Para que o sistema possa efetuar a análise de crédito quando há integração com o ambiente Fidelização e Análise de Crédito, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
- No ambiente Call Center, acessar o “Cadastro de Estações” (TMKA121) e configurar a estação na pasta “Integrações”. Nesta pasta, devem ser preenchidos todos os campos, ou seja: “IP:Porta do WebService”, “Comprovante SIGACRD”, “Integrar com SIGACRD” e “Número de Vias”.
2. No ambiente Configurador, selecione “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observar/criar os parâmetros a seguir:
Nome | MV_LJIDCLI |
Tipo | Numérico |
Descrição | Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CPF;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificação do cliente |
Conteúdo Padrão | 1 |
Nome | MV_CRDAVAL |
Tipo | Caracter |
Descrição | Determina em quais os processos (ex: orçamento, pedido, NF) e módulos (ex: SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT) a análise de crédito deve ser realizada. |
Conteúdo Padrão | 13|22|43 |
O parâmetro MV_CRDAVAL determina em quais processos (orçamento, pedido, NF) e ambientes ( SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT) a análise de crédito deve ser realizada. Para isso, foram criadas algumas regras conforme a tabela abaixo:
1ª posição (ambiente) | 2ª posição (processo) |
1 – SIGALOJA | 1 – Orçamento |
2 – Call Center | 2 – Pedido |
3 – Faturamento | 3 – Nota/Cupom Fiscal |
4 – Front Loja |
|
Dessa forma, o conteúdo do parâmetro será formado por uma combinação destas duas colunas, em que serão relacionados os ambientes com as operações.
Exemplo:
Se a análise de crédito for feita para o ambiente SIGALOJA (1) na inclusão de Orçamento (1) e Documento Fiscal (3) e no Call Center (2) na geração de pedido (2), o parâmetro seria:
MV_CRDAVAL – 11|13|22
Em Avaliação de crédito identifica se o ambiente e o processo informados pertencem ao parâmetro. Se afirmativo, a análise deve ser realizada. O objetivo deste parâmetro é permitir flexibilidade com relação à realização da análise de crédito respeitando o ambiente e a operação e isso pode depender do negócio e da empresa. Caso um novo ambiente tenha que chamar a análise de crédito, basta criá-lo na coluna com o código subseqüente. O mesmo procedimento deve ser feito para o processo na coluna 2.
3. No ambiente Configurador, em Base de Dados/Dicionário/Base de Dados, observar/criar os campos abaixo, conforme instruções a seguir:
Arquivo | SL1 - Orçamento |
Nome | L1_CONTRA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do Contrato |
Arquivo | SL1 - Orçamento |
Nome | L1_FORCADA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Venda forçada |
Conteúdo | 1=Forçada;2=Não Forçada |
Arquivo | SL1 - Orçamento |
Nome | L1_CGCCART |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 16 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do Cartão / CNPJ ou CPF |
Arquivo | SLG - Estação |
Nome | LG_CRDVIAS |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Descrição | Número de vias para impressão do contrato |
Arquivo | SLG - Estação |
Nome | LG_CRDIMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Descrição | Tipo de impressão |
Combo Box | 1=Não imprime;2=Fiscal;3=Doc Word |
Arquivo | SLG - Estação |
Nome | LG_CRDXINT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Integra com SIGACRD |
Combo Box | 1=Sim;2=Não |
Arquivo | SLG - Estação |
Nome | LG_WSSRV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Descrição | IP do Web Services |
Arquivo | SE1 - Contas a Receber |
Nome | E1_NUMCRD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do Contrato |
Arquivo | SUA - Orçamento Televendas |
Nome | UA_CONTRA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do Contrato |
Arquivo | SUA - Orçamento Televendas |
Nome | UA_FORCADA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Descrição | Venda Forçada |
Conteúdo | 1=Forçada;2=Não forçada |
Arquivo | SUA - Orçamento Televendas |
Nome | UA_CGCCART |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 16 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do cartão/CNPJ ou CPF |
Conteúdo | 1=Forçada;2=Não forçada |
Arquivo | SC5 - Pedido de Venda |
Nome | C5_CONTRA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do contrato |
Arquivo | SC9 - Liberação de Pedidos |
Nome | C9_CONTRA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Descrição | Número do contrato |
Arquivo | MA6 - Arquivo de Cartões |
Nome | MA6_MOTIVO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Descrição | Código do motivo |
Combo Box | 1=Cartão Novo;2=Perda ou furto;3=Óbito;4=Bloqueio Automático |
Valid | Vazio() .OR. Pertence(“1234”) |
Arquivo | MA7 - Arquivo de Cadastro de Crédito |
Nome | MA7_ARQPRO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 16 |
Decimal | 0 |
Descrição | Nome do arquivo de itens |
Arquivo | MA7 - Arquivo de Cadastro de Crédito |
Nome | MA7_ARQPAR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 16 |
Decimal | 0 |
Descrição | Nome do arquivo de parcelas |
Arquivo | SLJ - Identificação de Lojas |
Nome | LJ_CODIGO |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SLJ - Identificação de Lojas |
Nome | LJ_NOME |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SLJ - Identificação de Lojas |
Nome | LJ_RPCENV |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SLJ - Identificação de Lojas |
Nome | LJ_RPCFIL |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SLJ - Identificação de Lojas |
Nome | LJ_NATUREZ |
Usado | Não (retirar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SA1 - Arquivo de Clientes |
Nome | A1_VENCLC |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
Arquivo | SA1 - Arquivo de Clientes |
Nome | A1_TIPO |
Usado | Sim (acrescentar uso para o módulo SIGACRD) |
4. No ambiente Configurador, selecione “Ambiente/Base de Dados/Dicionário/Bases de Dados”, criar os índices a seguir:
Arquivo | MA9 |
Ordem | 2 |
Chave | MA9_FILIAL+MA9_CODCLI+MA9_LOJA |
Descrição | Filial + Cód. Cliente + Loja |
Arquivo | MAA |
Ordem | 2 |
Chave | MAA_FILIAL+MAA_CODCLI+MAA_LOJA |
Descrição | Filial + Cód. Cliente + Loja |
Arquivo | MAB |
Ordem | 2 |
Chave | MAB_FILIAL+MAB_CODCLI+MAB_LOJA |
Descrição | Filial + Cód. Cliente + Loja |
Arquivo | MAC |
Ordem | 2 |
Chave | MAC_FILIAL+MAC_CODCLI+MAC_LOJA |
Descrição | Filial + Cód. Cliente + Loja |
Arquivo | MAE |
Ordem | 2 |
Chave | MAE_FILIAL+MAE_CODCLI+MAE_LOJA |
Descrição | Filial + Cód. Cliente + Loja |
5. No ambiente Configurador, selecione “Ambiente/Base de Dados/Dicionário/Bases de Dados”, observar os arquivos a seguir:
Arquivo | MAG |
X2_ÚNICO | <branco> |
Arquivo | MAK |
X2_ÚNICO | <branco> |
Arquivo | MAI |
X2_ÚNICO | MAI_FILIAL+MAI_CODCLI+MAI_LOJA+MAI_QUEST+MAI_PERG |
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