Procedimento para Implantação

Antes de iniciar a utilização da Central de Obrigações é necessário realizar todos os passos do procedimento de implantação para que as movimentações e validações funcionem corretamente.

Cadastro da Obrigação

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).

Dentro da View Obrigações, clique em Incluir.



As obrigações possuem períodos de entrega específicos. O SIB é enviado uma vez por mês tendo um total de 12 Compromissos, o SIP é gerado de 3 em 3 meses tendo um total de 4 Compromissos por ano. Esta frequência de geração chamados de Sazonalidade. 
Ao informar a Sazonalidade da Obrigação no cadastro, o sistema gera automaticamente os Compromissos, sendo necessário apenas ajustar a coluna "Dia Envio" e "Mês de Envio" para atender ao calendário da ANS.

Também deve-se informar pelo menos um e-mail de contato para receber as notificações de vencimento e de críticas da Obrigação.

Campos do cadastro

Código da Operadora (B3A_CODOPE): Código da Operadora na ANS

Descrição (B3A_DESCRI): Descrição do Compromisso

Aviso Vcto (B3A_AVVCTO): Este campo informa com quantos dias de antecedência, o usuário deseja ser informado por Workflow que o compromisso está para vencer.

Sazonalidade (B3A_SZNLDD)

• • • Sazonalidade do Compromisso. Para o SIP a Sazonalidade é trimestral.
    • Ao informar a Sazonalidade, o grid Configurações dos Compromissos será carregado automaticamente.

Tipo (B3A_TIPO): Indica o tipo da Obrigação que está sendo cadastrada. 1 - SIP, 2 - SIB, 3 - DIOPS, etc.

Ativo (B3A_ATIVO): Indica se a Obrigação está ativa ou não.

No grid Configuração dos Compromissos deve-se informar os dados para que o sistema crie todo ano os compromissos que devem ser entregues para esta obrigação. Os campos a serem preenchidos são:

Dia Envio (B3C_DIAENV)

Mês Envio (B3C_MESENV)

Ano Envio (B3C_DIAENV)

• • • Neste campo informamos 1=Ano Referência quando o compromisso é enviado no mesmo ano em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 1º e 2º compromissos que são enviados no mês de Julho do ano de apuração.
    • Informamos 2=Ano Seguinte quando o compromisso é enviado no ano seguinte em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 3º e 4º compromissos que são enviados no mês de fevereiro do ano seguinte.

Por fim, devemos cadastrar os e-mails que receberão notificações da Central de Obrigações no grid Contatos da Obrigação. Os contatos receberão emails sobre críticas encontradas e avisos de vencimento.

1. Ao confirmar, o sistema gerará os compromissos do ano vigente automaticamente.
   
   
   
   

Os status de um compromisso, que são os sinalizadores coloridos na primeira coluna do browse são:

1. Em processamento - A obrigação nasce com esse status

2. Criticado - É marcado pela central quando a validação encontra alguma crítica

3. Pronto para Envio - É marcado pela central quando a validação não encontra nenhuma critica e o XML já pode ser gerado

4. Em processamento ANS - Deve ser informado manualmente após o envio do arquivo para a ANS

5. Criticado ANS - É marcado pela central quando importado um arquivo retorno com alguma crítica

6. Finalizado - No caso do SIB é marcado automaticamente após o dia de vencimento do compromisso

Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

• Schedule de Envio de e-mails

Validação de Produtos

Para considerar os produtos importados como válidos o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios míninos.
Abaixo na tabela temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação: 

A alteração do produto, quando necessário, deverá ser realizada no cadastro origem. Não será possível manipular informações de produto pela Central de Obrigações.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Produtos/Planos (PLSMVCPRO)
2. Clique na opção Val. produto / plano
3. O sistema apresenta uma tela informando que a validação será via JOB
   1. Clique no botão OK

1. Clique no botão Ok na janela
2. Neste momento o sistema irá lançar um JOB chamado PLSVLDPRO para validar os produtos
   
   
3. Ao término do processamento, não ocorrendo nenhuma crítica os produtos estarão com Status Valido (B3J_STATUS igual a 2)

Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Validação de Beneficiários

Visando antecipar possíveis críticas que a ANS pode realizar aos dados enviados, a Central de Obrigações realiza validações para garantir a integridade da informação e gera críticas, caso o dado não esteja consistente.

