Clientes - JURA148 - Gestão Jurídica - P12

ÍNDICE

Visão Geral
Pré-requisitos
Exemplo de utilização
1. Clientes
2. Atividades não cobráveis
3. Despesas não cobráveis
4. Relatórios não utilizados
5. Participação do cliente
6. Contatos
7. Tipos de serviço do correspondente x cliente
Principais Parâmetros
Principais campos
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01. VISÃO GERAL

Utiliza-se para cadastrar os dados dos clientes do escritório e as informações sugeridas na abertura de casos e contratos de faturamento, tais como:

Idioma de faturamento,
Modelos dos relatórios,
Tabela de honorários,
Forma de pagamento e conta bancária,
Despesas não cobráveis para este cliente,
Data máxima para emissão de fatura,
Revisor, etc.

02. PRÉ-REQUISITOS

Cadastros prévios para o efetivo funcionamento
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Escritórios;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Moedas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Bancos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Idiomas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Relatório de Faturamento;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Carta de Cobrança;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Tabelas de Honorários;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Contatos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Categoria de Participantes;

IMPORTANTE!

O parâmetro MV_JTHEDTM grava as horas extras na data da primeira marcação, desde que também seja configurado o parâmetro MV_APHEDTM (SIGAPON) com S.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina de Clientes está disponível no menu Atualizações / Cadastros/ Clientes (JURA148).

A manutenção no cadastro de Clientes do segmento jurídico é feita por esta rotina para habilitar os detalhes de uso dos módulos SIGAJURI e SIGAPFS.

a. Clientes

Veja as subpastas para melhor organização das informações.

Cadastrais - A tela é dividida em duas partes:

Parte superior: Dados cadastrais do cliente, como: Nome/Razão Social, Endereço, e-mail, etc.

Parte inferior: Informações relacionadas ao faturamento dos contratos/casos do cliente.

Caso o parâmetro MV_JALTCT esteja habilitado e algum dos campos abaixo seja alterado, ao confirmar a alteração dos dados do cliente será exibida uma mensagem questionando se as alterações devem ser replicadas para os contratos do cliente. Se escolhida a opção Sim, a réplica será feita considerando a relação abaixo, sendo possível também usar o PE na confirmação de réplica em Contratos na Alteração de Cliente:

Campo Cliente	Campo Contrato / Pagador
Cód Idi car (NUH_CIDIO2)	NXG_CIDIO2 e NXP_CIDIO2
Cód rel car (NUH_CCARTA)	NXG_CCARTA e NXP_CCARTA
Cód cont fat (NUH_CCONTA)	NXG_CCONTA e NXP_CCONTA
Cód Idio rel (NUH_CIDIO)	NXG_CIDIO e NXP_CIDIO
Cód agência (NUH_CAGENC)	NXG_CAGENC e NXP_CAGENC
Cód moeda (NUH_CMOE)	NXG_CMOE e NXP_CMOE
Cód Sócio (NUH_CPART)	NT0_CPART1
Cód banco (NUH_CBANCO)	NXG_CBANCO e NXP_CBANCO
Cód relat (NUH_CRELAT)	NXG_CRELAT e NXP_CRELAT
Cód esc fatu (NUH_CESCR2)	NT0_CESCR
Forma de Pag (NUH_FPAGTO)	NXG_FPAGTO e NXP_FPAGTO
Tipo Fecham. (NUH_TPFECH)	NT0_TPFECH

IMPORTANTE!

O cliente que estiver com situação definida como Potencial pode, somente, ter a situação do cadastro definida como Provisório.

b. Atividades não cobráveis

Defina os tipos de atividades que não são cobradas do cliente, por exemplo: Reunião.

Os tipos de atividades que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculados automaticamente.

Os tipos de atividades cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Atividade.

c. Despesas não cobráveis

Defina os tipos de despesas que não são cobradas do cliente. Exemplo: Refeição, Cópia, Telefonema.

Os tipos de despesas que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculadas automaticamente.

Os tipos de despesas cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Despesa.

d. Relatórios não utilizados

Defina os tipos de relatórios de fatura que não são utilizados pelo cliente.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Relatório de Faturamento.

e. Participação do cliente

Utiliza-se este cadastro para informar os profissionais que recebem uma comissão sobre o faturamento ou recebimento, por ter algum tipo de participação sobre o cliente.

