Índice

Objetivo

Processo BPM de Liberação de Período de Contrato é uma solução desenvolvida sobre a plataforma Fluig e integrada nativamente com ERP RM para o controle financeiro e aprovações de despesas e receitas de um determinado contrato em projetos. 

Através deste processo o usuário realiza a aprovações de Liberações de Períodos de Contrato de um Projeto do TOTVS Obras e Projetos.

Definição da Regra de Negócios

Parâmetros Gerais

No Menu | Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Gerais, escolha a aba chamada “Fluig” nos parâmetros gerais do TOTVS Obras e Projetos. Escolha a aba inferior Liberação de Período para configurar o workflow.

Esta aba contém três parâmetros, sendo: um para definir o processo relativo ao workflow de Liberação de Período de Contrato, mais um para definir quais os estados do workflow que determinam que o mesmo esteja aprovado e um terceiro para definir quais os estados do workflow que determinam que o mesmo esteja reprovado.

Parâmetros de Projeto

Na aba “Integração FLUIG” em “Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Projeto", pasta "Integração | Integração Fluig” foram adicionados os seguintes parâmetros:

• “Integração Fluig” que deve é inicializado desmarcado para um novo Projeto.
• “Contrato a Pagar - Liberar Período” e “Contrato a Receber - Liberar Período” que são inicializados desmarcados e habilitados somente se o parâmetro “Integração Fluig” estiver marcado.
  • Marque os parâmetros acima caso deseje trabalhar com aprovação via Workflow Fluig para os contratos do tipo à pagar e/ou à receber, respectivamente.

Workflow para Liberar Períodos de Contrato

Este tópico irá detalhar os processos e ações realizadas para o Workflow de Liberação de Períodos de Contrato no TOTVS Obras e Projetos. O tópico posterior irá mostrar os detalhes referentes ao Workflow no Fluig.

Processo de Liberar Período

Ao clicar em “Executar”, o sistema inicia o workflow para aprovação no Fluig. Devem ser considerados os parâmetros de projeto para o tipo de contrato (pagar ou receber). O workflow referente a este processo, é definido na aba "Fluig" dos parâmetros gerais do projeto em “Workflow Fluig”.

O identificador do workflow é armazenado para permitir a consulta no Fluig e para realizar a liberação de processos. Esta informação pode ser visualizada no anexo "Fluxo de Aprovação Fluig" na visão de Contratos do TOTVS Obras e Projetos.

Quando o usuário acessar o processo de “Liberar Período” o sistema verifica se existe um Workflow criado para o período. Caso não exista, o sistema então irá criá-lo, senão o sistema irá verificar o status atual e irá exibí-lo ao usuário na tela do processo. Caso o status esteja diferente de APROVADO, o sistema irá desabilitar os campos de “Liberar TOTVS Obras e Projetos” e “Enviar para financeiro”. Caso esteja com status APROVADO, o sistema habilitará os campos antes citado e o usuário poderá liberar o período obedecendo também as regras atuais para a liberação.

Caso o usuário modifique o valor a ser liberado o Workflow atual será cancelado e será gerado um novo Workflow para o período.

Cancelamento de Liberação

Com o projeto marcado para utilizar integração Fluig, quando realizar um cancelamento de liberação do período de contrato, o processo deverá cancelar o workflow caso exista e esteja pendente de aprovação.

Gerar integração com Suprimentos / Faturamento

Com o projeto marcado para utilizar integração Fluig ao executar este processo, o sistema valida a existência e situação do workflow de aprovação.
O sistema emite uma mensagem informando ao usuário que o processo não poderá ser executado, caso não exista um workflow APROVADO.

Anexo Fluxo de Aprovação Fluig - Liberar Período

Foi criado o anexo “Fluxo de Aprovação Fluig - Liberar Período” na visão de Contratos. Com o projeto marcado para utiliza integração Fluig este anexo exibe os workflows criados para cada período do contrato, além de verificar o status atual do workflow no servidor do Fluig.

Fluig

Processo BPM – Workflow de Liberação de Período de Contrato

Foi criado um processo baseado no padrão BPM (Business Process Management) referente ao workflow para aprovação da liberação de período de contrato. Neste processo são exibidas as informações referentes a medição ou consumo do período que está sendo liberado. O processo do Fluig permite solicitar justificativas durante o processo de aprovação.

Formulário Fluig

Para possibilitar a aprovação, será apresentado em um formulário ao usuário aprovador informações aos itens medidos, conforme descrito na tabela abaixo:

Benefícios

Os principais benefícios na utilização deste processo BPM são:

• Rastreabilidade;
• Governança;
• Aprovação via mobile;
• Melhora no gerenciamento e controle dos gastos e/ou receitas de contratos dos projetos.

