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Assunto: Criação de layout na área de trabalho

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

 P12

Ocorrência:

Criação de visão na área de trabalho

Ambiente:

SIGACRM

Passo a passo:

Exemplo de criação de layout na área de trabalho no How To:

How To | MP - SIGACRM - Área de Trabalho (CRMA290)


1.0 - Acessar o modulo de CRM -> Área de trabalho

1.0.1 - Criar Painel

1.1.1 - Selecionar a opção de painel que deseja e informar um titulo para o painel de acesso:

1.1.2 - Configurar a visualização da área de trabalho, através da seleção das tabela, gráficos etc.

1.1.3 - A configuração das tabelas é conforme a necessidades para melhor usabilidade das informações dos vendedores, que estão atrelados a estrutura de negocio.

1.2.1 - Após a configuração do painel de acesso, clique em <Avançar>

1.2.2 - O sistema gera uma mensagem:

1.3.1 - Ao confirmar a criação do painel de acesso, o sistema automaticamente cria as tabelas conforme selecionados, e com isso irá trazer as informações para cada usuário de acesso:

1.3.2 - Caso o usuário <Gerente da equipe de negocio> conseguirá acessar e visualizar todas as informações de todos os vendedores.

  • Para que cada vendedor tenha acesso sua área de trabalho e consiga visualizar somente suas informações, poderá criar um novo painel de acesso.
  • Dependendo do usuário e do acessos que ele terá no ambiente, poderá determinar acesso de visão, como:

  • Campos - filtros e Configurações.

Observações:

A área de trabalho do CRM tem o propósito de concentrar todas as informações pertinentes à rotina de trabalho, evitando a navegação por múltiplas telas do Sistema. Ela contempla informações do funil de vendas, das metas orçadas e realizadas, das oportunidades de venda por probabilidade de sucesso e um atalho para a lista de oportunidades e o calendário de atividades.

A área de trabalho atua como uma ferramenta de inteligência de negócio, fornecendo informações de diversas maneiras, o que possibilita ao vendedor avaliar seu desempenho e torna o acesso ágil, rápido e intuitivo. Por meio da análise dos dados de forma gráfica, é possível que o vendedor tome decisões de negócios importantes e acompanhe seu desempenho por meio da visualização das vendas e acompanhamento das metas.

A facilidade de reunir todas as informações na mesma tela, garante maior produtividade ao vendedor, já que ele pode focar seu esforço nas vendas e no relacionamento com o cliente em vez do cadastramento de dados no Sistema.