Por exemplo, o profissional que origina o cliente recebe 10% sobre o faturamento dos 6 primeiros meses.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Originação.

Observação

A soma do percentual cadastrado por tipo de originação deve corresponder ao percentual cadastrado na rotina Tipo de Originação, mesmo que ela não seja obrigatória. Ao adicionar participações, o sistema verifica se o tipo de originação utilizado permite somente a inclusão de participantes definidos como sócios, caso contrário, não é permitida a utilização do participante.

MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente.

MV_JURHS1: Efetua a gravação dos históricos no momento da inclusão/alteração.

Importante

Gravação do Histórico não habilitada: MV_JURHS1=False. No momento da inclusão é criado o histórico correspondente ao cliente para o Ano-Mês da inclusão do cadastro. Todas as alterações realizadas posteriormente alteram o histórico. É possível incluir históricos com Ano-Mês anterior, entretanto, somente o histórico com Ano-Mês mais antigo é armazenado, os demais são apagados automaticamente. Gravação do Histórico habilitada: MV_JURHS1=True.

MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros efetuando o ajuste do histórico no mês anterior.

Importante

No momento da inclusão/alteração cria-se o histórico de participação do cliente para o Ano-Mês, definido da seguinte forma: MV_JURHS2=True: Ano-Mês anterior ao atual. MV_JURHS2=False: Ano-Mês atual. Os históricos maiores que essa condição são apagados.

MV_JURHS3 - Deve estar habilitado para que seja exibido o histórico dos percentuais de participação do cliente.

Obs.: Essa aba possui duas variações, uma caso não seja utilizado histórico (MV_JURHS1 = .F. ou MV_JURHS3 = .F.), onde mostrará apenas as participações em vigor e outra caso seja utilizado histórico(MV_JURHS1 = .T. e MV_JURHS3 = .T.) que conterá todas as participações que o caso possuiu, sendo indicado com o campo de Ano mês fim preenchido e as participações em vigor com o campo Ano mês fim em branco.

f. Contatos

Utiliza-se para cadastrar os dados dos contatos do cliente, nome, e-mail, entre outros.

Ao cadastrar contatos para o cliente, apenas os contatos vinculados nesta aba são disponibilizados para contato de faturamento ou encaminhamento de fatura.

g. Tipos de serviço do correspondente x cliente

Esta aba da rotina de clientes serve para indicar se o cliente reembolsa serviços de correspondentes e se prepostos são reembolsados também.

Para ter um controle do modelo de contrato é necessário vincular os tipos de serviços prestados para o cliente.

Utiliza-se em contrato de escritório credenciado para tratar os Assuntos Jurídicos deste cliente.

04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

Para o efetivo funcionamento do sistema, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.

Parâmetro	Descrição
MV_JALTCT	Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta.
MV_JDTVLMO	É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Moeda e Valor? 1- Sim; 2- Não.
MV_JURHS3	Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.
MV_JURHS1	Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.
MV_JURHS2	Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior? .T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados.
MV_JFTJURI	Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos

Para maiores informações sobre parâmetros acesse a página Gestão Jurídica na seção Parâmetros / Configurações.

05. PRINCIPAIS CAMPOS

Esta rotina apresenta os campos de forma Completa e Simplificada. Na forma completa são apresentados todos os campos disponibilizados pela rotina e esta forma tem como objetivo permitir cadastrar informações do cliente com foco na integração com o modulo SIGAPFS (Pré-Faturamento de Serviços) . Já na forma simplificada somente alguns campos são apresentados na tela, pois tem objetivo de cadastrar informações do cliente com foco em departamentos jurídicos para o módulo SIGAJURI (Gestão Jurídica). É necessário configurar o parâmetro MV_JFTJURI para utilizar a rotina da forma completa ou simplificada.

Para utilizar a forma completa configure o parâmetro MV_JFTJURI = '1'.

