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Geração Automática de Comissão - FIN10035

Visão Geral do Programa

Gerar comissão para os representantes referente à venda efetuada e títulos liquidados parcialmente ou totalmente. Os valores devolvidos não serão considerados para o cálculo de pagamento de comissão. 


Considerações Gerais:

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Os campos "Empresa" e "Representante" são multi-valorados, isto é, podem ser informados/selecionados um ou mais registros.
  • A opção Inclusão Manual de Comissão (FIN100353) do programa FIN10035 permite alterar e consultar as comissões incluídas manualmente pelos usuários. Para isto, foram existem as opções de consulta, paginação (primeiro, seguinte, anterior, último), modificação, exclusão, listagem e relatório, além da opção AEN (FIN85018 - Habilitada somente para empresas que utilizam este conceito).
  • A opção Consulta de Auditoria da Comissão (FIN10119) do programa FIN10035 permite a consulta das informações da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT referente a melhoria desenvolvida para controle das movimentações feitas nas tabelas de comissões: DOCUM_COMIS_PAGAS, CRE_DOC_COMS_PG_C e CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra), com o objetivo de identificar possíveis erros ocorridos nessa rotina.


FAQ's Relacionadas:

LCAP0402 - Ao integrar a comissão do Contas a Receber com o Contas a Pagar, não inclui a retenção do IRRF

LCRE1000 - Quando a comissão é paga sobre a liquidação do título, e é feito um pagamento parcial no título, esta pagamento vai gerar comissão?

LCRE1004 - Existe algum parâmetro de controle qual data será utilizada para o registro de comissão, semelhante ao controle de data de contabilização do CRE0280?

LCRE1006 - Quais programas são utilizados no processo de comissão do LOGIX?

LCRE1007 - Existe algum parâmetro de controle de data de comissão, semelhante ao controle de data de contabilização do CRE0280?

LCRE1008 - O que precisa parametrizar para integrar a comissão com o SUP (Suprimentos)?

LCRE1009 - Ao processar o FIN10035 apresenta a mensagem: "Indicador de pagamento de comissão inválido para a EMPRESA XX TIPO YY."

LCRE1010 - Ao processar o FIN10035/FIN10037 não está sendo gerada comissão para uma DP que tem duas ou mais formas de baixas no mês.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Geração Automática de ComissõesPermite executar o programa FIN100351 para permitir a geração da comissão para os representantes referente à venda efetuada e títulos liquidados parcialmente ou totalmente. Os valores devolvidos não serão considerados para o cálculo de pagamento de comissão.
Estorno de Comissão por AtrasoPermite executar o programa FIN100352 para permitir a geração do estorno de comissão por atraso no pagamento dos títulos.
Inclusão Manual de Comissão

Permite executar o programa FIN100353 para permitir incluir, consultar, alterar ou excluir valores que irão creditar ou debitar o valor total do cálculo de comissões dos representantes.

Esta opção permite incluir novas comissões, não calculadas pelos programas de cálculo de comissões, para pagamento ao representante. Permite também excluir alguma comissão que tenha sido inclusa manualmente e não será mais paga.

Os valores inclusos nesta tela poderão ser informados como débito ou como crédito, por exemplo: despesas de viagens que a empresa pagou ao representantes (débito), ou prêmios de comissão por atingimento de metas (crédito).

Consulta Auditoria de Comissão

Permite executar o programa FIN10119 para efetuar a consulta da auditoria de comissão.

Integração de Comissões

Permite executar o programa FIN10036 para efetuar a integração as comissões com os módulos CAP - Contas a Pagar, SUP - Suprimentos ou RHU - Recursos Humanos.

Importante: Ao processar as comissões, serão integradas apenas comissões que ainda não foram integradas, ou que foram excluídas dos módulos integradores, por exemplo, se a comissão já foi para o CAP, já foi gerado uma AD para pagamento, porém se a AD foi excluída, automaticamente a informação da comissão ficará disponível novamente para integração.

Relatório de Comissão de Representantes Permite executar o programa FIN10037 para efetuar a geração do relatório de comissão de representantes no formato analítico ou sintético. Este será o relatório de comissões onde se terá uma visão de todo cálculo de comissão dentro de um período.


Geração Automática de Comissão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de comissão.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.


Representante 

Código do representante que será considerado na geração automática de comissão. 

  • O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
PeríodoData inicial e final do período que se deseja selecionar as comissões dos representantes.
Versão oficial?

Indica se os valores de comissões apurados durante os processamentos serão efetivados os não:

  • Marcado: Calcula e efetiva os lançamentos de comissões do representantes, liberando para o pagamento;
  • Desmarcado: Calcula e lista as comissões no relatório sem efetivar, possibilitando a conferência e alterações de valores, se necessário, antes da execução da versão oficial.
Quebra relatório por representante?

Indicador da quebra do relatório por representante nos relatórios gerados.

  • Marcado: São gerados relatórios em arquivos individuais para cada representante;
  • Desmarcado: Gera um único relatório, porém sumariando por representante.

Nota:

Esta opção é ativada somente para a versão oficial do relatório.

Imprimir a razão social do representante?

Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados.

  • Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação;
  • Desmarcado: Imprime o nome do representante.
Exibir IRRF no relatório?

Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante.

  • Marcado: Imprime o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte nos relatórios gerados;
  • Desmarcado: O valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte não serão impressos nos relatórios.
Enviar e-mail ao representante?

Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada.

  • Marcado: A rotina de geração automática de comissões irá enviar um e-mail ao representante com as informações de comissão, desde que o representante tenha e-mail cadastrado no programa FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante. Caso contrário, não será enviado e-mail.
  • Desmarcado: Não será enviado e-mail referente as comissões processadas.
  • No LOG00086 / LOG00087, pode ser parametrizado o parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS. Este parâmetro indica o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10035 / FIN10037 para envio da relação de comissão dos representantes.
  • Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".
  • Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante".
  • O funcionamento será da mesma forma que a geração de boletos bancários do programa FIN10049 - Emissão de Boletos ou a comunicação de débito/carta de anuência do programa FIN10072 - Comunicação de Débito.
Texto do e-mail

Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. 

Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado.

Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados.

O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes.

Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.

Para o cadastro do texto utilizar o Tipo de carta = "Representante" no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes.

VariávelDescrição
{NOME_EMPRESA}Nome da empresa
{CNPJ_EMPRESA}CNPJ da empresa
{LOGRADOURO_EMPRESA}Logradouro da empresa
{BAIRRO_EMPRESA}Bairro da empresa
{CIDADE_EMPRESA}Cidade da empresa
{CEP_EMPRESA}CEP da empresa
{UF_EMPRESA}UF da empresa
{CODIGO_REPRESENTANTE}Código do representante
{CPF_CNPJ_REPRESENTANTE}Número do CPF ou CNPJ do representante
{NOME_REPRESENTANTE}Nome do representante
{LOGRADOURO_REPRESENTANTE}Logradouro do representante
{BAIRRO_REPRESENTANTE}Bairro do representante
{CIDADE_REPRESENTANTE}Cidade do representante
{CEP_REPRESENTANTE}CEP do representante
{UF_REPRESENTANTE}UF do representante
{DATA_EXTENSO}Data atual por extenso
Classificação

Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes.

  • Cliente: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante, código do cliente e número do título.
  • Título: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante e número do título.


Estorno de Comissão por Atraso

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa que será utilizada para a geração do relatório de estorno de comissão por atraso.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.


Representante 

Código do representante que será utilizado para a geração do relatório de estorno de comissão por atraso.

  • O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.


Gerar estorno para o representante 1Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 1.
Gerar estorno para o representante 2Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 2.
Gerar estorno para o representante 3Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 3.
Data baseData base que será utilizada na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
Títulos vencidos atéData de vencimento dos títulos que será considerada na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
Títulos vencidos a mais de (dias)Quantidade de dias considerada depois da data de vencimento que será utilizada para estornar o valor de comissão paga ao representante.
Imprimir a razão social do representante?

Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.

  • Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação;
  • Desmarcado: Imprime o nome do representante.


Inclusão Manual de Comissão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa para a qual será cadastrada a comissão.

A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 (Empresas).


Representante 

Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, o qual irá receber o crédito/débito de comissão.

O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.


Indicador

Indica se a comissão a ser cadastrada será considerada como crédito ou débito, ou seja, se para esse representante o valor será debitado ou creditado ao total de comissões que ele tem pra receber.

Valor de comissão

Valor da comissão que será debitado ou creditado ao representante.

Data de lançamentoData de lançamento da inclusão da comissão ao representante.
Tipo de Despesa

Código do tipo de despesa para a comissão.

Nota:

O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30056 - Tipos de Despesa

O sistema irá trazer como default o tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Pagar >> Transferências/Integrações >> Tipo de despesa de comissões.

O tipo de despesa informado será considerado para as comissões de representantes com integração com o Contas a Pagar (CAP).

Item

Código do item de comissão.

Nota:

O código do item deverá estar previamente cadastrado no programa MAN10021 - Cadastro de item. 

O sistema irá trazer como default o código do item cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Receber >> Comissão de Representantes >> Código do item da ordem de compra.

O código do item informado será considerado na geração das ordens de compra para as comissões de representantes com integração com o Suprimentos (SUP).

Apropriação de despesa

Número da apropriação de despesa (AD), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo CAP - Contas a Pagar.

Nota:

As informações detalhadas da AD é visualizado no programa Apropriação de Despesa (AD) - FIN30058.


Ordem de compra

Número da ordem de compra (OC), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo SUP - Suprimentos.

Nota:

As informações detalhadas da OC é visualizado no programa SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra.


MotivoDescrição do motivo da inclusão da comissão ao representante.
usuárioCódigo do usuário que foi responsável pela última atualização da comissão ao representante.
Data da atualizaçãoData em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização.

Hora da atualização

Horário em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização.