Dimensões Relacionadas

Tabela de Dimensão HGA – Canal Venda (Função BIXCanalVenda)

As informação são visualizadas pelo nome do Canal de Venda e este possibilita o gerenciamento de vendas segmentadas, decorrentes da política de vendas da empresa, se esta possuir mais de um tipo de negócio.

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGA_CANALV

NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®

Código

HGA_CODIGO

Canal Venda

HGA_DESC

 No ERP Microsiga Protheus® não há um cadastro específico de canal de vendas que possibilite o controle das vendas segmentadas e/ou determine o caráter direto ou indireto de sua execução.

Tabela de Dimensão HG0 – CFOP (Função BIXCFOP)

As informações são visualizadas por código e descrição do Código Fiscal de Operações e Prestações. Esta informação compreende uma classificação de todas as operações da empresa, regularizada pelo Fisco (Governo).

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 13.

Tabela de Dimensão HJ7 – Cliente (Função BIXCliente)

As informações são visualizadas por código ou nome do cliente. 

Nas camadas subsequentes aos extratores, a ferramenta IBM Cognos transforma as informações de matriz cliente e cliente em hierarquia do tipo pai-filho, gerando assim no DW, além do campo BKCODE, o campo BKPAI.

Esta hierarquia é elaborada utilizando o código de cliente informado como matriz de outro cliente.

Este processo é realizado nestas camadas para tratar as informações das demais linhas de produto uma vez que o ERP Microsiga Protheus® não trabalha com o conceito de matriz de cliente.

Tabela de Dimensão HJA – Condição de Pagamento (Função BIXCondicaoPagto) 

As informações são visualizadas por código ou descrição da condição de pagamento.

Tabela de Dimensão HJ4 – Empresa (Função BIXEmpresa) 

As informações são visualizadas por código ou nome da empresa.

 Especificação de Regras

• O preenchimento do campo Código está condicionado ao retorno da função função FWCompany(). Caso o valor retornado seja vazio o campo Código recebe os valores das funções FWGrpCompany() e FWCompany().

• O preenchimento do campo Empresa está condicionado ao retorno da função FWCompanyName(). Caso o valor retornado não seja vazio o campo Empresa recebe os valores das funções FWGrpName() e FWCompanyName().

Tabela de Dimensão HKK – Estabelecimento (Função BIXEstabelecimento)

As informações são visualizadas por código ou nome do estabelecimento ou filial da empresa. 

A dimensão estabelecimento é carregada com todas as opções de compartilhamento de tabela. A chave utilizada por cada tabela fato corresponde ao nível de compartilhamento da tabela de origem da informação no ERP Microsiga Protheus.

Tabela de Dimensão HG1 – Família Comercial (Função BIXFamilComercial)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Família Comercial, que é um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios comerciais, que possibilitam à área comercial um melhor gerenciamento sobre produtos vendidos.

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HG1_FAMCOM

ACU_FILIAL+ACU_COD

Código

HG1_CODIGO

ACU_COD

Família Comercial

HG1_DESC

ACU_DESC

Unidade Família Comercial

HG1_UNFACO

AUSENTE

Tabela de Dimensão HG2 – Família Material (Função BIXFamilMaterial)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Família de Material que é um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios técnicos de afinidade de materiais, como natureza, composição e aplicação, voltada para a área industrial. 

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, efetue o filtro por X5_TABELA = 02.

Tabela de Dimensão HJ0 – Grupo Cliente (Função BIXGrpCliente)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Grupo de Clientes, que é o agrupamento dos mesmos com características comuns. Exemplo: Atacadista, Varejista, Consumidor Final.

Tabela de Dimensão HG3 – Grupo de Estoque (Função BIXGrpEstoque)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Grupo de Estoque que é um agrupamento de itens com características homogêneas, definidos segundo critérios contábeis.

 Dimensão: Grupo de Estoque (HG3)

  Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HG3_GRPEST

BM_FILIAL+BM_GRUPO 

Código

HG3_CODIGO

BM_GRUPO

Grupo de Estoque

HG3_DESC

BM_DESC

Tabela de Dimensão HGM – Incoterm (Função BIXIncoterm)

As informações são visualizadas por modalidade de negociação do mercado Internacional. 

Tabela de Dimensão HJ8 – Item (Função BIXItem)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Item que é todo e qualquer material individualmente considerado e mantido em estoque, com o objetivo de venda, consumo ou transformação.

Estes itens podem ser os itens fabricados que são vendidos, ou itens que são componentes de produtos comerciais. 

Tabela de Dimensão HGQ – Itinerário (Função BIXItinerario)

As informações são visualizadas por Itinerário do processo de importação e exportação.

Tabela de Dimensão HGB – Microrregião (Função BIXMicrorregiao) 

As informações são visualizadas pela Microrregião que são subdivisões de uma região comercial.

  Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGB_MICREG

A1_REGIAO

Código

HGB_CODIGO

A1_REGIAO

Microrregião

HGB_DESC

Atribuição fixa a partir da regra especificada

Especificação de Regras

O preenchimento do campo Microrregião é realizado por meio da junção da descrição Região (de acordo com o título do campo para o idioma) e código da região.

Tabela de Dimensão HJ6 – Moeda (Função BIXMoeda)

As informações são visualizadas por nome ou símbolo da Moeda e dizemos que moeda é uma unidade financeira utilizada quando se faz necessária a conversão de valores. 

 Dimensão: Moeda (HJ6)

As informações da tabela dimensão Moeda são definidas com base nas configurações dos parâmetros: MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5.

O código de cada moeda é definido de acordo com o número sequencial do parâmetros (1,2,3,4 e 5).

Tabela de Dimensão HJ9 – Natureza Operação (Função BIXNatOperacao)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Natureza de Operação.

Permite identificar as características fiscais dos itens referentes à operação fiscal que está sendo realizada. 

 Dimensão: Natureza Operação (HJ9)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HJ9_NATOPR

F4_FILIAL + F4_CODIGO

Código

HJ9_CODIGO

F4_CODIGO 

Natureza da Operação

HJ9_DESC

F4_TEXTO 

Mercado

HJ9_MERCAD

 Não se plica (LK_EMPTY)

 Atualiza Estatísticas

 HJ9_ATUSTA

 Não se plica (LK_EMPTY)

 Draw Back

 HJ9_DRAWBK

 Não se plica (LK_EMPTY)

 Gerou Duplicata

 HJ9_GERDUP

F4_DUPLIC

Tabela de Dimensão HGP – Natureza Exportação (Função BIXNatExportacao)

As informações são visualizadas pelos tipo de Natureza de Exportação. Exemplo: Exportação Direta, Exportação Indireta.

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGP_NATEXP

Valor fixo atribuído ao Código

Código

HGP_CODIGO

Valor fixo

Natureza Exportação

HGP_DESC

Valor fixo

Código

Descrição

1

EMBARQUE REGULAR

2

EMBARQUE DE REMESSA POR CONSIGNACAO

3

EMBARQUE DE VENDA POR CONSIGNACAO COM BACK TO BACK 

4

 EMBARQUE DE BACK TO BACK REGULAR

5

EMBARQUE DE REMESSA POR CONSIGNAÇÃO COM BACK TO BACK 

6

 EMBARQUE DE VENDA POR CONSIGNAÇÃO

7

 EMBARQUE DE VENDA POR CONSIGNAÇÃO COM BACK TO BACK

8

 EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ

9

 EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

Tabela de Dimensão HJ3 - Produto Comercial

As informações são visualizadas por código ou descrição do Produto Comercial que é uma estrutura de produtos comerciais que agrupa itens fabricados com a mesma característica.

Exemplo:

Computador; sua estrutura pode ser o teclado, monitor, CPU, mouse.

 Dimensão: Produto Comercial (HJ3)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Código

HJ3_CODIGO

NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®

Produto Comercial

HJ3_NOME

Tabela de Dimensão HJH – Referência (Função BIXReferencia)

As informações são visualizadas pela descrição da Referência que é utilizada para individualizar produtos com a mesma estrutura, mas diferenciados entre si por determinadas características, como qualidade, cor ou tamanho.

 Dimensão: Referência (HJH)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2

Business Key

HJH_REFER

NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®

Código

HJH_CODIGO

Referência

HJH_DESC

O Microsiga Protheus®  possui o conceito de grade de produto.

Na grade de produto podem ser apresentadas características semelhantes às descritas pelo conceito da dimensão referência, porém, a finalidade destes conceitos são distintos. A referência de uma produto visa qualificá-lo quanto as suas características físicas enquanto que a grade de produto visa especificar características de uma movimentação com fins de produção ou comercial do produto.

Tabela de Dimensão HGD – Região Comercial (Função BIXRegComercial)

As informações são visualizadas por Região Comercial que são localizações comerciais na qual a empresa, seus estabelecimentos, clientes e representantes atuam.

 Dimensão: Região Comercial (HGD)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGD_REGCOM

ACY_FILIAL+ACY_GRPVEN

Código

HGD_CODIGO

ACY_GRPVEN

Região Comercial

HGD_DESC

ACY_DESCRI

Tabela de Dimensão HJB – Região (Função BIXRegiao)

As informações são visualizadas por Região Geográfica do país.

A dimensão Região Geográfica possui duas origens distintas de dados:

• Caracterização do Brasil

• Caracterização de outros países.

Esta distinção se deve à estrutura dividida do ERP Microsiga Protheus® quanto às informações utilizadas para os processos de importação e exportação.

Este diferenciamento da dimensão requer um pré-requisito de configuração do ERP: as tabelas SX5 e SYA devem ter o compartilhamento de tabelas configurado da mesma forma.

• Para Brasil:

 Dimensão: Região (HJB)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

 Origem

1

Business Key

HJB_REGIAO

CC2_EST + CC2_CODMUN

Região Geográfica

HJB_REGGEO

Atribuição fixa realizada com base na verificação do estado e classificação conforme o País (vide tabela com as regiões determinadas). Para os países fora do especificado é atribuído o valor fixo Exterior.

Código Estado

HJB_ESTADO

X5_CHAVE a partir de CC2_EST em união com tabela 12, utilizando índice 1.

Cidade

HJB_CIDADE

CC2_MUN

País

HJB_PAIS

Atribuição fixa realizada a partir da variável global cPaisLoc que identifica o país de origem do dicionário de dados e consequentemente os dados apresentados pela tabela 12 do SX5.

Descrição Estado

HJB_NOMEUF

X5_DESCRI a partir de CC2_EST em união com tabela 12, utilizando índice 1.

Código Estado

HJB_ESTADO

CC2_MUN

Especificação de Regras:

O preenchimento o campo região geográfica esta condicionado à seguinte regra de mapeamento: 

Código do estado Estados

Região Geográfica

DF/GO/MS/MT

CENTRO-OESTE

AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE

NORDESTE

AC/AM/AP/PA/RO/RR/TO

NORTE

ES/MG/SP/RJ

SUDESTE 

PR/RS/SC

SUL 

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, efetue o filtro por X5_TABELA = 12.