Aba Cliente

Cadastrais

Campo	Descrição
Código	Código do Cliente
Loja	Loja do Cliente
Nome	Nome ou Razão Social do Cliente
N Fantasia	Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa.
Endereço	Endereço do Cliente
Tipo	Tipo de Cliente
Estado	Unidade da Federação do Cliente
Município	Município do cliente

Vendas

Campo	Descrição
Grp.Venda	O preenchimento deste campo interfere na rotina Pesquisas - Assunto Jurídico para validação do Cliente e Loja.

Aba Contatos

Campo	Descrição
Fil. Entidade	Filial
Contato	Código do Contato

Dados Complementares

Campo	Descrição
Cria Casos?	Permite a criação de novos assuntos jurídicos
Desp discri.	Mostra as despesas discriminadas no relatório?
Envia E-mail	Envia faturas por e-mail?
Cód Est Fatu	Código do escritório a faturar
Cód Moeda	Código da Moeda
Forma de Pag	Forma de pagamento das faturas
Cód Banco	Número do Banco para Faturamento
Cód Agencia	Número da Agência para Faturamento
Cód cont fat	Número da Conta Corrente para Faturamento
Cód Idio rel	Código do idioma do relatório
Cód Idio car	Código do idioma da carta de cobrança
Cód relat	Código do Relatório
Cod rel car	Código do Relatório da Carta de Cobrança
Cod Tab Hon.	Código da Tabela de Honorários
Sit Cadastro	Situação do cadastro. Informe a situação do cadastro para o cliente, que pode ser: Provisório ou Definitivo. Ao escolher Definitivo a situação do cliente deve ser Efetivo. Regras conforme o campo situação do Caso: Clientes provisórios só podem ter casos provisórios. Permitir remanejar caso definitivo somente para cliente definitivo. Permitir alterar caso para definitivo, somente se o cliente for definitivo. Permitir alterar cliente para provisório se existir para ele apenas casos provisórios.
Sit Cliente	Situação do cliente. Informe a situação cadastral do cliente, que pode ser: Potencial ou Efetivo.
Ativo?	Indica se o cadastro esta ativo
Utili Ebill	Define se o cliente utiliza o processo de e-Billing (quando o cliente do escritório contrata uma empresa terceirizada para analisar as faturas e efetuar os pagamentos). Preenchido com Sim, é necessário também informar o campo Cód.em Ebill com o código da empresa e-Billing.
Cód em Ebill	Código da empresa e-Billing vinculado ao cadastro do cliente.
Formato Ebil	Define o padrão de formato e-Billing que será considerado na geração do arquivo durante a emissão da fatura. Observação: Caso o formato escolhido seja PDF, o arquivo e-billing não será gerado, pois entende-se que os relatórios da fatura que serão postados no sistema do cliente. Além disso, na inclusão dos time sheets as informações de fase, tarefa e atividade não serão obrigatórias.
Moeda Ebill	A moeda que será considerado na geração do arquivo Ebilling, caso esta não seja preenchida será considerado a moeda da fatura.
Perfil	Define se é cliente e pagador ou apenas pagador (não é permitido cadastrar casos para clientes apenas pagadores).
Sócio Resp.	Sigla do Sócio responsável pelo faturamento.
Tipo de Fechamento	Código do tipo de fechamento para filtro na emissão de Pré-Fatura.
Gross up Hon	Define se considera gross up de honorários na emissão da fatura 1=Não se aplica;2=Impostos;3=% fixo Quando escolher a opção "3 = % fixo", será habilitado o campo % Gross Up para preencher o percentual de cálculo, este valor será acrescido ao valor de honorários na emissão da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: x / (1 - p) x = Valor total de honorários p = Percentual de Gross Up de Honorários Para opção "2 = Impostos" o cálculo de gross up será acrescido ao valor de honorários e despesas tributáveis considerando a apuração de imposto da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: x / (1 - p) x = Valor total de honorários p = Somatória das alíquotas dos impostos
Cas Aut	Indica se será criado casos automaticamente. 1-Será criado o caso automaticamente. 2-O caso não será criado. 3-O campo de caso será habilitado para preenchimento no jurídico, se estiver preenchido será vinculado este caso, senão será criado um novo caso.

Para utilizar a forma simplificada configure o parâmetro MV_JFTJURI = '2'.

Aba Cliente