fornecedor, sendo o cadastro incluído no MS CRM e sincronizado para a Linha RM.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Inclua um cadastro de cliente/fornecedor no RM.

Acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Cliente, Nome Fantasia, Nome, Classificação, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal.

• Aba Endereço: CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, País, Estado, Município, Telefone, Fax, E-mail, Contato.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_CliConta_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Contas

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011