Como Fazer - Aprovação de Movimentos no Faturamento

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Aprovação

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Aprovação de Movimentos no Faturamento de Pedido?

Definição do Processo

Utilizado no processo de faturamento x recebimento de movimento de pedido, onde o faturamento poderá ser realizado apenas depois de ter sido aprovado pelo responsável. Aprovação do movimento será feita obedecendo à parametrização definida no “perfil” vinculado ao usuário logado, e a parametrização do tipo de movimento utilizado para este fim.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Fórmula | e inserir duas fórmulas com conteúdo abaixo:

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “pode” fazer aprovação de movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “1”.

Ex.: 1

- Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “não pode aprovar” os movimentos. A fórmula em questão tem quer retornar o resultado “0”.

Ex.: 0

* As fórmulas devem conter a regra de negócio onde possibilita e/ou restringe a aprovação de acordo com critérios específicos.

Acessar | Cadastro | Segurança | Usuário | editar os usuários que poderão aprovar ou não os movimentos. A seguir acessar aba | Segurança | para averiguar o perfil vinculado aos mesmos.

Depois de verificado perfil, deverá acessar | Cadastro | Segurança | Perfil | selecionar código desejado e acessar | Anexos | Aprovações por Tipo de Movimento | Incluir |. Nesta aba deverá preencher:

- Cód. Tipo de Movimento: informar tipo de movimento de solicitação de compras “1.1.XX ou 2.1.XX” que será considerado no processo de aprovação

- Fórmula de Aprovação: deve ser informada fórmula que retorna “1” para o perfil vinculado ao usuário que “pode” aprovar movimento, e fórmula que retorna “0” para perfil vinculado ao usuário que “não pode” aprovar movimento.

- Processo: informar “Aprovação no Faturamento”

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverá parametrizar movimento de pedido de compra ou pedido de venda.

ü Etapa Mov – Outros Dados

Informar | Aprovação : Usa |

Importante:

- Caso o usuário esteja vinculado a um perfil que não possui nenhuma parametrização de aprovação significa que a validação não será feita, ou seja, o faturamento será realizado sem restrição.

- Caso o usuário possua mais de um Perfil, será necessário realizar o processo igualmente em todos os perfis associados ao usuário.

- Apenas movimentos dos tipos 1.1.XX e 2.1.XX poderão ser parametrizados para este fim, visto que, se trata de um processo de recebimento de pedido.

Descrição do Processo

Os movimentos de pedido de compra ou venda serão feitos como de costume, sendo necessário realizar processo abaixo:

Processo de Aprovação

- Acessar aplicativo com usuário vinculado a um perfil que “permite aprovação”

- Selecionar o(s) movimento(s) desejado e clicar no botão | Processos | Aprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 6 – Aprovação no Faturamento | OK |.

Depois de confirmado processo será apresentada mensagem: 1 aprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s). A seguir o usuário deverá selecionar o movimento aprovado e clicar no ícone para que seja gerado faturamento.

Consistência do Processo de Tolerância

Depois de aprovado pedido para faturamento x recebimento “qualquer” usuário que tenha permissão a “faturar” poderá recebê-lo. O usuário associado a um perfil que “permite aprovação” poderá faturar x receber pedido sem que o processo de aprovação seja realizado, de forma que, ao concluir o faturamento os dados de aprovação serão gravados automaticamente na tabela TMOVAPROVA.

Processo de Desaprovação

Selecionar movimento desejado e acessar botão | Processos | Desaprovação | onde será apresentada janela | Processo | Identif.Processo : 6 – Aprovação no Faturamento | OK |. Depois de confirmado processo será apresentada mensagem: 1 desaprovado(s) com sucesso em 1 movimento(s).

Informações Adicionais

- Os movimentos aprovados ou não serão visualizados através dos ícones:

Movimentos Aprovados

Movimentos Não Aprovados

- A aprovação dos movimentos será visualizada ao clicar com botão direito do mouse ou Ctrl + A sobre o movimento desejado, sendo apresentado:

- As informações de aprovação são gravadas na tabela | TMOVAPROVA |, onde o campo | IDPROCESSO | determina o processo de aprovação utilizado

- Ao reabrir faturamento de um movimento gerado a partir de aprovação o vínculo de aprovação será mantido, não sendo necessário aprová-lo novamente.

- Ao tentar faturar movimento sem aprovação será apresentada mensagem:

- Apenas usuários parametrizados com perfil que “permite aprovação” e que aprovaram o movimento, poderão alterar movimentos já aprovados.

- Apenas usuários com permissão de “Supervisor” poderão alterar movimentos aprovados por outros usuários, caso contrário sistema exibirá a seguinte mensagem em tela de edição do movimento: