ER_MANCRM01-350_Cadastro_de_Questionário

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Permitir que um questionário seja cadastrado no CRM para utilização posterior pelos próprios usuários do sistema ou que sejam respondidos por usuários externos (clientes).

O cadastro em si deverá ser simples e direto utilizando o conceito de cadastro guiado. Cada página e suas questões devem refletir a forma do questionário para o usuário que o está elaborando.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Tabelas Utilizadas

• crm_script
• crm_script_pag
• crm_script_quest
• crm_script_quest_atrib
  
  

Legado

A funcionalidade de questionários deve ser retirada do módulo de foundation e reformulada para o módulo de CRM visando uma maior aderência aos processos de CRM. Sendo assim, os cadastros e rotinhas desenvolvidos em FLEX/Metadados serão desativados e não serão migrados para a nova estrutura. As entradas de menu das funcionalidades de questionários, atualmente no Foundation > Questionários, serão desabilitas e não mais visíveis no menu.

Geral

• O cadastro será desenvolvido utilizando o THF (TOTVS HTML Framework) obedecendo as diretrizes já utilizadas pelo CRM HTML;
• A funcionalidade de Manutenção de Questionário estará disponível somente no menu-html, o acesso via portal não será disponibilizado;
• Para o cadastro do questionário não será utilizado o conceito de CRUD simples, mas sim o modelo adotado para o cadastro de 'Controle de Acessos' e 'Central de Relatórios'.
• Não será possível excluir ou editar um questionário que já possua respostas cadastradas;
• O questionário possui um peso total de 100%, esse peso poderá ser distribuído entre as páginas do questionário desde que a soma dos pesos das páginas não extrapole 100%. Cada página, também, possui um peso total de 100% e as questões podem possuir pesos distintos desde que não extrapole o total da página. O mesmo vale para as questões multivaloradas, cada questão também possui um peso total de 100% que poderá ser distribuído entre as opções. Quando não informado um peso, o sistema irá distribuir um peso igualitário para os respectivos itens (páginas, questões e opções);
• Cada página poderá possuir apenas um único desvio. Este desvio somente será permitido através de questões de seleção única ou radio. Para o desvio deverá ser informado uma página alvo subsequente. Não é permitido informar um desvio para uma página antecedente.

Lista de Questionários

Ao acessar o menu de Manutenção de Questionário o usuário será direcionado para a lista de questionários cadastrados (crm_script). Conforme o 'Protótipo 1':

• São apresentados os questionários cadastrados;
• A legenda a apresentada é por válidade, sendo:
  • verde: ativos, questionários ainda em período de vigência;
  • perto: inativos, questionários cuja a vigência expirou;
• É possível adicionar um novo questionário;
• Na pesquisa avançada é possível realizar a consulta através dos campos:
  
  • período de validade (val_inic_valid - val_fim_valid);
  • período de cadastro (val_data_cadastro);
  • usuário de cadastro (num_id_usuar);
  • tipo de questionário (idi_tip_script): 1. Gestão de Contas | 2. Campanha | 3. Tarefa | 4. Histórico | 5. Oportunidade | 6. Suporte | 7. Geral
• O filtro rápido realiza a pesquisa com base no nome (nom_script) e descrição do questionário (dsl_script);
• Filtros pré-definidos:
  
  • Meus Questionários: questionários cadastrados pelo usuário logado;
  • Ativos: Questionários dentro do período de vigência;
  • Inativos: Questionários fora do período de vigência;
• Não terá a opção de cadastro de filtros customizados para esta tela;
• Cada item exibido na lista possui as seguintes informações:
  • Título: nome do questionário;
  • Usuário de cadastro;
  • Data de cadastro;
  • Período de validade;
  • Tipo
  • Descrição: somente exibido quando solicitado através do botão 'mais informações'.
• Cada item possui as seguintes operações:
  • Editar: permite a edição do cabeçalho do questionário;
  • Excluir: exclui o questionário da base. Esta operação somente fica disponível quando não existir nenhuma resposta cadastrada para o questionário.
• Ao detalhar o questionário através do link disponível no título do item, o usuário será disponibilizado para a tela de detalhamento/manutenção do questionário.

Cadastro de Questionário

O cadastro/edição do cabeçalho do questionário é realizado através de uma modal conforme 'Protótipo 2'. Nesta tela são informados os seguintes campos, que posteriormente serão persistidos na tabela crm_script:

• Nome (nom_script);
• Descrição (dsl_script);
• Validade(val_inic_valid - val_fim_valid);
• Tipo (idi_tip_script).

As informações de data de cadastro e usuário de cadastro são preenchidas automaticamente durante o registro do questionário.

Ao adicionar um novo questionário o usuário é redirecionado para a tela detalhamento/manutenção do questionário para dar início ao cadastro das páginas e questões.

Não há restrições para alteração dos campos durante a edição do registro.

Detalhamento/Manutenção de Questionário

A tela de detalhamento/manutenção do questionário, 'Protótipo 3' irá no cabeçalho possuir as operações de:

• Editar: permite a edição do cabeçalho do questionário;
• Excluir: exclui o questionário da base. Esta operação somente fica disponível quando não existir nenhuma resposta cadastrada para o questionário.

No ínicio do conteúdo da registro será apresentado uma barra com as informações de tipo de questionário e validade. No canto direito desta barra será disponibilizado um botão 'Salvar'. Este botão somente estará disponível quando o usuário realizar alguma alteração no questionário. Caso seja realizado uma alteração, além de habilitar o botão salvar, o sistema realiza a verificação e notifica o usuário de que existem alterações não persistidas quando o mesmo tentar sair da página.

Nos casos em que não exista nenhuma página para o questionário, o sistema apresenta apenas uma mensagem de que o questionário se encontra em branco e oferece a possibilidade de iniciar o questionário inserindo uma nova página, já solicitando o nome e peso para mesma.

Quando o questionário já possui páginas o sistema abre o questionário já posicionando a primeira página, para que assim seja renderizado o painel de questões.

O botão 'editar' no cabeçalho da página de detalhamento/manutenção será utilizado para alterar as informações do cabeçalho do questionário.

O conteúdo desta tela será diferenciado sendo dividido em 2 painéis:

• A esquerda a manutenção de páginas para o questionário:
  • As informações referentes as páginas são armazenadas na tabela: crm_script_pag
  • A ordenação das páginas (num_pag) é controlada pelo sistema e conta com o modelo de drag'n'drop;
  • Na lista de página cada página possui a seguinte assinatura: Número, peso e nome. Exemplo: 1. (15%) - Introdução
  • Ao arrastar alterar a ordem de uma página, os desvios cadastrados para a página permanecem inalterados;
  • A adição de uma nova página se dá através do botão adicionar no próprio painel. Ao acionar o botão, é apresentado uma modal para que o usuário informe o nome e o peso para a página;
  • Através do painel esquerdo também é possível excluir a página selecionada. Sempre é solicitado a confirmação para deleção de uma página; quando a página for alvo de algum desvio caso o usuário confirme a exclusão o sistema deve informar que o desvio será removido do questionário;
  • A edição de cada item irá permitir apenas a alteração do peso e nome da página;
  • É permitido encolher o painel esquerdo através do ícone no cabeçalho. Ao realizar o procedimento é exibido apenas o número e peso da página para seleção. As operações de editar e excluir são omitidas e o botão de adicionar se torna apenas um ícone de adição. Quando o painel de esquerdo estiver encolhido o painel direito deve ocupar todo o espaço disponível, conforme o 'Protótipo 4'.
    
    
•  A direita a manutenção de questões para cada página selecionada no painel esquerdo:
  • As informações referentes as questões são armazenadas na tabela: crm_script_quest
  • As questões cadastradas são renderizadas da mesma forma que serão apresentadas no executor; entretanto, somente como leitura;
  • A ordenação (num_quest) das questões é controlada pelo sistema e conta com o modelo de drag'n'drop;
  • As questões possuem no canto direito do enunciado as operações de edição e exclusão;
  • A adição de uma nova questão se dá através do botão adicionar no próprio painel. Ao acionar o botão, é adicionada uma questão ao formulário já em modo de edição 'Protótipo 5':
    • enunciado (nom_quest);
    • descrição (dsl_quest);
    • peso (val_peso);
    • requerida (log_obrig);

    • tipo (idi_tip_quest): 1. Texto | 2. Multipla Seleção | 3. Seleção Única | 4. Radio | 5. Checkbox | 6. Data | 7. Hora | 8. Matriz | 9. Introdução

  • Para as questões 'multivaloradas' (2. Multipla Seleção | 3. Seleção Única | 4. Radio | 5. Checkbox | 8. Matriz), é fornecido junto a questão o cadastro dos valores que são armazenados na tabela: crm_script_quest_atrib:
    
    • label (nom_atrib);
    • peso val_peso;
    • página para desvio (num_pag_desvio); somente quando for do tipo 3. Seleção Única ou 4. Radio;
    • atributo (log_atrib): controle interno do sistema, no cadastro de valores este campo sempre recebe 'true';

  • No caso das questões do tipo 8. Matriz, além do cadastro de valores é fornecido o cadastro de opções, as opções também são armazenadas na tabela crm_script_quest_atrib, mas neste caso o campo 'atributo' (log_atrib) é sempre marcado como 'false'; As opções correspondem as faixas de seleção (eixo x) para cada valor (eixo y) fornecido; Exemplo: Bom | Médio | Regular ou 1 | 2 | 3 | 4 | 5 são as faixas para os valores da matriz;

  • Somente é permitido uma questão com desvio por página, conforme descrito aqui;
  • Durante a edição de uma questão não é permitdo alterar o tipo (idi_tip_quest);
  • As questão do tipo 9. Introdução; são apenas textos possuindo apenas descrição. Correpondem a um texto livre que pode ser adicionado em um questionário;
  • O quadro abaixo representa quais informações são necessárias para o cadastro de cada tipo de questão:

• • Durante o cadastro de uma questão multivalorada o sistema disponibiliza a opção para utilizar uma atributo do tipo 'Outros'. Para este atributo a label poderá ser alterado e este atributo sempre irá renderizar um campo de texto ao seu lado para que o entrevistado possa informar outras respostas. A informação de se o atributo é ou não do tipo 'outros' se dá através do campo crm_script_quest_atrib.log_livre_1; quando 'true' é do tipo 'outros'. Para cada questão, multivalorada, é permitido apenas um atributo deste tipo.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 1

Protótipo 2

Protótipo 3

Protótipo 4

Protótipo 5

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.