• Para demais países:

Dimensão: Região (HJB)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HJB_REGIAO

YA_FILIAL+YA_CODGI

Região Geográfica

HJB_REGGEO

Atribuição fixa: “Exterior”

Código Estado

HJB_ESTADO

YA_CODGI

Cidade

HJB_CIDADE

AUSENTE

País

HJB_PAIS

YA_DESCR

Estado

HJB_NOMEUF

Atribuição fixa: EX

Carga de países SYA

 Dimensão: Região (HJB)

Fase

Campos

Atributo Destino (Stage)

 Origem

4

Business Key

HJB_REGIAO

YA_FILIAL + YA_CODGI

Macrorregião – Sigla

HJB_MACREG

Atribuição fixa realizada com base na verificação do país e classificação no grupo determinado por meio do wizard de configuração do TOTVS BA

Macrorregião – Descrição

HJB_MACDES

País

HJB_PAIS

YA_DESCRI

Região Geográfica

HJB_REGGEO

Valor Fixo Exterior

Código Estado

HJB_ESTADO

Valor Fixo EX

Descrição Estado

HJB_NOMEUF

Valor Fixo Exterior

Cidade

HJB_CIDADE

Valor Fixo Exterior

O país identificado na variável cPaisLoc não é incluso na dimensão Região Geográfica durante a leitura da tabela SYA .

Regiões Geográficas por país

Argentina

Chile

Região Geográfica (HJB_REGGEO)

Estados

Norte Grande

01/02/15

Norte Chico

03/04

Central

05/06/07/08/13/RM

Sur

09/10/14

Austral

11/12

Região Geográfica (HJB_REGGEO)

Estados

Amazônia

91/18/94/95/86/97

Andina

05/11/15/17/25/41/54/63/66/68/73

Caribe

08/13/20/23/47/70/44

Pacífico

27/76/52/19

Orinoquia

50/81/99/85

Insular

88

Região Geográfica (HJB_REGGEO)

Estados

Noreste

COAH/NL/TAMP

Noroeste

BC/BCS/SON/SIN/CHIH/DGO

Occidente

NAY/JAL/COL/MICH

Oriente

PUE/VER/TLAX/HGO

Centronorte

AGS/GTO/QRO/SLP/ZAC

Centrosur

MOR/MEX/DF

Sureste

TAB/CAMP/QROO/YUC

Suroeste

GRO/OAX/CHIS

Tabela de Dimensão HJC – Representante (Função BIXRepresentante)

As informações são visualizadas por código ou nome do Representante da empresa e dizemos que um representante é a identificação de pessoa física ou jurídica que representa comercialmente determinada empresa em uma região geográfica. Normalmente o representante comercializa a mercadoria ou serviço de determinada empresa em troca de um percentual de comissão do valor negociado. 

Dimensão: Representante (HJC)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HJC_REPRES

A3_FILIAL+A3_COD

Código

HJC_CODIGO

A3_COD

Representante

HJC_NOME

A3_NOME

Tabela de Dimensão HGI – Rota (Função BIXRota)

As informações são visualizadas por Rota. Rota são itinerários (caminhos) definidos pela transportadora. 

Dimensão: RotaTransporte (HGI)

Fase

Campos

Atributo Destino (Stage)

Origem

05

Business Key

HGI_ROTA

DA8_FILIAL+DA8_COD

Código

HGI_CODIGO

DA8_COD

Descrição

HGI_DESC 

DA8_DESC

Tabela de Dimensão HK1 – Situação Crédito (Função BIXSitCredito)

As informações são visualizadas por situação de crédito do cliente para as vendas que estão em aberto. Exemplos: Vendas Aprovadas, Vendas Reprovadas, Vendas Avaliadas. 

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HK1_STCRED

Valor Fixo Sequencial

Código

HK1_CODIGO

Valor Fixo Sequencial

Situação Crédito

HK1_DESC

Valor Fixo

 Esta tabela de dimensão deve ser carregada com os seguintes valores fixos:

Código

Situação Crédito

0

INDEFINIDO

1

Não Avaliado

2

Avaliado

3

Aprovado

4

Não Aprovado

5

Pendente Informação

Tabela de Dimensão HGJ – Situação Exportação (Função BIXSitExportacao)

As informações são visualizadas pela situação do processo de exportação. Exemplo: Aberto, Faturado, Embarcado, Cancelado. 

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGJ_SITEXP

X5_FILIAL+X5_CHAVE

Código

HGJ_CODIGO

X5_CHAVE

Situação Exportação

HGJ_DESC

X5_DESRI

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = YC.

Tabela de Dimensão HGN – Tabela de Preço (Função BIXTabelaPreco)

As informações são visualizadas por tabela de preço e esta contempla os preços de vendas dos itens atualizados na data da venda.

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGN_TABPCO

DA0_FILIAL + DA0_CODTAB

Código

HGN_CODIGO

DA0_CODTAB

Tabela de Preço

HGN_DESC

DA0_DESCRI

Tabela de Dimensão HJ2 – Transportadora (Função BIXTransportadora)

As informações são visualizadas por código ou nome da transportadora que é a empresa encarregada do transporte de mercadorias comercializadas ou recebidas pela empresa. 

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HJ2_TRANSP

A4_FILIAL+A4_COD

Código

HJ2_CODIGO

A4_COD

Transportadora

HJ2_NOME

A4_NOME

2a

Transportadora – Nome Abreviado

HJ2_NOMEAB

A4_NREDUZ

Tabela de Dimensão HJ1 – Unidade Negócio (Função BIXUnidadeNegocio)

As informações são visualizadas por código ou nome da unidade de negócio que são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ou filiais de um grupo empresarial.

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Business Key

HJ1_UNDNEG

FWUnitBusiness()

Código

HJ1_CODIGO

FWUnitBusiness()

Unidade Negócio

HJ1_NOME

FWUnitName()

Tabela de Dimensão HGR – Via Transporte (Função BIXViaTransporte)

As informações são visualizadas por via de transporte. Trata-se da via de transporte usada na negociação das importações e exportações.

Exemplo:

• via marítimo

• via aéreo

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

2d

Business Key

HGR_VIATRA

X5_FILIAL+X5_CHAVE

Código

HGR_CODIGO

X5_CHAVE

Via Transporte

HGR_DESC

X5_DESCR

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = Y3.
 

Tabela de Dimensão HK2 – Período (Função BIXPeriodo)

As informações são visualizadas por período de tempo. As divisões de período são: ano, semestre, trimestre, mês e data. 

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

1

Data

HK2_DATA

DATE()

Ano

HK2_ANO

YEAR()

Semestre

HK2_SMESTR

Atribuição fixa a partir da regra especificada

Trimestre

HK2_TRIMST

Atribuição fixa a partir da regra especificada

Mês

HK2_MES

MONTH()

Mês - Nome

HK2_NOMEMS

CMONTH()

Dia

HK2_DIA

DAY()

Dia da Semana

HK2_DIASEM

DOW()

Dia da Semana - Nome

HK2_SEMNOM

CDOW()

 Especificação de Regras:

• O preenchimento do campo semestre está condicionado ao valor do mês. Caso o mês seja menor que 7, o valor do semestre é 1, caso contrário é 2.

• O preenchimento do campo trimestre está condicionado ao valor do mês, por meio de uma verificação exclusiva da seguinte forma:

Menor que 4 -> o valor do trimestre é 1.

Menor que 7 -> o valor do trimestre é 2.

Menor que 10 -> o valor do trimestre é 3.

Menos que 13 -> o valor do trimestre é 4.

Tabela de Dimensão HHW – Unidade de Medida do Item ( Função BIXUnMedItem)

É a unidade de medida padrão adotada pela empresa para quantificar o item. Permite uma visão unificada de unidades de medida de itens. 

Dimensão: Unidade de Medida do Item (HHW)

Fase

Campos

Atributo Destino (Fluig Smart Data)

Origem

4

Business Key

HHW_UNITEM

Atribuição de acordo com a regra especificada

Código

HHW_CODIGO

AH_UNIMED

Unidade Medida do Item

HHW_DESC

Atribuição de acordo com a regra especificada

Unidade Medida do Item Abrev.

HHW_DESCAB

AH_UMRES

Especificação de Regras:

- Composta unicamente por AH_UNIMED ou de acordo com a regra de chave padrão, dependendo do parâmetro BIX_UNITEM.

- O preenchimento do campo unidade medida do item é realizado de acordo com o título do campo para o idioma.

Dimensões Derivadas

Dimensões Derivadas

As dimensões derivadas compartilham a mesma origem de informação e estrutura de banco de dados de um dimensão física, assumindo papel diferenciado ao relacionar-se com a Fato.

Pela característica especial que possuem, as dimensões derivadas compõem a camada lógica do TOTVS BA, mas, sua referência física na tabela Fato é extraída juntamente com as demais informações.

Dimensões

Descrição

Tabela Referência

Fase

Agente Carga

As informações são visualizadas pelo Agente de Carga do processo de exportação e importação.

Alias de HKJ - Fornecedor

2d

Despachante

As informações são visualizadas pelo despachante exterior. É o prestador de serviço intermediário no processo de importação e exportação na receita federal.

Alias de HKJ – Fornecedor

 2d

Seguradora

As informações são visualizadas por código ou nome da seguradora relacionada ao processo de importação e exportação.

Alias de HKJ - Fornecedor

 2d

Transportadora Internacional

As informações são visualizadas por código ou nome do fornecedor responsável pelo transporte intenacional no processo de exportação.

Alias de HKJ - Fornecedor

2d

Transportadora Redespacho

Visualiza as informações por código ou nome da Transportadora de Redespacho. É a empresa encarregada pelo redespacho do transporte de mercadorias.

Alias de HJ2 – Trasportadora

2

Regra de Negócio

Para extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Comercial, para cada assunto, são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras,  em um Banco de Dados.

Especificação Física

Legenda 

Fase 1

Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office

Fase 2

Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs.

Fase 4

Novo itens para atender o Mercado Internacional.

HL0 – Avaliação de Crédito

A tabela fato Avaliação de Crédito apresenta informações históricas de limite de crédito dos clientes.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Avaliação de Crédito são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Representante

HJC

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Moeda

HJ6

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Situação Crédito

HK1

1

Região

HJB

1

Transportadora

HJ2

1

Tabela de Preço

HGN

2

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Lookup de Dimensões

Fase

Empresa (HL0_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL0_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL0_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

1

Representante (HL0_REPRES)

A1_VEND

1

Grupo de Cliente (HL0_GRPCLI)

A1_TIPO

1

Cliente (HL0_CLIENT)

A1_COD + A1_LOJA

1

Condição de Pagamento (HL0_CONDPG)

A1_COND

1

Situação Crédito (HL0_STCRED)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Região (HL0_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS

1

Tabela de Preço (HL0_TABPCO)

A1_TABELA

2

Canal de Venda (HL0_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL0_REGCOM)

A1_GRPVEN

2

Microrregião (HL0_MICREG)

A1_REGIAO

2

Transportadora (HL0_TRANSP)

A1_TRANSP

2

Fase

Data da Extração (HL0_DTEXTR)

Data em que a extração está sendo executada

1

Vl Limite Crédito (HL0_VLMCDT)

A1_LC com base em A1_MOEDALC e a data de extração

1

Vl Limite Crédito Disponível (HL0_VLMCDD)

A1_LC - A1_SALDUP com base em A1_MOEDALC e a data de extração

1

As informações do fluxo principal são  resultado de uma varredura de cada um dos itens da tabela de cadastro de clientes (SA1) da filial onde está sendo executada a extração.

Especificação de Regras:

Para o preenchimento do campo Situação de Crédito é utilizada a função MaAvalCred, contida em  FATXFUN.PRX. Por padrão, esta função avalia o crédito do cliente para liberar a operação. No contexto de avaliação de crédito, esta função determinar a situação atual do cliente, pois se utiliza como parâmetro o valor 0 para avaliação. A determinação da situação de crédito é realizada através do retorno da função. Quando o retorno da função é falso, a situação de crédito é determinada como 4 (Não Aprovado) e quando o retorno da função é verdadeiro, a situação de crédito é determinada como 3 (Aprovado). A chamada da função é semelhante a MaAvalCred(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,0,1,.T.,@cBlqCred).

Indicadores Diretos:

• Vl Limite Crédito (HL0_VLMCDT): Indica o valor total do limite de crédito cedido ao cliente.

• Vl Limite Crédito Disponível (HL0_VLMCDD): Indica o saldo do crédito disponível para o cliente considerando o valor total do limite cedido menos o valor do crédito em uso.
   

HL1 – Previsão de Vendas

A tabela fato previsão de vendas apresenta informações de quantidade e valores relacionados à previsão de vendas.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de previsão de vendas são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Representante

HJC

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Moeda

HJ6

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Microrregião

HGB

2

Referência

HJH

2

Região Comercial

HGD

2

Unidade de Medida do Item

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Lookup de Dimensões

Origem

Fase

Empresa (HL1_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

2

Estabelecimento (HL1_ESTABL) 

FWFilial()

2

Moeda (HL1_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

2

Representante (HL1_REPRES)

Ausente

2

Item (HL1_ITEM)

C4_PRODUTO

2

Família Comercial (HL1_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de C4_PRODUTO, utilizando índice 5

2

Família Material (HL1_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de C4_PRODUTO, utilizando índice 1

2

Grupo de Estoque (HL1_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de C4_PRODUTO utilizando índice 1

2

Produto Comercial (HL1_PRDUTO)

Ausente

2

Grupo de Cliente (HL1_GRPCLI)

Ausente

2

Unidade de Negócio (HL1_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

2

Microrregião (HL1_MICREG)

Ausente

2

Referência (HL1_REFER)

Ausente

2

Região Comercial (HL1_REGCOM)

Ausente

2

Unidade de Medida do Item (HL1_UNITEM)

B1_UM a partir de C4_PRODUTO utilizando índice 1

4 

Fase

Data de Previsão da Venda (HL1_DATA)

C4_DATA

2

Vl Previsão (HL1_VPREVI)

C4_VALOR com base na moeda 1 e C4_DATA

2

Qtde Prevista (HL1_QPREVI)

C4_QUANT

2

Qtde Prevista Família Material (HL1_QPREFM)

Ausente

2

Qtde Prevista Família Comercial (HL1_QPREFC)

Ausente

2

Número da Previsão (HL1_NUMPRV)

Ausente

2

No fluxo principal de dados, apenas as informações de previsão de vendas com data da previsão entre o período informado para extração são consideradas.

Indicadores Diretos:

• Qtde Prevista (HL1_QPREVI): Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida do item.

• Qtde Prevista Família Comercial (HL1_QPREFC): Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida da família comercial.

• Qtde Prevista Família Material (HL1_QPREFM): Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida da família material.

• Vl Previsão (HL1_VPREVI): Indica o valor previsto da venda.
   

HL6 – Devolução de Vendas

A tabela fato devolução de vendas apresenta informações relacionadas às devoluções das vendas, como valores e quantidades devolvidas e impostos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de devolução de vendas são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Transportadora

HJ2

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Representante

HJC

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Rota

HGI

2

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Referência

HJH

2

Unidade de Medida do Item

 HHW

4 

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Lookup de Dimensões

Origem

Fase

Empresa (HL6_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL6_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL6_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

1

Natureza de Operação (HL6_NATOPR)

D1_TES

2

CFOP (HL6_CFOP)

D1_CF

2

Transportadora (HL6_TRANSP)

F2_TRANSP a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerados ou não de acordo com a configuração do Wizard). Para Mercado Internacional F1_TRANSP.

2

Condição de Pagamento (HL6_CONDPG)

F2_COND a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerados ou não de acordo com a configuração do Wizard). Para Mercado Internacional F1_COND.

1

Item (HL6_ITEM)

D1_COD

1

Família Comercial (HL6_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de D1_COD, utilizando índice 1

1

Família Material (HL6_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de D1_COD, utilizando índice 1

1

Grupo de Estoque (HL6_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de D1_COD, utilizando índice 1

1

Produto Comercial (HL6_PRDUTO)

Ausente

1

Representante (HL6_REPRES)

F2_VEND1 a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard). Também de acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND. Mercado Internacional não possui esta informação.

1

Grupo de Cliente (HL6_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1

1

Cliente (HL6_CLIENT)

D1_FORNECE + D1_LOJA

1

Região (HL6_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1

1

Unidade de Negócio (HL6_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

1

Rota (HL6_ROTA)

Ausente

2

Canal de Venda (HL6_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL6_REGCOM)

A1_GRPVEN  a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1

2

Microrregião (HL6_MICREG)

A1_REGIAO a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1

2

Referência (HL6_REFER)

Ausente

2

Unidade de Medida do Item (HL6_UNITEM)

D1_UM 

 4

Fase

Vl Impostos não incidentes (HL6_VIPNIN)

Atribuição a partir da regra especificada

4

Vl Impostos incidentes (HL6_VIPINC)

Atribuição a partir da regra especificada

4

Série do Documento Cliente (HL6_SERDEV)

D1_SERIE

2

Número do Documento Cliente (HL6_NUMDEV)

D1_DOC

2

Série da Nota Fiscal (HL6_SERNF)

F2_SERIE a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard). Para Mercado Internacional D1_SERIORI.

2

Número da Nota Fiscal (HL6_NUMNF)

F2_DOC a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard). Para Mercado Internacional D1_NFORI.

2

Data da Devolução (HL6_DATA)

D1_DTDIGIT

2

Qtde Devolvida Família Comercial (HL6_QDEVFC)

Ausente

1

Qtde Devolvida Item (HL6_QDEVIT)

D1_QUANT

1

Vl Devolução Total (HL6_VDEVTO)

D1_TOTAL + D1_VALIPI + D1_ICMSRET com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Qtde Devolvida Família Material (HL6_QDEVFM)

Ausente

1

Vl ICMS Devolução (HL6_VICMSD)

D1_VALICM com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

1

Vl IPI Devolução (HL6_VIPIDV)

D1_VALIPI com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

1

Vl Devolução Líquida (HL6_VDEVLQ)

(D1_TOTAL- (D1_VALICM + D1_VALIMP5 + D1_VALIMP6 +  D1_VALDESC)) com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Vl Devolução Mercadoria (HL6_VDEVME)

D1_TOTAL-D1_VALDESC com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Vl PIS Devolução (HL6_VPISDV)

D1_VALIMP6 com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

1

Vl COFINS Devolução (HL6_VCOFID)

D1_VALIMP5 com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

1

Vl Custo Devolução (HL6_VCSTDV)

B2_CM(para a moeda) * D1_QUANT a partir de D1_COD + D1_LOCAL, utilizando índice 1 para ambos

1

Número do Item do Documento (HL6_SEQDEV)

D1_ITEM

2

Número do Item da Nota Fiscal (HL6_SEQNF)

D1_DOC + D1_SERIE

2

Vl ICMS Subst. Devolução (HL6_VICMSS)

D1_ICMSRET com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Vl Desconto Devolução (HL6_VDESDV)

D1_VALDESC com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Vl INSS Devolução (HL6_VINSSD)

D1_VALINS com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D1_NFORI + D1_SERIORI + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 (Fornecedor e Loja serão considerado ou não de acordo com a configuração do Wizard)*

2

Número do Remito (HL6_REMITO)

D1_REMITO

4

Série do remito (HL6_SERREM)

D1_SERIREM

4

Item do Remito (HL6_ITEREM)

D1_ITEMREM

4

* Para o Mercado Internacional, a conversão de moeda é realizada com base em F1_MOEDA e F1_EMISSAO a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índice1.

No fluxo principal de dados, apenas as informações com nota fiscal de entrada a partir de nota fiscal de saída e com data de devolução (data de digitação) entre o período informado para extração e preenchidas com D1_TIPO igual a D são consideradas.

Para Brasil , as informações de entrada que não partem de uma saída são desconsideradas pela falta de valor no campo D1_NFORI utilizado para o vínculo dos dados.

Especificação das Regras:

Para determinar o valor dos impostos incidentes deve-se utilizar a função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (D1_TES). Esta função retornará um array cuja segunda posição contém a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SD1) da nota de devolução. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que realmente incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém o valor 1. O valor de cada campo de impostos incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos Incidentes (HL6_VIPINC). Indicador calculado somente para o mercado internacional.

Para determinar o valor dos impostos não incidentes deve-se utilizar a função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (D1_TES). Esta função retornará um array cuja segunda posição contém a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SD1) da nota. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que não incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém um valor diferente de 1. O valor de cada de imposto não incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos não Incidentes (HL6_VIPNIN). Indicador calculado somente para o mercado internacional.

Indicadores Diretos:

• Qtde Devolvida Item (HL6_QDEVIT): indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida do item.

• Qtde Devolvida Família Comercial (HL6_QDEVFC): indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida da família comercial.

• Qtde Devolvida Família Material (HL6_QDEVFM): indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida da família material.

• Vl COFINS Devolução (HL6_VCOFID): indica o valor referente ao imposto COFINS calculado para a devolução.

• Vl Custo Devolução (HL6_VCSTDV): indica o valor do custo de devolução do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha.

• Vl Devolução Líquida (HL6_VDEVLQ): indica o valor líquido da devolução, não considerando os impostos e os descontos, se houver.

• Vl Devolução Mercadoria (HL6_VDEVME): indica o valor líquido da devolução acrescido do valor do ICMS.

• Vl Devolução Total (HL6_VDEVTO): indica o valor dos itens que foram devolvidos.

• Vl ICMS Subst. Devolução (HL6_VICMSS): indica o valor do ICMS de substituição calculado para a devolução.

• Vl Desconto Devolução (HL6_VDESDV): indica o valor do desconto concedido no faturamento que está em devolução. Baseia-se no valor da mercadoria que consta na Nota Fiscal de saída.

• Vl INSS Devolução (HL6_VINSSD): indica o valor do INSS calculado para a devolução.

• Vl ICMS Devolução (HL6_VICMSD): indica o valor do ICMS calculado para a devolução.

• Vl IPI Devolução (HL6_VIPIDV): indica o valor do IPI calculado para a devolução.

• Vl PIS Devolução (HL6_VPISDV): indica o valor do PIS calculado para o faturamento.

• Vl. Impostos Incidentes (HL6_VIPINC) Indica o valor referente a impostos incidentes na devolução de vendas.

• Vl Impostos Não Incidentes (HL6_VIPNIN): Indica o valor referente a impostos não incidentes na devolução de vendas.
   

Indicadores Calculados:

• % Desconto Devolução (Vl Desconto Devolução / Vl Devolução Mercadoria): indica o percentual de desconto concedido na venda, estornado na devolução.
   

HL7 – Entregas de Vendas
 

A tabela fato entregas de vendas apresenta informações relacionadas aos processo de entrega das mercadorias com quantidade de entrega e lead time das entregas.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de entregas de vendas são:

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Representante

HJC

1

Transportadora

HJ2

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Rota

HGI

2

Referência

HJH

2

Transportadora Redespacho

Alias de HJ2

1 e 2

Unidade de Medida

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HL7_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL7_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL7_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

1

Item (HL7_ITEM)

C9_PRODUTO

2

Família Comercial (HL7_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de C9_PRODUTO, utilizando índice 5

2

Família Material (HL7_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de C9_PRODUTO, utilizando índice 1

2

Grupo de Estoque (HL7_GRPEST)

C9_GRUPO

2

Produto Comercial (HL7_PRDUTO)

Ausente

1

Representante (HL7_REPRES)

C5_VEND1. De acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND.

1

Transportadora (HL7_TRANSP)

C5_TRANSP

1

Natureza de Operação (HL7_NATOPR)

C6_TES a partir de C9_PEDIDO + C9_ITEM + C9_PRODUTO utilizando índice 1

2

CFOP (HL7_CFOP)

F4_CF a partir de C6_TES e C9_NUM + C9_PRODUTO + C9_ITEM, utilizando índice 1 e 3 respectivamente

2

Condição de Pagamento (HL7_CONDPG)

C5_CONDPAG

1

Grupo de Cliente (HL7_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de C9_CLIENTE +  C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Cliente (HL7_CLIENT)

C9_CLIENTE + C9_LOJA

2

Região (HL7_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Unidade de Negócio (HL7_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

1

Canal de Venda (HL7_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL7_REGCOM)

A1_GRPVEN a partir de C9_CLIENTE +  C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Microrregião (HL7_MICREG)

A1_REGIAO a partir de C9_CLIENTE +  C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Rota (HL7_ROTA)

Ausente

2

Referência (HL7_REFER)

Ausente

2

Transportadora Redespacho (HL7_TRARED)

C5_REDESP

2

Unidade de Medida do Item (HL7_UNITEM)

B1_UM a partir de C9_PRODUTO utilizando índice 1 

 4

Fase

Número do Pedido de Venda (HL7_PEDIDO)

C9_PEDIDO

2

Série da Nota Fiscal (HL7_SERNF)

C9_SERIENF

2

Número da Nota Fiscal (HL7_NUMNF)

C9_NFISCAL

2

Data da Entrega (HL7_DATA)

F2_DTENTR (a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1) se preenchido, senão C6_ENTREG

2

Data da Implantação (HL7_DTIMPL)

C5_EMISSAO

1

Data da Venda (HL7_DTVEND)

C5_EMISSAO

1

Data da Emissão da Nota Fiscal (HL7_DTFATU)

F2_EMISSAO a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Nr Entregas (HL7_QNRENT)

Valor fixo 1

2

Lead Time Entrega (HL7_QLEADT)

F2_EMISSAO – C5_EMISSAO a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1

2

Dias Atraso (HL7_QDSATR)

F2_EMISSAO – HL7_DATA a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1 de acordo com a regra especificada

2

Dias Antecipação (HL7_QDSANT)

HL7_DATA – F2_EMISSAO a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA, utilizando índice 1 de acordo com a regra especificada

2

Lead Time Emissão Implantação (HL7_QDEMIP)

Ausente

2

Número do Item (HL7_NMITEN)

C9_ITEM + C9_SEQUEN

2

Prioridade do Pedido (HL7_NMPRIO)

Ausente

2

Situação do Pedido (HL7_STPEDV)

Atribuição fixa de acordo com a regra especificada

2

Situação do Item do Pedido (HL7_STITPV)

Atribuição fixa de acordo com a regra especificada

2

Tipo de Item do Pedido (HL7_TPCPIT)

Ausente

2

No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada item liberado do pedido de venda com data da liberação dentro do período informado para extração.

Também são considerados apenas pedidos de venda (C5_TIPO = ‘N’) com data de entrega preenchida (F2_DTENTR ou C6_ENTREG).
 

Indicadores Diretos:

• Dias Antecipação (HL7_QDSANT): indica a quantidade de dias ocorridos entre a data de saída da mercadoria e a data de entrega programada no pedido. Pode ser utilizada como base para o cálculo da média de dias de antecipação.

• Dias Atraso (HL7_QDSATR): indica a quantidade de dias ocorridos entre a data de entrega programada no pedido e a data de saída da mercadoria. Pode ser utilizada como base para o cálculo da média de dias de atraso.

• Nr Entregas (HL7_QNRENT): indica a quantidade total de entregas realizadas.

• Lead Time Entrega (HL7_QLEADT): indica a quantidade de dias entre a data de implantação do pedido e a data da última nota fiscal. Pode ser utilizada como base para o cálculo do lead time médio de entrega.

• Lead Time Emissão Implantação (HL7_QDEMIP): indica a quantidade de dias considerados entre a data de emissão e a data de implantação do pedido. Pode ser usada como base para cálculo do lead time médio de implantação.

Indicadores Calculados:

• Lead Time Interno (Dias Antecipação - Dias Atraso): indica a quantidade de dias entre data de entrega programada no pedido e a data de saída da mercadoria. Um valor negativo indica atraso e um valor positivo antecipação. Zero significa entrega na data prevista.

• Qtde Entregas Únicas (Igual a 1 quando "Nr Entregas" = 1 senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas únicas realizadas. Entrega única é quando ocorre a entrega total do item de uma só vez, sem haver entregas parciais.

• Qtde Entregas Ocorridas (Igual a 1 quando "Nr Entregas" >= 1 senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas ocorridas independente do número total das entregas do item. Por exemplo, quando a quantidade de entregas do item for 3, a quantidade de entregas ocorridas será 1.

• Qtde Entregas Atrasadas (Igual a 1 quando "Dias Atraso" > 0 senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas ocorridas com atraso.

• Qtde Entregas Antecipadas (Igual a 1 quando "Dias Antecipação" > 0 senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas ocorridas de forma antecipada.

• % Entregas sem Atraso ((Qtde Entregas Ocorridas - Qtde Entregas Atrasadas) / Qtde Entregas Ocorridas): indica o percentual de entregas na data programada, sem atraso.

• % Entregas Únicas ((Qtde Entregas Únicas / Qtde Entregas Ocorridas)): indica o percentual da entregas únicas. Mostra o percentual de vezes que a entrega ocorreu de forma única e não em partes. Quanto maior o percentual, menor os custos de transporte. É interessante analisar esta medida juntamente com o "% Entregas Sem Atraso", pois apesar da empresa estar entregando os pedidos de uma só vez, poderá estar fazendo com atraso.

• Média de Antecipações ((Dias Antecipação / Qtde Entregas Antecipadas)): indica a média de antecipação das entregas em quantidade de dias. Se esse indicador for alto, indica que os prazos poderiam ser mais curtos, tornando a empresa mais competitiva.

• Qtde Entregas na Data (Qtde Entregas Ocorridas - Qtde Entregas Atrasadas - Qtde Entregas Antecipadas): indica a quantidade de entregas realizadas na data programada.

• Média de Atrasos (Dias Atraso / Qtde Entregas Atrasadas): indica a média de atraso das entregas em quantidade de dias.

• Lead Time Médio de Implantação (Lead Time Emissão Implantação / Nr Entregas): indica o tempo médio, em dias, entre a emissão e a implantação do pedido. Por meio deste indicador será possível identificar o tempo de colocação do pedido de venda na empresa.

HL5 – Cotas de Vendas

A tabela fato Cotas de Vendas apresenta informações relacionadas às cotas de vendas cadastradas permitindo analise de cotas previstas e realizadas.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Cotas de Vendas são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Moeda

HJ6

1

Representante

HJC

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Canal de Venda

HGA

2

Referência

HJH

2

Unidade de Medida

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HL5_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

2

Estabelecimento (HL5_ESTABL) 

FWFilial()

2

Moeda (HL5_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

2

Representante (HL5_REPRES)

CT_VEND

2

Item (HL5_ITEM)

CT_PRODUTO

2

Família Comercial (HL5_FAMCOM)

CT_CATEGO

2

Família Material (HL5_FAMMAT)

CT_TIPO

2

Grupo de Estoque (HL5_GRPEST)

CT_GRUPO

2

Produto Comercial (HL5_PRDUTO)

Ausente

2

Grupo de Cliente (HL5_GRPCLI)

Ausente

2

Cliente (HL5_CLIENT)

Ausente

2

Região (HL5_REGIAO)

Ausente

2

Microrregião (HL5_MICREG)

Ausente

2

Referência (HL5_REFER)

Ausente

2

Canal de Venda (HL5_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL5_REGCOM)

Ausente

2

Unidade de Medida do Item (HL5_UNITEM) 

 B1_UM a partir de CT_PRODUTO utilizando índice 1

5 

CT_DOC + CT_SEQUEN

2

Data da Cota de Venda (HL5_DATA)

CT_DATA

2

Cotas Previstas (HL5_VCOTAP)

CT_QUANT

2

Cotas Realizadas Pedidas (HL5_VCOTRP)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Cotas Realizadas Faturadas (HL5_VCOTRF)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Cotas Canceladas Pedidas (HL5_VCOTCP)

Ausente

2

Cotas Canceladas Faturadas(HL5_VCOTCF)

Ausente

2

Cotas Suspensas (HL5_VCOSUS)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Cotas Reprovadas (HL5_VCOREP)

Ausente

2

Vl Médio Previsto (HL5_VPRCMP)

CT_VALOR / CT_QUANT com base em CT_MOEDA e CT_DATA

2

O fluxo principal de dados considera apenas as informações com data da cota de venda (CT_DATA) entre o período indicado para extração.

Especificação de Regras

- A medida Cotas Realizadas Pedidas  corresponde às quantidades totais dos pedidos realizados na data em que a cota foi determinada. A obtenção deste valor é realizada através da utilização da função da área:

FtPdVendas(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cTipo,cGrupo,cProduto,nMoeda,cCliente,cLoja,cQueryAdd), onde:

nTpMeta = 2 (quantidade)

cCodigo = CT_VEND

dDataIni = CT_DATA

dDataFim = CT_DATA

cTipo = CT_TIPO

cGrupo = CT_GRUPO

cProduto = CT_PRODUTO,

nMoeda = 1 (valor obtido apenas para moeda 1 e convertido com base em CT_DATA)

cCliente = ‘’’(branco)

cLoja = ‘’(branco)

cQuryAdd = ‘’ (branco)

-A medida cotas realizadas faturadas corresponde às quantidades totais dos pedidos faturados, com faturamento realizado na data em que a cota foi determinada. A obtenção deste valor é realizado através da utilização da função da área:

FtNfVendas(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto,nMoeda,cCliente,cLoja,cQueryAdd,cTipoDoc,cDupli,cEstoq), onde:

nTpMeta = 2 (quantidade)

cCodigo = CT_VEND

dDataIni =CT_DATA

dDataFim =CT_DATA

cRegiao = ‘’ (branco)

cTipo = CT_TIPO

cGrupo = CT_GRUPO

cProduto = CT_PRODUTO

nMoeda = 1 (valor obtido apenas para moeda 1 e convertido com base em CT_DATA)

cCliente = ‘’ (branco)

cLoja = ‘’ (branco)

cQueryAdd = ‘’ (branco)

cTipoDoc = ‘’ (branco)

cDupli = S e N

cEstoq = S e N

- A medida Cotas Suspensas corresponde às quantidades totais dos pedidos que estão com algum tipo de bloqueio e por conseguinte, o  faturamento está suspenso. Apenas bloqueio da liberação do item (C9_BLCRED, C9_BLEST, C9_BLWMS e C9_BLTMS) são considerados como cota suspensa. Bloqueio por verba ou regra não são considerados como cota suspensa devido a impossibilidade de comparação com a data da cota, uma vez que o ERP Microsiga Protheus não armazena a data em que houve a tentativa de liberar o pedido, mas este foi bloqueado. O valor da cota suspensa é obtido através de um acumulado da diferença entre C6_QTDVEN, C6_QTDEMP, C6_QTDENT, quando:

• C9_BLCRED não é vazio e possui valor diferente de 09, 10 e ZZ

• C9_BLEST não é vazio e possui valor diferente de 09,10 e ZZ

• C9_BLWMS não é vazio e possui valor menos ou igual a 05

• C9_BLTMS existe e não é vazio

Os dados considerados para obter o acumulado referem-se ao produto (C6_PRODUTO), vendedor (C5_VEND1, a partir de C6_NUM utilizando índice 1) e a data da liberação do item (C9_DATALIB).
 

Indicadores Diretos:

• Cotas Previstas (HL5_VCOTAP): indica a quantidade de cotas que foram previstas pela empresa. Esta quantidade pode ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação.

• Cotas Realizadas Pedidas (HL5_VCOTRP): indica a quantidade de cotas que foram realizadas pela empresa, com base nos pedidos de venda.

• Cotas Realizadas Faturadas (HL5_VCOTRF): indica a quantidade de cotas que foram realizadas pela empresa, com base nas notas fiscais.

• Cotas Canceladas Pedidas (HL5_VCOTCP): indica a quantidade de cotas que foram canceladas pela empresa, com base nos pedidos de venda. Esta quantidade pode ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação.

• Cotas Canceladas Faturadas (HL5_VCOTCF): indica a quantidade de cotas que foram canceladas pela empresa, com base nas notas fiscais de saída. Esta quantidade pode ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação.

• Cotas Suspensas (HL5_VCOSUS): indica a quantidade de cotas que foram suspensas pela empresa, com base nos pedidos de venda que foram suspensos. Esta quantidade pode ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação.

• Cotas Reprovadas (HL5_VCOREP): indica a quantidade de cotas que foram reprovadas pela empresa, com base nos pedidos de venda com situação de crédito reprovado. Esta quantidade pode ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação.

• Vl Preço Médio Previsto (HL5_VPRCMP): indica o valor do preço médio de venda possibilitando valorizar as cotas, quando estas não forem controladas por valor financeiro.

Indicadores Calculados:

• % Variação Faturada ((Cotas Realizadas Faturadas / Cotas Previstas) - 1): indica a variação, em percentual, da relação entre a cota realizada faturada e a cota prevista.

• % Variação Pedida ((Cotas Realizadas Pedidas / Cotas Previstas) - 1): indica a variação, em percentual, da relação entre cota realizada pedida e a cota prevista.
   

HL3 – Carteira de Vendas

A tabela fato carteira de vendas apresenta informações dos pedidos de venda em aberto, armazenando o histórico diário da carteira de pedidos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de carteira de vendas são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Situação Crédito

HK1

1

Representante

HJC

1

Transportadora

HJ2

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Item

HJ8

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Produto Comercial

HJ3

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Região

HJB

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Rota

HGI

2

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Tabela de Preço

HGN

2

Referência

HJH

2

Transportadora Redespacho

Alias de HJ2

1 e 2

Unidade de Medida

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HL3_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL3_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL3_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

1

Situação Crédito (HL3_STCRED)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Representante (HL3_REPRES)

C5_VEND1. De acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND.

1

Transportadora (HL3_TRANSP)

C5_TRANSP

1

Família Comercial (HL3_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice 5

1

Família Material (HL3_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice 1

1

Grupo de Estoque (HL3_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice1

1

Item (HL3_ITEM)

C6_PRODUTO

1

Natureza de Operação (HL3_NATOPR)

C6_TES

2

CFOP (HL3_CFOP)

F4_CF a partir de C6_TES, utilizando índice 1

1

Produto Comercial (HL3_PRDUTO)

Ausente

1

Condição de Pagamento (HL3_CONDPG)

C5_CONDPAG

1

Região (HL3_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de  C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

1

Grupo de Cliente (HL3_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

1

Cliente (HL3_CLIENT)

C5_CLIENTE + C5_LOJACLI

1

Unidade de Negócio (HL3_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

1

Rota (HL3_ROTA)

Ausente

2

Canal de Venda (HL3_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL3_REGCOM)

A1_GRPVEN a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

2

Microrregião (HL3_MICREG)

A1_REGIAO a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

2

Tabela de Preço (HL3_TABPCO)

C5_TABELA

2

Referência (HL3_REFER)

Ausente

2

Transportadora Redespacho (HL3_TRARED)

C5_REDESP

2

Unidade de Medida do Item (HL3_UNITEM)

C6_UM

4

Número do Pedido de Venda (HL3_PEDIDO)

C5_NUM

2

Data da Extração (HL3_DTEXTR)

Data em que a extração está sendo executada

1

Qtde Carteira Família Comercial (HL3_QCARFC)

Ausente

1

Qtde Carteira Família Material (HL3_QCARFM)

Ausente

1

Data de Entrega (HL3_DTENTR)

F2_DTENTR (a partir de C9_NFISCAL + C9_SERIENF + C9_CLIENTE + C9_LOJA e C6_NUM + C6_PRODUTO + C6_ITEM, utilizando índice 1 para ambos) se preenchido, senão C6_ENTREG

2

Qtde Carteira (HL3_QCARTE)

C6_QTDVEN - C6_QTDENT

2

Vl Carteira (HL3_VCARTE)

(C6_QTDVEN - C6_QTDENT ) * C6_PRCVEN com base em C5_MOEDA e C6_ENTREG

1

Número do Item (HL3_NMITVD)

C6_ITEM

2

Prioridade do Pedido (HL3_NMPRIO)

Ausente

2

Situação do Pedido (HL3_STPEDV)

Atribuição fixa a partir da regra especificada

2

Situação do Item do Pedido (HL3_STITPV)

Atribuição fixa a partir da regra especificada

2

Tipo de Item do Pedido (HL3_TPCPIT)

Ausente

2

No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada item do pedido de venda de cada pedido de venda (C5_TIPO = ‘N’) em aberto (C5_LIBEROK e C5_NOTA sem preenchimento).

Especificação de Regras 

- Para o preenchimento do campo Situação de Crédito é utilizada a função MaAvalCred, contida em  FATXFUN.PRX. Por padrão, esta função avalia o crédito do cliente para liberar a operação. No contexto de pedidos em aberto, esta função determinar a situação do cliente considerando a hipótese de apenas este pedido ser finalizado (não considera demais pedidos em aberto), pois se utiliza como parâmetro o valor do pedido para avaliação. A determinação da situação de crédito é realizada através do retorno da função. Quando o retorno da função é falso, a situação de crédito é determinada como 4 (Não Aprovado) e quando o retorno da função é verdadeiro, a situação de crédito é determinada como 3 (Aprovado). A chamada da função é semelhante a MaAvalCred(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,[ValorPedido],1,.T.,@cBlqCred).

- O campo Situação do Pedido pode assumir cinco valores fixos de acordo com informações do pedido de venda.

• Aberto: verifica se não houve a liberação total do pedido (C5_LIBEROK), geração de nota (C5_NOTA) e se não há algum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Encerrado: verifica se o pedido foi encerrado (C5_LIBEROK = ‘E’) ou teve geração de nota (C5_NOTA) e sem nenhum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Liberado: verifica se o pedido foi encerrado (C5_LIBEROK com conteúdo) mas sem a geração de nota (C5_NOTA) e sem nenhum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Bloqueado por Regra: verifica se há bloqueio interno do tipo 1 (C5_BLQ = 1)

• Bloqueado por Verba: verifica se há bloqueio interno do tipo 2 (C5_BLQ = 2) 

- O campo Situação do Item do Pedido pode assumir sete valores fixos, de acordo com as informações contidas nos pedidos liberados.

• Liberado: verifica se não há nenhum tipo de bloqueio para o item (C9_BLEST e C9_BLCRED vazios, C9_BLTMS não existe no banco de dados ou vazio e C9_BLWMS vazio ou com valor maior ou igual a 5).

• Faturado: quando não há bloqueio por crédito (C9_BLCRED com valor 10 ou ZZ) nem bloqueio por estoque (C9_BLEST com valor 10 ou ZZ).

• Bloq. por Crédito: quando há o bloqueio motivado pelo crédito do cliente (C9_BLCRED não é vazio e possui valores diferentes de 09 – 10 – ZZ)

• Bloq. por Estoque: quando há bloqueio motivado por restrição de estoque do item (C9_BLEST não é vazio e possui valores diferentes de 09 – 10 – ZZ).

• Bloq. por WMS: quando há bloqueio motivado pelo sistema de armazenamento do item (C9_BLWMS não é vazio e possui valor menor ou igual a 5).

• Bloq. por TMS: quando há bloqueio motivado pelo sistema de transporte do item (C9_BLTMS existe no banco de dados e não é vazio)

• Rejeitado:  quando o item do pedido de venda é rejeitado (C9_BLCRED com valor 09).

Indicadores Diretos:

• Vl Carteira (HL3_VCARTE): indica o valor da carteira de vendas, ou seja, o valor das vendas que ainda não foram faturadas. Este valor diz respeito às movimentações dos pedidos.

Indicadores Calculados:

• Qtde Entregas Carteira sem Atraso (Igual a 1 quando Data Entrega >= Data Extração, Senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas em carteira que estão em dia, ou seja, a previsão de entrega não foi ultrapassada.

• Qtde Entregas Carteira em Atraso (Igual a 1 quando Data Extração > Data Entrega, Senão 0 (zero)): indica a quantidade de entregas em carteira que estão em atraso.

• Qtde Entregas Carteira (Qtde Entregas Carteira sem Atraso + Qtde Entregas Carteira em Atraso): indica a quantidade total de entregas em carteira.

• Dias sem Atraso Carteira (Quando a Data Entrega >= Data Extração, Data Entrega - Data Extração, senão 0 (zero)): indica a quantidade de dias que restam para efetuar a entrega em dia, ou seja, os dias decorridos entre a data de programada para entrega no pedido e a data da extração.

• Dias Atraso Carteira (Quando a Data Extração > Data Entrega, Data Extração - Data Entrega, senão 0 (zero)): indica a quantidade  de dias em atraso, ou seja, o número de dias decorridos entre a data de extração e a data programada para entrega no pedido.

• Média de Atrasos Carteira (Dias Atraso Carteira / Qtde Entregas Carteira em Atraso): indica a média de atrasos, em dias, das entregas em carteira. Para um bom desempenho, esta média deve tender a zero.
   

HL4 – Vendas

A tabela fato Vendas apresenta informações dos pedidos de vendas como quantidades e valores dos pedidos de venda e impostos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Vendas são:

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Transportadora

HJ2

1

Representante

HJC

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Moeda

HJ6

1

Situação Crédito

HK1

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Rota

HGI

2

Tabela de Preço

HGN

2

Referência

HJH

2

Transportadora Redespacho

Alias de HJ2

1 e 2

Unidade de Medida

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HL4_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL4_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL4_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

1

Transportadora (HL4_TRANSP)

C5_TRANSP

1

Representante (HL4_REPRES)

C5_VEND1. De acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND.

1

Natureza de Operação (HL4_NATOPR)

C6_TES

2

CFOP (HL4_CFOP)

F4_CF a partir de C6_TES, utilizando índice 1

1

Item (HL4_ITEM)

C6_PRODUTO

1

Família Comercial (HL4_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice 5

1

Família Material (HL4_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice 1

1

Grupo de Estoque (HL4_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de C6_PRODUTO, utilizando índice 1

1

Produto Comercial (HL4_PRDUTO)

Ausente

1

Condição de Pagamento (HL4_CONDPG)

C5_CONDPAG

1

Grupo de Cliente (HL4_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

1

Cliente (HL4_CLIENT)

C5_CLIENTE + C5_LOJACLI

1

Região (HL4_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

1

Situação Crédito (HL4_STCRED)

Atribuição a partir da regra especificada

1

Unidade de Negócio (HL4_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

1

Canal de Venda (HL4_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL4_REGCOM)

A1_GRPVEN a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

2

Microrregião (HL4_MICREG)

A1_REGIAO a partir de C5_CLIENTE + C5_LOJACLI, utilizando índice 1

2

Rota (HL4_ROTA)

Ausente

2

Tabela de Preço (HL4_TABPCO)

C5_TABELA

2

Referência (HL4_REFER)

Ausente

2

Transportadora Redespacho (HL4_TRARED)

C5_REDESP

2

Vl Impostos não incidentes (HL4_VIPNIN)

Ausente

4

Número do Pedido de Venda (HL4_PEDIDO)

C5_NUM

1

Data da Venda (HL4_DATA)

C5_EMISSAO

1

Data da Entrega (HL4_DTENTR)

C6_ENTREG

1

Data da Implantação (HL4_DTIMPL)

C5_EMISSAO

2

Vl Venda Total (HL4_VVENDA)

C6_VALOR com base em C5_MOEDA e C5_EMISSAO

2

Qtde Vendida (HL4_QVENDA)

C6_QTDVEN

1

Qtde Vendida Família Comercial (HL4_QVENFC)

Ausente

1

Vl Impostos Venda (HL4_VIMPVD)

Ausente

1

Vl Venda Mercadoria (HL4_VVMERC)

C6_VALOR com base em C5_MOEDA e C5_EMISSAO

2

Vl Venda Líquida (HL4_VVNDLQ)

C6_VALOR com base em C5_MOEDA e C5_EMISSAO

2

Qtde Vendida Família Material (HL4_QVENFM)

Ausente

1

Número do Item (HL4_NMITVD)

C6_ITEM

2

Vl Desconto Venda (HL4_VLDESV)

BIXVldValor(C6_PRUNIT, C6_PRCVEN, 1) * C6_QTDVEN

2

Prioridade do Pedido (HL4_NMPRIO)

Ausente

2

Situação do Pedido (HL4_STPEDV)

Atribuição fixa a partir da regra especificada

2

Situação do Item do Pedido (HL4_STITPV)

Atribuição fixa a partir da regra especificada

2

Tipo de Item do Pedido (HL4_TPCPIT)

Ausente

2

No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada item do pedido de venda de cada pedido de venda (C5_TIPO = ‘N’) emitido dentro do período informado para extração. São considerados pedido de vendas em aberto e finalizados.

Especificação de Regras: 

- Para o preenchimento do campo Situação de Crédito é utilizada a função MaAvalCred, contida em  FATXFUN.PRX. Por padrão, esta função avalia o crédito do cliente para liberar a operação. Para pedidos em aberto, esta função determinar a situação do cliente considerando a hipótese de apenas este pedido ser finalizado (não considera demais pedidos em aberto), pois se utiliza como parâmetro o valor do pedido para avaliação. A determinação da situação de crédito é realizada através do retorno da função. Quando o retorno da função é falso, a situação de crédito é determinada como 4 (Não Aprovado) e quando o retorno da função é verdadeiro, a situação de crédito é determinada como 3 (Aprovado). A chamada da função é semelhante a MaAvalCred(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,[ValorPedido],1,.T.,@cBlqCred). Para pedidos encerrados a situação de crédito é fixada como 3 (Aprovado).

- O campo Situação do Pedido pode assumir cinco valores fixos de acordo com informações do pedido de venda.

• Aberto: verifica se não houve a liberação total do pedido (C5_LIBEROK), geração de nota (C5_NOTA) e se não há algum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Encerrado: verifica se o pedido foi encerrado (C5_LIBEROK = ‘E’) ou teve geração de nota (C5_NOTA) e sem nenhum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Liberado: verifica se o pedido foi encerrado (C5_LIBEROK com conteúdo) mas sem a geração de nota (C5_NOTA) e sem nenhum tipo de bloqueio interno (C5_BLQ).

• Bloqueado por Regra: verifica se há bloqueio interno do tipo 1 (C5_BLQ = 1)

• Bloqueado por Verba: verifica se há bloqueio interno do tipo 2 (C5_BLQ = 2) 

- O campo Situação do Item do Pedido pode assumir sete valores fixos, de acordo com as informações contidas nos pedidos liberados.

• Liberado: verifica se não há nenhum tipo de bloqueio para o item (C9_BLEST e C9_BLCRED vazios, C9_BLTMS não existe no banco de dados ou vazio e C9_BLWMS vazio ou com valor maior ou igual a 5).

• Faturado: quando não há bloqueio por crédito (C9_BLCRED com valor 10 ou ZZ) nem bloqueio por estoque (C9_BLEST com valor 10 ou ZZ).

• Bloq. por Crédito: quando há o bloqueio motivado pelo crédito do cliente (C9_BLCRED não é vazio e possui valores diferentes de 09 – 10 – ZZ)

• Bloq. por Estoque: quando há bloqueio motivado por restrição de estoque do item (C9_BLEST não é vazio e possui valores diferentes de 09 – 10 – ZZ).

• Bloq. por WMS: quando há bloqueio motivado pelo sistema de armazenamento do item (C9_BLWMS não é vazio e possui valor menor ou igual a 5).

• Bloq. por TMS: quando há bloqueio motivado pelo sistema de transporte do item (C9_BLTMS existe no banco de dados e não é vazio)

• Rejeitado:  quando o item do pedido de venda é rejeitado (C9_BLCRED com valor 09).
   

Indicadores Diretos:

• Qtde Vendida (HL4_QVENDA): indica a quantidade vendida na unidade de medida do item.

• Qtde Vendida Família Comercial (HL4_QVENFC): indica a quantidade vendida na unidade de medida da família comercial.

• Qtde Vendida Família Material (HL4_QVENFM): indica a quantidade vendida na unidade de medida da família material.

• Vl Desconto Venda (HL4_VLDESV): indica o valor total do desconto que está sendo concedido para a venda.

• Vl Impostos Venda (HL4_VIMPVD): indica o valor referente a impostos vinculados ao pedido de venda.

• Vl Venda Líquida (HL4_VVNDLQ): indica o valor líquido da venda, relacionada às movimentações dos pedidos, sem os impostos IPI, PIS, COFINS, IRRF, ISS, INSS e descontos. O valor do ICMS pode estar descontado dependendo da origem da informação.

• Vl Venda Mercadoria (HL4_VVMERC): indica o valor líquido da mercadoria vendida, relacionado com as movimentações dos pedidos.

• Vl Venda Total (HL4_VVENDA): indica o valor bruto da venda, relacionado com as movimentações dos pedidos. Esse valor corresponde ao valor de venda da mercadoria acrescido de todos os impostos e das despesas da venda.

• Vl Impostos Não Incidentes (HL4_VIPNIN): Indica o valor referente a impostos não incidentes no pedido de venda.
   

Indicadores Calculados:

• % Variação Previsão Vendas ((Qtde Vendida / Qtde Prevista) - 1): indica a variação, em percentual, da relação entre a quantidade vendida e a prevista. Representa “quanto” da previsão falta atingir ou foi ultrapassada.

• % Desconto Venda (Vl Desconto Venda / Vl Venda Mercadoria): indica o percentual de desconto sobre a venda.

HL2 – Faturamento

Apresenta informações relativas às notas fiscais faturadas. Alguns exemplos são quantidades e valores faturados: ICMS, COFINS, comissões e despesas.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de faturamento são:

Dimensões

Tabela Física

Fase

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Item

HJ8

1

Categoria de Produto

Novo label de HG1

5

Família Material

HG2

1

Grupo de Produto

Novo label de HG3

5

Produto Comercial

HJ3

1

Vendedor

Novo label de HJC

5

Transportadora

HJ2

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Tabela de Preço

HGN

2

Canal de Venda

HGA

2

Rota

HGI

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Referência

HJH

2

Transportadora Redespacho

Alias de HJ2

1 e 2

Viagem

HO8

5

Cliente Remetente

Alias de HJ7

5

Cliente Destinatário

Alias de HJ7

5

Cliente Devedor

Alias de HJ7

5

Região Transporte Origem

HO0

5

Região Transporte Destino 

Alias de HO0

5

Rota

HGI

5

Serviço de Transporte

HO1

5

Tipo de Documento de Transporte

HO2

5

Tipo de Transporte

HHX

5

Fornecedor

HKJ

1

Faixa de Hora

HS8

5

Canal de Mídia

HS6

5

Forma de Pagamento

HS9

5

Origem do Lançamento

HS7

5

Unidade de Medida do Item

HHW

4 

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de Especificação das Dimensões.

Indicadores: Faturamento

Fluxo Principal de Origem: Itens de Venda da Nota Fiscal – SD2

Lookup de Dimensões

Origem

Fase

Empresa (HL2_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

1

Estabelecimento (HL2_ESTABL) 

FWFilial()

1

Moeda (HL2_MOEDA)

Atribuída através da função BIXGetMoeFato, considerando parâmetro do Wizard.

1

Item (HL2_ITEM)

D2_COD

1

Categoria de Produto (HL2_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de D2_COD, utilizando índice 5

1

Família Material (HL2_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1

1

Grupo de Estoque/Produto(HL2_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1

1

Produto Comercial (HL2_PRDUTO)

Ausente

1

Representante/Vendedor (HL2_REPRES)

F2_VEND1 a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. De acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND. Quando origem no Loja (D2_ORIGLAN = LO): L2_VEND a partir de  D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3.

5

Transportadora (HL2_TRANSP)

F2_TRANSP a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA utilizando índice 1

1

Natureza de Operação (HL2_NATOPR)

D2_TES

2

CFOP (HL2_CFOP)

D2_CF

1

Grupo de Cliente (HL2_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Cliente (HL2_CLIENT)

D2_CLIENTE + D2_LOJA

1

Região (HL2_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Condição de Pagamento (HL2_CONDPG)

F2_COND a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Unidade de Negócio (HL2_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

1

Tabela de Preço (HL2_TABPCO)

C5_TABELA a partir de D2_PEDIDO utilizando índice 1

2

Canal de Venda (HL2_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HL2_REGCOM)

A1_GRPVEN a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Microrregião (HL2_MICREG)

A1_REGIAO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Referência (HL2_REFER)

Ausente

2

Transportadora Redespacho (HL2_TRARED)

F2_REDESP

2

Viagem (HL2_VIAGEM)

DUD_VIAGEM a partir de Relacionar D2_DOC + D2_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1

5

Cliente Remetente (HL2_CLIREM)

DT6_CLIREM  + DT6_LOJREMa partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Cliente Destinatário (HL2_CLIDES)

DT6_CLIDES  + DT6_LOJDES a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Cliente Devedor (HL2_CLIDEV)

DT6_CLIDEV + DT6_LOJDEV a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Região Transporte Origem (HL2_REGTRA)

DT6_CDRORI a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Região Transporte Destino (HL2_REGDES)

DT6_CDRDES a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Rota(HL2_ROTA)

DT6_ROTENT a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Serviço de Transporte (HL2_SERTRA)

DT6_SERTMS a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Tipo de Documento de Transporte (HL2_TIPDOC)

DT6_DOCTMS a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Tipo de Transporte (HL2_TIPTRA)

DT6_TIPTRA a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1

5

Filial de Origem (HL2_FILORI)

DUD_FILORI a partir de Relacionar D2_DOC + D2_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1

5

Fornecedor (HL2_FORNEC)

B1_PROC + B1_LOJPROC a partir de D2_COD utilizando índice 1

5

Faixa de Hora (HL2_FXHORA)

Atribuída através da função GetBIXFxHora , considerando as faixas de horas geradas a partir da configuração do Wizard para classificação de  L1_HORA a partir L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3

5

Canal de Mídia (HL2_CANMID)

L1_MIDIA a partir L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3

5

Forma de Pagamento (HL2_FORPAG)

L4_FORMA a partir L1_NUM utilizando índice 1, a partir de L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3

5

Origem do Lançamento (HL2_ORILAN)

D2_ORIGLAN

5

Unidade de Medida do Item (HL2_UNITEM)

D2_UM 

4 

Indicadores

Origem

Fase

Série da Nota Fiscal (HL2_SERNF)

F2_SERIE a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Número da Nota Fiscal (HL2_NUMNF)

F2_DOC a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Data da Emissão da Nota Fiscal (HL2_DATA)

F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1.  Quando origem no Loja (D2_ORIGLAN = LO):  L1_EMISNF a partir L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3

1

Vl Faturamento Total (HL2_VFATOT)

D2_VALBRUT (se mercado internacional D2_TOTAL) com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Comissão Faturamento (HL2_VCMFAT)

D2_TOTAL * (A3_COMIS/100) a partir de F2_VEND1, utilizando índice 1 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1.

2

Vl Custo Faturamento (HL2_VLCSFT)

D2_CUSTO + MOEDA com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Vl ICMS Faturamento (HL2_VICMSF)

D2_VALICM com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Vl IPI Faturamento (HL2_VIPIFT)

D2_VALIPI com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Vl Receita Financeira (HL2_VRECFI)

Ausente

1

Vl Frete NF (HL2_VFRTNF)

D2_VALFRE com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Despesas (HL2_VDESPE)

D2_DESPESA com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

1

Vl Faturamento Mercadoria (HL2_VFATME)

D2_TOTAL com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Faturamento Líquido (HL2_VFATLQ)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Vl PIS Faturamento (HL2_VPISFT)

D2_VALIMP6 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Vl COFINS Faturamento (HL2_VCOFIN)

D2_VALIMP5 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Qtde Faturada Item (HL2_QFATIT)

D2_QUANT

1

Qtde Faturada Família Material (HL2_QFATFM)

Ausente

1

Qtde Faturada Família Comercial (HL2_QFATFC)

Ausente

1

Vl ISS Faturamento (HL2_VISSFT)

D2_VALISS com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Número do Pedido de Venda (HL2_PEDIDO)

D2_PEDIDO

1

Número do Item (HL2_NMITNF)

D2_ITEM

2

Vl ICMS Subst. Faturamento (HL2_VICMSS)

D2_ICMSRET com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1.Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Vl Desconto Faturamento (HL2_VLDESF)

D2_DESCON com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl IRF Faturamento (HL2_VLIRFF)

D2_VALIRRF com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1.Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Vl INSS Faturamento (HL2_VINSSF)

D2_VALINS com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Valor ausente para o Mercado Internacional.

2

Item Gera Duplicata? (HL2_FGERDP)

F4_DUPLIC a partir de D2_TES, utilizando índice 1

2

Data de Saída da Nota Fiscal (HL2_DTSANF)

F2_EMINFE quando preenchida ou F2_EMISSAO. Para o Mercado Internacional, sempre F2_EMISSAO

2

Qtde Prazo Duplicata (HL2_QPRZDP)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Tipo de Frete (HL2_TPFRET)

F2_TPFRETE

2

Tipo de Nota Fiscal (HL2_TPNOTA)

D2_TIPO

2

Peso Líquido (HL2_QTPESL)

D2_PESO * D2_QUANT

2

Peso Bruto (HL2_QTPESB)

B1_PESBRU * D2_QUANT a partir de D2_COD, utilizando índice 1

2

Item Baixa Estoque? (HL2_FBXEST)

F4_ESTOQUE a partir de D2_TES, utilizando índice 1

2

Tipo de Item da Nota Fiscal (HL2_TPCPIT)

Ausente

2

Quantidade  (HL2_QTDVEN)

Valor fixo 1

5

Valor Unitário (HL2_VLUNIT)

D2_PRUNIT

5

Vl Custo da Mercadoria Vendida (HL2_VLCMEV)

Retorno da função PegaCMAtu(D2_COD, D2_LOCAL)

5

Vl Impostos não incidentes (HL2_VIPNIN)

Atribuição a partir de regra especificada.

4

Vl Impostos incidentes (HL2_VIPINC)

 Atribuição a partir da regra especificada.

No fluxo principal de dados considera-se apenas os itens que não são remitos, nesse caso é utilizada a função isRemito que retorna verdadeiro ou falso e itens que correspondam a TES de receita, utilizando a função AvalTES.  Com base nisso, considera-se as informações que possuem cabeçalho de nota fiscal de saída (SF2) e produto (SB1), com tipo de saída diferentes de B e D (D2_TIPO), com item de venda da nota fiscal emitido dentro do período informado para extração.

Especificação de Regras

• O campo Qtde Prazo Duplicata é composto pela média do prazo para vencimento de cada uma das duplicadas geradas. A partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA + F2_SERIE + F2_DOC, utilizando o índice 2 de SE1, obtém-se as duplicatas, considerando apenas duplicatas geradas a partir de nota fiscal (E1_TIPO = NF). Com cada uma das duplicadas é realizada o cálculo da diferença entre a data de vencimento e a data de emissão da duplicata (E1_VENCTO – E1_EMISSAO). Esta quantidade de dias é acumulada para todas a quantidade de todas as duplicatas e por fim, a quantidade total de dias para vencimento é divido pela quantidade de duplicatas.

• Para o preenchimento do campo Vl Faturamento Líquido é necessário verificar se o Item é do tipo mercadoria ou serviço (EMPTY(D2_VALISS)), caso o campo esteja vazio utiliza-se a seguinte fórmula: D2_TOTAL + D2_DESCON – D2_VALICM - D2_VALIMP5 - D2_VALIMP6). Caso contrário, a fórmula passa a ser: D2_TOTAL +  D2_DESCON  - D2_VALISS - D2_VALIMP5 - D2_VALIMP6. Para determinar o Vl Faturamento Líquido também é necessário verificar a opção do cliente por exibir o preço de venda com desconto no SD2 (MV_DESCSAI). Caso o preço de venda não seja exibido com desconto o valor do faturamento líquido é obtido sem considerar D2_DESCON para subtração, caso o preço de venda seja exibido com desconto o faturamento líquido é obtido considerando D2_DESCON para subtração.
  
  

• Para determinar o valor dos impostos incidentes deve-se utilizar a função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (D2_TES). Esta função retornará um array cuja segunda posição contém a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SD2) da nota. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que realmente incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém o valor 1. O valor de cada campo de impostos incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos Incidentes (HL2_VIPINC). Indicador calculado somente para o mercado internacional.

• Para determinar o valor dos impostos não incidentes deve-se utilizar a função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (D2_TES). Esta função retornará um array cuja segunda posição contém a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SD2) da nota. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que não incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém um valor diferente de 1. O valor de cada de imposto não incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos não Incidentes (HL2_VIPNIN). Indicador calculado somente para o mercado internacional.

Indicadores Diretos:

• Qtde Faturada Item: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item.

• Qtde Faturada Família Comercial: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família comercial.

• Qtde Faturada Família Material: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família material.

• Qtde Prazo Duplicata: Indica a quantidade média de dias (prazo) para vencimento da duplicata associada a nota fiscal.

• Vl COFINS Faturamento: Indica o valor do COFINS calculado para o faturamento.

• Vl Comissão Faturamento: Indica o valor da comissão do representante baseado nos valores faturados.

• Vl Custo Faturamento: Indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha.

• Vl Desconto Faturamento: Indica o valor de desconto concedido na nota fiscal de saída.

• Vl Despesas: Indica o valor de despesas da nota fiscal. Somente considera o valor do seguro e das embalagens. Não considera frete.

• Vl Faturamento Líquido: Indica o valor faturado sem o valor do imposto ICMS.

• Vl Faturamento Mercadoria: Indica o valor líquido da nota fiscal acrescido do valor do ICMS.

• Vl Faturamento Total: Indica o valor faturado bruto.

• Vl Frete NF: Indica o valor do frete para a nota fiscal.

• Vl ICMS Subst. Faturamento: Indica o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal.

• Vl IRF Faturamento: Indica o valor do IRF calculado na nota fiscal de saída.

• Vl INSS Faturamento: Indica o valor do INSS calculado na nota fiscal de saída.

• Peso Líquido: Indica o peso líquido (kg) informado na nota fiscal de saída.

• Peso Bruto: Indica o peso bruto (kg) informado na nota fiscal de saída.

• Vl ICMS Faturamento: Indica o valor do ICMS calculado para a nota fiscal.

• Vl IPI Faturamento: Indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal.

• Vl ISS Faturamento: Indica o valor do ISS calculado para a nota fiscal.

• Vl PIS Faturamento: Indica o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado.

• Vl Receita Financeira: Indica o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado.

• Quantidade: Indica a quantidade de produto/itens vendido

• Valor Unitário: Indica o valor da unidade do item vendido

• Vl Custo de Mercadoria Vendida: Indica o custo do produto vendido. Utilizado para definir o ponto de equilíbrio do negócio.

• Vl Impostos Incidentes (HL2_VIPINC): Indica o valor referente a impostos incidentes no faturamento.

• Vl Impostos Não Incidentes (HL2_VIPNIN): Indica o valor referente a impostos não incidentes no faturamento.

Indicadores Calculados:

• % Margem (Vl Margem / Vl Faturamento Líquido): Indica o valor, em percentual, da relação entre a margem de contribuição e o faturamento líquido.

• % Desconto Faturamento (Vl Desconto Faturamento / Vl Faturamento Mercadoria): Indica o percentual de desconto praticado na nota fiscal de saída.

• % Variação Previsão Vendas x Faturamento (Qtde Faturada Item / Qtde Prevista): Indica a variação, em percentual, da relação entre a quantidade faturada e a quantidade prevista. Representa “quanto” da previsão falta atingir ou foi ultrapassada.

• Vl Faturamento Líquido Sem Devoluções (Vl Faturamento Líquido - Vl Devolução Líquida): Indica o valor faturado líquido de impostos e descontos, exceto devoluções.

• Vl Margem (Vl Faturamento Líquido - Vl Custo Faturamento - Vl Receita Financeira - Vl Comissão Faturamento): Indica o valor da margem de contribuição que corresponde ao lucro líquido. O valor de faturamento líquido está isento de impostos e descontos.

• Vl Preço Médio Faturado (Vl Faturamento Mercadoria / Qtde Faturada Item): Indica o valor do preço médio. A análise desse valor deve ser feita por item ou por família comercial quando a família for composta de itens com a mesma unidade de medida.

• Vl Variação Entre Vendas x Faturamento (Vl Venda Total - Vl Faturamento Total): Indica a diferença entre o valor da venda bruto e o valor faturado bruto.

• Vl Total Faturamento Extra ( Se o tipo do documento de transporte for característico de faturamento extra ( 6 - Devolução  ou 7 - Reentrega ), considera o valor do faturamento, senão considera 0 ): Indica o valor total de faturamentos extras obtidos com o transporte, no caso de entregas e devoluções.

• Mark-up ((Valor Unitário - Vl Custo Faturamento) / Custo da Mercadoria Vendida): Indica o quanto o preço do produto vendido encontra-se acima do seu custo de produção e distribuição.

HQ2 – Exportação - Faturamento

A tabela fato Exportação - Faturamento apresenta informações relacionadas aos valores faturados no processo de exportação.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Exportação - Faturamento são:

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Transportadora

HJ2

1

Representante

HJC

1

Natureza de Operação

HJ9

1

CFOP

HG0

1

Item

HJ8

1

Família Comercial

HG1

1

Família Material

HG2

1

Grupo de Estoque

HG3

1

Produto Comercial

HJ3

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Unidade de Negócio

HJ1

1

Canal de Venda

HGA

2

Região Comercial

HGD

2

Microrregião

HGB

2

Referência

HJH

2

Situação Exportação

HGJ

2

Via Transporte

HGR

2

Incoterm

HGM

2

Natureza Exportação

HGP

2

Itinerário

HGQ

2

Transportadora Internacional

Alias de HKJ

1 e 2

Agente Carga

Alias de HKJ

1 e 2

Despachante

Alias de HKJ

1 e 2

Seguradora

Alias de HKJ

1 e 2

Unidade de Medida

HHW

4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HQ2_EMPRES)

FWGrpCompany() +FWCompany()

2

Estabelecimento (HQ2_ESTABL) 

FWFilial()

2

Moeda (HQ2_MOEDA)

Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.

2

Canal de Venda (HQ2_CANALV)

Ausente

2

Região Comercial (HQ2_REGCOM)

A1_GRPVEN a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Microrregião (HQ2_MICREG)

A1_REGIAO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Transportadora (HQ2_TRANSP)

F2_TRANSP a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA utilizando índice 1

2

Representante (HQ2_REPRES)

F2_VEND1 a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. De acordo com a configuração do Wizard poderá ser considerado o campo A1_VEND.

2

Natureza de Operação (HQ2_NATOPR)

D2_TES

2

CFOP (HQ2_CFOP)

D2_CF

2

Item (HQ2_ITEM)

D2_COD

2

Família Comercial (HQ2_FAMCOM)

ACV_CATEGO a partir de D2_COD, utilizando índice 5

2

Família Material (HQ2_FAMMAT)

B1_TIPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1

2

Grupo de Estoque (HQ2_GRPEST)

B1_GRUPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1

2

Produto Comercial (HQ2_PRDUTO)

Ausente

2

Referência (HQ2_REFER)

Ausente

2

Condição de Pagamento (HQ2_CONDPG)

F2_COND a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Grupo de Cliente (HQ2_GRPCLI)

A1_TIPO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Cliente (HQ2_CLIENT)

D2_CLIENTE + D2_LOJA

2

Região (HQ2_REGIAO)

Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Unidade de Negócio (HQ2_UNDNEG)

FWUnitBusiness()

2

Transportadora Internacional (HQ2_FORNTI)

AE100GetEmpr(D2_PREEMB,”B”,”Y5_FORNECE+Y5_LOJAF”)

2

Agente Carga (HQ2_FORNAC)

AE100GetEmpr(D2_PREEMB,”1”,”Y5_FORNECE+Y5_LOJAF”)

2

Despachante (HQ2_FORNDP)

AE100GetEmpr(D2_PREEMB,”6”,”Y5_FORNECE+Y5_LOJAF”)

2

Seguradora (HQ2_FORNSG)

AE100GetEmpr(D2_PREEMB,”A”,”Y5_FORNECE+Y5_LOJAF”)

2

Situação Exportação (HQ2_SITEXP)

EEC_STATUS a partir de D2_PREEMB, utilizando índice 1

2

Via Transporte (HQ2_VIATRA)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Incoterm (HQ2_INCOTR)

EEC_INCOTE a partir de D2_PREEMB, utilizando índice 1

2

Natureza Exportação (HQ2_NATEXP)

Atribuição a partir da regra especificada

2

Itinerário (HQ2_ITINER)

Ausente

2

Unidade de Medida do Item (HQ2_UNITEM) 

 D2_UM

 4

Sequência do Item na Nota (HQ2_SEQINF)

D2_ITEM

2

Série da Nota Fiscal (HQ2_SERNF)

F2_SERIE a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Número da Nota Fiscal H(Q2_NUMNF)

F2_DOC a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Número Processo Exportação (HQ2_NPREXP)

D2_PREEMB

2

Número do Pedido de Venda (HQ2_PEDIDO)

D2_PEDIDO

2

Sequência do Item no Pedido (HQ2_SEQIPE)

D2_ITEMPV

2

Data de Emissão da Nota (HQ2_DATA)

F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Data de Implantação da Exportação (HQ2_DTEXPP)

EEC_DTPROC a partir de D2_PREEMB, utilizando índice 1

2

Data de Embarque (HQ2_DTEMBA)

EEC_DTEMBA a partir de D2_PREEMB, utilizando índice 1

2

Peso Líquido (HQ2_QTPESL)

CalcPeso(C5_PEDEXP,D2_ITEMPV,D2_QUANT)[1] a partir de D2_PEDIDO utilizando índice 1

2

Peso Bruto (HQ2_QTPESB)

CalcPeso(C5_PEDEXP,D2_ITEMPV,D2_QUANT)[2] a partir de D2_PEDIDO utilizando índice 1

2

Vl Unitário Líquido (HQ2_VLULIQ)

D2_PRCVEN com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Unitário Original (HQ2_VLUORI)

D2_PRUNIT com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Qtde Faturada Item (HQ2_QFATIT)

D2_QUANT

2

Vl Total do Processo (HQ2_VLTOTP)

D2_VALBRUT com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Desconto Exportação (HQ2_VDESEX)

D2_DESCON com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Despesa Direta (HQ2_VDESPD)

D2_DESPESA+D2_VALFRE+D2_SEGURO com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Despesa Indireta (HQ2_VDESPI)

Ausente

2

Vl Líquido do Processo (HQ2_VLLIQP)

D2_TOTAL com base em F2_MOEDA e F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1

2

Vl Despesa Extra (HQ2_VDSEXT)

Ausente

2

As informações do fluxo principal consideram apenas itens do pedido de venda com número de processo de exportação (D2_PREEMB), com item de venda da nota fiscal emitido dentro do período informado para extração, com nota de saída e obrigatoriamente vinculado a um produto.

Especificação de Regras

- Para o preenchimento do campo Via de Transporte é utilizado o primeiro caracter do campo YQ_COD_DI (a partir de EEC_VIA e D2_PREEMB, utilizando índice 1 para ambos) correspondente ao código da via na dimensão Via de Transporte.

- Para o preenchimento do campo Natureza Exportação é utilizado o campo EEC_TIPO (a partir de D2_PREEMB, utilizando índice 1). Caso EEC_TIPO seja vazio (embarque regular), o valor é manipulado de forma a receber o conteúdo 1, possibilitando assim o lookup com os dados da dimensão.

Indicadores Diretos:

• Peso Líquido (HQ2_QTPESL): indica o peso líquido (kg) informado na nota fiscal de saída.

• Peso Bruto (HQ2_QTPESB): indica o peso bruto (kg) informado na nota fiscal de saída.

• Vl Unitário Líquido (HQ2_VLULIQ): indica o preço unitário líquido do item exportado que é formado pelo preço original menos os descontos.

• Vl Unitário Original (HQ2_VLUORI): indica o preço unitário original do item exportado.

• Qtde Faturada Item (HQ2_QFATIT): indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item.

• Vl Total do Processo (HQ2_VLTOTP): indica o valor total da venda realizada no processo de exportação.

• Vl Desconto Exportação (HQ2_VDESEX): indica o valor do desconto concedido no processo de exportação.

• Vl Despesa Direta (HQ2_VDESPD): indica o valor das despesas diretas que formam o preço de venda.

• Vl Despesa Indireta (HQ2_VDESPI): indica o valor das despesas indiretas que não contribuem para a formação do preço de venda.

• Vl Líquido do Processo (HQ2_VLLIQP): indica o valor líquido da venda realizada no processo de exportação.

• Vl Despesa Extra (HQ2_VDSEXT): indica o valor de despesas extras no processo de exportação.
   

Indicadores Calculados:

• Vl Despesa Total (Vl Despesa Direta + Vl Despesa Indireta): indica o valor total das despesas de exportação.
   

HQ3 – Exportação - Despesas

A tabela fato Exportação - Despesas apresenta informações das despesas nos pontos de controle relacionados ao itinerário do processo de exportação.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Exportação - Despesas são:

Empresa

HJ4

1

Estabelecimento

HKK

1

Moeda

HJ6

1

Grupo de Cliente

HJ0

1

Cliente

HJ7

1

Região

HJB

1

Condição de Pagamento

HJA

1

Situação Exportação

HGJ

2

Incoterm

HGM

2

Natureza Exportação

HGP

2

Despesa

HGL

2

Itinerário

HGQ

2

Ponto Controle

HGS

2

Classificação Despesa

HGO

2

Via Transporte

HGR

2

Transportadora Internacional

Alias de HKJ

1 e 2

Agente Carga

Alias de HKJ

1 e 2

Despachante

Aliase de HKJ

1 e 2

Seguradora

Alias de HKJ

1 e 2

Fornecedor Despesa

Alias de HKJ

1 e 2

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Empresa (HQ3_EMPRES)