Como Fazer - Projetos - TOP – Gerar Pedido de Material Extra

Produto: TOTVS Obras e Projetos

Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos

Processo do Sistema: Pedido de Material Extra

Subprocesso: Gerar Pedido de Material Extra

Como Fazer

1. Acesse os Parâmetros do projeto;

2. Informe a máscara que será utilizada para o Pedido de Material Extra.

3. Ative a integração com Suprimentos / Faturamento e informe os tipos de movimento para Requisições de compra e cotação.

Observações:

Marque o parâmetro “Utilizar fluxo de aprovação para pedido extra”, assim o sistema solicitará usuários e senha de aprovação caso o perfil do usuário não tenha perfil de aprovação.

Também poderá ser habilitado a permissão de pedido extra vazio.

4. Acesse o menu de OPÇÕES e selecione a opção de Geração de Pedido Extra. Ao clicar no botão INSERIR, será aberta uma tela com as informações do pedido. Dentre elas:

4.1. CÓDIGO DO PEDIDO: Definido a partir da máscara informada nos parâmetros do projeto em EXIBIÇÃO > MÁSCARA;

4.2. DATA DA REQUISIÇÃO: Data atual do sistema;

4.3. UTILIZA PRECO ORÇADO: Este flag deve ser marcado quando se desejar que o preço orçado seja utilizado;

4.4. TIPO DE GERACAO: Define se o pedido vai ser controlado por Obra ou Tarefa;

4.5. TIPO MOVIMENTACAO: Define o tipo de movimento que será gerado pelo pedido. Por padrão é preenchido com o tipo de movimento informado para requisição de compras;

Feito isso basta clicar no botão SALVAR e depois em OK.

5. Após salvar o pedido, selecione o mesmo e clique no botão INSERIR da tela de Itens de Pedido de Material Extra. Preencha os campos da tela conforme as instruções abaixo:

5.1. TAREFA: Informe para qual tarefa será gerado o pedido;

5.2. DATA DE ENTREGA: Informe a data de entrega do Item;

5.3. PRODUTO: Informe o produto que será gerado como item no movimento gerado em suprimentos/faturamento;

5.4. QUANTIDADE PEDIDA: Informe a quantidade que será pedida através deste pedido;

5.5. PRECO UNIT. ORCADO: Se existir um contrato de material para o item, o preço utilizado será o preço estipulado no contrato, caso não exista, será utilizado o preço cadastrado no Insumo, se não existir nenhum dos dois preços, o usuário terá que cadastrá-lo;

5.6. CONTRATO DE MATERIAL: Se existir um contrato de material para o item, informá-lo neste campo.

5.7. MOTIVO DE PEDIDO: Informe o motivo para geração do pedido.

5.8. DETALHAMENTO DO MOTIVO: Detalhar melhor o motivo informado acima.

6. Após inserir os itens, selecione o pedido e clique no botão ENVIAR PEDIDO PARA APROVAÇÃO.

7. Caso o sistema esteja assim parametrizado será solicitada a aprovação dos itens. O sistema também pode solicitar o usuário e senha para aprovação dependendo do perfil do usuário. No exemplo a seguir será realizada a aprovação de um item do pedido, clicando duas vezes sobre o mesmo.

Observação: É possível também APROVAR PARCIALMENTE. Neste caso é necessário preencher o campo QUANTIDADE APROVADA, informando que a quantidade aprovada é diferente da quantidade pedida.

8. A aprovação também pode ser feita para todo o pedido conforme a figura abaixo. Basta clicar duas vezes sobre o pedido.

9. Para concluir finalize a aprovação do pedido conforme a figura abaixo.

10. Após finalizar o processo de aprovação, deve-se selecionar o pedido aprovado e enviar para Suprimentos / Faturamento.

Data de produção do documento: 11/04/2011