Como Fazer – TOP – Integração do Orçamento de Projetos comTOTVS TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (Nucleos)

Introdução

O recurso de Orçamento do módulo de Projetos é controlado através da Planilha de Tarefas de um projeto e pode ser re-planejado a qualquer momento, conforme a execução do mesmo.

Tem como objetivo disponibilizar para a área Orçamentária / Planejamento de uma empresa uma visão geral do orçamento, permitindo assim um melhor gerenciamento dos recursos financeiros.

Como Fazer

O TOTVS Obras e Projetos utilizará o orçamento do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento para controlar o orçamento financeiro dos projetos.

Este Orçamento poderá ser controlado por Projeto ou por Período. Para este controle, será criado o parâmetro ‘Utilizar Controle Orçamentário’ que se encontra nos parâmetros de Projeto.

A estrutura atual do Orçamento no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento é composta por três níveis:

Para que seja possível esta integração será criada uma nova entidade no orçamento do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. O ‘Grupo Orçamentário’ será uma tabela intermediária entre o Centro de Custo e a Natureza Orçamentária/Financeira, sendo opcional sua utilização.

Essa necessidade surgiu devido à estrutura do projeto, cujas tarefas podem ter controles orçamentários diferenciados.

Para exibição dos custos por Natureza Orçamentária/Financeira, será criado uma interface que exibirá essa informação:

Premissas

1. Para realizar a integração com o orçamento será necessário o calculo da Curva S, que será armazenado em tabelas e consumido pelo orçamento durante a integração, assim será pré-requisitos gerar o calculo da Curva S. Caso o processo não tenha sido realizado o sistema o fará automaticamente durante a integração.

2. O módulo deve respeitar as parametrizações. Deverá respeitar as opções informadas nos parâmetros do projeto – Orçamento por Períodos ou Projeto.

3. O módulo deverá respeitar as parametrizações e vinculações feitas no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

4. O módulo deve permitir cadastramento das informações tanto em base Oracle quanto em base SQL. Toda informação armazenada será gravada na base do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

5. Ao executar o módulo, serão verificadas as permissões de acesso a menus.

Efetivação do Orçamento (Orçamento Aprovado)

Para a integração do orçamento ao TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, o sistema irá buscar todos os insumos e tarefas armazenados na tabela da Curva S. Assim cada informação proveniente da Curva S será transferida para o Orçamento criado pelo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após finalizar o orçamento do projeto, o mesmo é enviado para o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento que irá carregar os valores orçados de acordo com as definições do controle orçamentário (Centro de Custo, Grupo Orçamentário, Natureza Orçamentária/Financeira, Período Orçamentário).

Esta Opção será executada manualmente pelo usuário do TOTVS Obras e Projetos, para não comprometer a performance do sistema e garantir que o orçamento do projeto foi realmente fechado.

Neste processo o sistema criará automaticamente informações nas tabelas TORCAMENTO e TITMORCAMENTO com as informações do projeto.

Informações Adicionais

O orçamento gerado pelo TOTVS Obras e Projetos NÃO poderá ser alterado no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. E nem excluído.

O re-planejamento deverá ocorrer no TOTVS Obras e Projetos que irá repassar, através de um processo, as alterações para o orçamento do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Os orçamentos antigos serão excluídos automaticamente.