Ambiente de Negócio

Segmento

Construção e Projeto.

Áreas de Negócios

Materiais e Obras e Projetos.

Processo workflow

 

 

 

 

Atividades do Processo

Atividade: Início.

Descrição: Tarefa inicial do Workflow.

Instruções: Definir o início do Workflow.

Atividade: Verifica Tipo Contrato.

Descrição: Verifica se o contrato é à pagar ou à receber.

Instruções: Caso o workflow tenha sido gerado pelo TOTVS Obras e Projetos essa tarefa é feita automaticamente de acordo com o tipo de contrato. Esse dois fluxos foram elaborados assim para facilitar os clientes que desejam customizar o processo BPM fazendo com que, por exemplo, tenha mais algumas atividades de acordo com o tipo de contrato.

Atividade: Liberar Período de Contrato à Pagar.

Descrição: Análise para liberação do período de Contrato do tipo à pagar.

Instrução: Por meio dessa atividade você poderá aprovar, reprovar ou solicitar uma justificativa para contrato do tipo à pagar.

Atividade: Liberar Período de Contrato à Receber.

Descrição: Análise para liberação do período de Contrato do tipo à receber.

Instrução: Por meio dessa atividade você poderá aprovar, reprovar ou solicitar uma justificativa para contrato do tipo à receber.

Atividade: Solicitar justificativa.

Descrição: Inserção da justificativa para liberação do período do Contrato.

Instrução: Por meio dessa atividade você insere o porque ou dados adicionais para liberar o período.

Atividade: Reprovar.

Descrição: Reprova a liberação do período.

Instrução: Reprovação e finalização do workflow.

Atividade: Aprovar.

Descrição: Aprova a liberação do período.

Instrução: Aprovação e finalização do workflow.

Como Utilizar

Iniciando Processo BPM pelo RM

Movimentando e Consultando Processo BPM pelo Fluig

• Faça login no Fluig e clique no link Tarefas a concluir, conforme figura abaixo:

   

  

 

 

•  A página que irá se abrir irá mostrar todas as suas tarefas à concluir. Encontre na tabela de tarefas pelo Workflow “Liberar Períodos de Contrato” e dê um clique sobre ele, conforme figura abaixo:

  

 

• Será aberto o formulário com informações do Contrato, Período e Medições, e as opções de “Solicitar Justificativa”, “Aprovar” e “Reprovar” o Workflow.

• Abaixo o formulário com informações do Contrato, Período e Medição:

• Abaixo o formulário com mais Detalhes dos Itens Medidos:

• Para avançar o workflow clique no botão Enviar no canto superior direito da tela. Caso queira Salvar, Transferir ou Descartar clique na seta bem a direita do botão de Enviar, conforme figura abaixo:

• Ao clicar no botão Enviar, caso tenha mais de uma atividade para o fluxo seguir, a tela abaixo é exibida. Selecione a próxima atividade que o Workflow irá assumir (para aprová-lo selecione a atividade final Aprovar) e escolha quais usuários serão responsáveis pela próxima atividade.

 

Como Instalar

Fluig

Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig

Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: Guia de instalação fluig Studio.

Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM

O nome do arquivo do projeto processo BPM Fluig de Liberação de Períodos de Contratos é:  rm_prj_liberar_pdo.zip. Estão na pasta de instalação dentro da pasta objetos gerenciais: <pasta de instalação do RM>\ObjetosGerenciais\Fluig\Workflow\Projetos.zip.

Abrir o Arquivo do Instalação do Processo BPM no TDS

No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS. Importação e exportação de projeto no Fluig Studio

Componentes dos Processos BPM

Envio do Processo BPM para o Fluig

Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página: Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.

ERP RM

Configurar nos parâmetros globais do sistema

Acesse Menu | Projeto| Agrupador Parâmetros | Globais, aba Integração Fluig, informe os dados do endereço do servidor Fluig, usuário, senha e identificador da empresa.

Configurar nos parâmetros Gerais do TOTVS Obras e Projetos

Em Menu | Construção de Projetos | Agrupador Parâmetros | Gerais, aba Fluig, pasta Liberar Período e escolha qual Processo BPM será utilizado para Aprovação de Liberação de Períodos de Contrato bem como os seus estados que serão considerados aprovados e os estados que serão considerados reprovados.

Escolher o projeto e configurar nos parâmetros de Projetos se o projeto em questão irá utilizar a integração com o Fluig

Acesse  o Menu -> Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos. Na tela que irá se abrir vá no pasta Integração | Integração Fluig. Escolha se deseja utilizar workflows para Liberação de Períodos de Contrato dos tipo à pagar e/ou à receber.

Considerações 

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store. 

Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.  

Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.