As críticas em sua maioria tem origem no documento da ANS disponibilizado aqui.

Abaixo temos os tipos de validações e suas críticas.

Validação de movimentação

Ao receber uma movimentação do SIB, a Central de Obrigações automaticamente realiza a validação e gera as críticas necessárias.

Validação de movimentação de Inclusão

Validação de movimentação de retificação

Validação de movimentação de cancelamento

Validação de movimentação de reativação

Validação de movimentação de mudança contratual

Validação de comparação com espelho da ANS (.CNX)

A Central de Obrigações permite comparar os dados de sua base de dados com o arquivo de espelho disponibilizado pela ANS. Para cada divergência de informação, a Central gera uma crítica que posteriormente pode ser corrigida enviando a movimentação necessária para a ANS.

Validação de dados gerais do beneficiário

Por meio do schedule de validação (PLSVALSIB) são executadas validações mínimas que dizem se o beneficiário possui o mínimo de dados para ser enviado à ANS.

As validações são:

Críticas de Espelho Unificado(.CNX)

Para uma melhor utilização e visualização das críticas de espelho, a Central de obrigações disponibiliza nessa tela a funcionalidade de importação do aquivo de .CNX

1.  Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIB / Críticas de Espelho
2.  Selecione o menu "Outras Ações" e Clique na opção de Importar CNX.
3. O sistema apresenta a tela de importação de Beneficiários.
4. Clique no botão Param.
5. Informe o local do arquivo que será importado.
6. Clique no botão Ok na janela de perguntas
7. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.
8. Clique no botão Fechar na janela de aviso de término da importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Após a importação do arquivo .CNX o sistema exibe um pergunte para o usuário validar o arquivo que acabou de ser importado, podendo ser validado nesse momento ou posteriormente nas opções do menu de "Outras Ações".

1. Selecione a opção Sim para iniciar a validação.
2. Clique no botão Param.
3. Selecione a Operadora Padrão e a Data de Referência.
4. Clique em OK na tela de seleção e OK na tela de pergunte.
5. A validação será iniciada.

Após a importação podemos atualizar a tela de críticas clicando em "Atualizar" no menu principal.

Caso queira validar posteriormente pelo menu de "Outras Ações", basta acessar essa opção:

Agrupar Críticas

A opção de agrupar críticas é responsável por agrupar as críticas de espelho filtradas pelo código, contendo nela a opção de Detalhar as críticas que permite:

1. Visualizar mostra detalhes da crítica.
2. Visualiza cadastro mostra detalhes do beneficiário.
3. Comparar ANS X Central mostra a diferença entre benef ans e central
4. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela

Menu Outras Ações

1. Enviar Alteração ANS selecionando a crítica pela "box" (mark) na lateral da tela.
2. Exibir Dif. CNX exibe as diferenças entre o Benef x CNX.
3. Importar CNX importa o arquivo cnx disponibilizado pela ANS.
4. Validar o CNX valida o arquivo CNX que foi importado.
5. Visualizar Beneficiário exibe os detalhes do beneficiário posicionado.

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf 
    
3. Clique na opção Imp. arq Conf.
4. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
5. Clique no botão Param.
    
6. Informe o local do arquivo que será importado.
    
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
9. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Para visualizar o resultado da Importação:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).

A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".

Procedimento para Configuração

Para cadastrar ou visualizar os parâmetros abaixo, acesse:  Configurador (SIGACFG) → Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). 

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS deve-se configurar os parâmetros abaixo

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Schedule de Validação de Dados de Beneficiários

A Central de Obrigações permite realizar uma validação geral dos dados dos beneficiários identificar campos obrigatórios que a ANS exige no cadastro dos beneficiários.

Esse processo de validação deve ser executado de forma agendada devida a quantidade de dados que são processados.

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
   
   
   
5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.

Schedule de Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

Validação Schedulada

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
   
   
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
   
5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.
   
