Reembolso Plano de Saúde

Reembolso Plano de Saúde na DIRF de 2018 ano base 2017, sofreu as seguintes alterações:

OBS.: ESTE TIPO DE REEMBOLSO É SOMENTE PARA EMPRESAS QUE REALIZAM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Ex.: Funcionário realizou consulta em um médico particular, pois o médico ou a clinica não atendia pelo convênio, e o valor do Reembolso não foi realizado pela 'Operadora" e sim através da folha de pagamento.

Este tipo de Reembolso NÃO refere-se a desconto maior(indevido) do plano de saúde em uma determinada competência e a empresa está devolvendo através da folha de pagamento.

1º: As empresas que lançam valores a título de reembolsos de planos de saúde em folha de pagamento passam a  ter que informar na DIRF o nome e o CPF/CNPJ do prestador de serviço e o valor do reembolso, separado por Operadora, Entidade, titular e dependentes.

O sistema irá buscar a tabela de Entidades do Vitae, caso o cliente não tenha esta tabela cadastrada, o mesmo terá opção de cadastra-la no RM Labore, através do modulo: Anuais > DIRF/Informe de Rendimentos > Cadastro Entidades (Prestador Plano de Saúde)

2º. Para que o sistema reconheça as Operadoras de Saúde, cadastrada em Anuais > DIRF/Informe de Rendimentos > Parâmetros Coligada > Operadora de Assistência a Saúde, terá que realizar primeiramente a Conversão de Operadora Perfil x Cadastro em : Anuais > DIRF/informe de Rendimentos, após esse processo, o sistema irá inserir as Operadoras de Assistência a Saúde, em Anuais > DIRF / Informe de Rendimentos > Operadora de Saúde.

3º : Caso o cliente não tenha a tabela de Entidades cadastrada no Vitae, terá que acessar: Anuais > DIRF/Informe de Rendimentos > Cadastro de Entidades (Prestador Plano de Saúde) cadastrar todas as entidades no qual o funcionário realizou consulta no ano de 2017.

Neste cadastro os dados mais importantes a serem informados são: Código Entidade / Razão Social / CPF ou CNPJ, o sistema só irá levar o nome da Entidade se a mesma estiver ativa ou com os dados do CPF ou CNPJ preenchido.

1º - Primeira Opção para alimentar o Histórico de Reembolso Plano de Saúde.

Opção Anuais >DIRF / Informe de Rendimentos>Atualizar dados da DIRF>Reembolso do Plano de Saúde

Através desta opção, o sistema irá relacionar todos os funcionários de acordo com o código do evento informado, com o valor total referente ao desconto durante o ano de 2017 e não por competência.

O cliente irá realizar a distribuição manualmente de acordo com a operadora, o prestador, o titular e os dependentes caso houver reembolso.

Ao informar o código do evento e clicar na opção "Carregar", o sistema irá trazer todos os funcionários que receberam o evento na ficha financeira durante o ano de 2017.

Ao lado do nome do funcionário campo direito da tela, o sistema irá trazer o valor total do reembolso durante o ano de 2017.

• Informar o código da operadora referente ao Reembolso;
• A Entidade (Prestador de Serviço) para qual o funcionário realizou a consulta particular (Nome do médico ou clinica);
• Informar se o valor é referente ao funcionário e / ou seu dependente;
• Informar Reembolso Anual (atual) - 2017;
• Informar Reembolso Ano Anterior - 2016 - Ex.: Funcionário consultou em 2016 e recebeu o reembolso em 2017 (caso houver essa situação);
• Se o valor a ser distribuído for somente para o titular, marcar a opção "Lançamento para o titular e preencher os campos Valores caso houver. Clicar na opção "Incluir/Atualizar";
• Caso seja para o dependente, informar o nome do dependente, o valor. Clicar na opção "Incluir/Atualizar";
• O campo Incluir / Atualizar, será marcado todas as vezes que for lançar um valor tanto para o dependente, quanto para o titular;
• Adicionar Restante para o Titular, o sistema irá reconhecer que o valor restante será informado para o Titular;

• Terá que incluir os valores até que o campo "Valor não distribuído", esteja igual a "0,00";
  
  

Caso o cliente não tenha concluído os lançamentos de todos os funcionários, o mesmo terá a opção : " Visualizar apenas registros com valor não distribuído. O sistema irá retornar somente os funcionários que ainda não tiveram a movimentação distribuída para o titular e ou dependentes.


2º - Segunda Opção para alimentar o Histórico de Reembolso Plano de Saúde.

A inserção manual  dos dados do Reembolso do Plano de Saúde, será através: Administração de Pessoal > Funcionário >Anexo>Movimento>Reembolso da Operadora de Saúde , onde o cliente terá que inserir manualmente o Código da Operadora, dependente (caso houver), o evento referente a operadora, Entidade (Prestador de Serviço). Nesta opção o sistema irá trazer como default a chapa do funcionário, selecionado.

O sistema irá fazer a consistência do evento com a ficha financeira. O lançamento só será concluído, caso o evento esteja informado na ficha financeira do funcionário.

Lembrando que os valores a serem informados são anuais e não por competência.

3º - Terceira Opção para alimentar o Histórico de Reembolso Plano de Saúde.

Acessar: Anuais>DIRF/Informe de Rendimentos>Reembolso da Operadora de Saúde>Novo: nesta opção o cliente terá que informar, o código da Operadora,  chapa do funcionário, os dependentes (caso houver), o evento, Entidade(Prestador de Serviço), Ano Base, Valor anual atual  e valor Ano Anterior (caso houver)

4º - Quarta Opção para alimentar o Histórico de Reembolso Plano de Saúde.

Acessar: Anuais> DIRF/Informe de Rendimentos>Operadora de Saúde > Anexos > Reembolso da Operadora de Saúde>Novo: O sistema irá trazer como default o código  da Operadora selecionada, nesta opção o cliente terá que informar a chapa do funcionário, os dependentes (caso houver), o evento, Entidade(Prestador de Serviço), Ano Base, Valor Ano Atual  e valor Ano Anterior (caso houver)