   

A rotina de validação de espelhos irá gerar críticas (B3F) informando quais divergências existem entre o cadastro da ANS e o cadastro da Central de Obrigações. A partir dessas divergências é possível de forma manual gerar a movimentação que corrige a divergência caso o dado que está na ANS esteja incorreto e o da Central esteja correto. Para isso execute os passos abaixo:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique em Outras Ações > Visualizar Críticas
   
3. Na tela de críticas, selecione a crítica gerada pela validação, depois clique em Outras Ações > Env. Alt. ANS
   

Schedule de Envio de e-mails

A Central de Obrigações permite realizar o envio periódico de emails informando o status da Obrigação e a quantidade de críticas.

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
   
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
   
   
   
5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.

6 - Verificar se o arquivo WfRecCentralObrig.html se encontra no diretório “Protheus_data\workflow”

 7 – Cadastrar uma conta de e-mail

No módulo Configurador(SIGACFG)  acessar o menu Ambiente \ WorkFlow \ Contas de E-mail a configuração abaixo é apenas um exemplo e os valores deveram ser substituídos pela conta de e-mail a ser utilizada pelo schedule

Mais informações sobre conta de e-mail: http://tdn.totvs.com/display/MIG/Principais+Campos+e+Controles-wfc003_campos_e_controles.htm

Notificações via aplicativo Meu Protheus

É possível receber notificações com o Resumo de Movimentações SIB no celular via aplicativo Meu Protheus.

Caso o Meu Protheus ainda não esteja configurado, acesse: Guia de uso - Meu Protheus

Para tal, é necessário configurar o Event Viewer para disparar avisos. Segue abaixo procedimento de como ativar o recurso:

1. Primeiramente é necessário que o usuário tenha o Acesso 174 (acesso a inscrição nos eventos do EventViewer) habilitado. Entre no Configurador e acesse o menu Usuário / Senhas / Usuários.
   
   

2. Após essas configurações iniciais, para habilitar o evento, acesse o menu Miscelânea / Inscr. Event Viewer 

- Na tela Inscrição de leitura Event Viewer, clique em Incluir

- Em canal, selecione 002 - Ambientes

- Em Categoria, clique na lupa e selecione 001 - Módulos, e pressione a tecla TAB

- Em Id do Evento, clique na lupa e selecione 072 - Resumo de Movimentações SIB

- Na opção JSON, selecione S - Sim

 A partir deste momento, o usuário estará habilitado a receber uma notificação com o resumo, que consiste em:

• Quantidade de Críticas
• Quantidade das movimentações de Inclusões
• Quantidade das movimentações de Retificações
• Quantidade das movimentações de Mudanças contratuais
• Quantidade das movimentações de Cancelamentos

Procedimento para Utilização

Visualizar movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
    
3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
   
4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Visualizar críticas de movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Criticas.
   
5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
   
6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
   
7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
   
   
   

Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
   
5. É solicitada a confirmação.
   
6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
   
7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
   
8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
   
9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
10. Clique em 
11. Será exibida a mensagem
    
12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
    
3. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
   
4. Caso contrário será exibida a mensagem
   
5. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
   

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
   
3. Preencha os parâmetros
   1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
   2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
   3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
   4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
   5. Operadora: Código da operadora na ANS
   6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
   7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
   8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
   
4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
   
5. Arquivo gerado
   
6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
    
9. Caso existam beneficiários que não foram enviados por estarem criticados, será gerado um relatório .csv no mesmo local do arquivo .sbx

Gerenciar arquivos SBX gerados

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
    
3. Serão listados os arquivos gerados.
   
4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
   
5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 
6. Clicando em outras ações → download , é possível baixar novamente o arquivo gerado.

Importar Arquivo retorno (RPX)

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
    
3. Informe o arquivo que será importado.
    
4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
     

Relatório Taxa de Saúde

A Central de Obrigações também disponibiliza para o SIB o relatório Taxa de Saúde.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL);
2. Dentro da view de compromisso selecione a opção Obrigações / SIB / Rel. Taxa Saúde;
3. Clique a opção Param e informe os parâmetros;
4. Confirme a janela de parâmetros;
5. Confirme a janela do relatório e aguarde o processamento;
6. Dentro de instantes será apresentado o relatório de taxa de saúde solicitado pela ANS.