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Objetivo
Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após a geração do contrato e separação para a remessa.
A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.
Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.
Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e selecionar outro para realizar a separação de forma adequada.
Nota
É importante considerar que as informações para realizar a reserva de equipamentos dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
- Oportunidade.
- Orçamento de serviços.
- Proposta comercial.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Para incluir uma reserva, clique em Incluir e preencha os parâmetros.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Nesta opção é possível realizar um cancelamento, basta selecionar um item da reserva e clique em Cancelar.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para encerrar, posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para forçar a liberação, selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de Reservas”.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para reservar um item após encerramento da oportunidade, selecione a Oportunidade e clique em Visualizar.
Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv.
Selecione as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora.
Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para reservas efetivadas por contrato, selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique em Avançar.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para reservar por separação de equipamentos, selecione os itens que deseja separar para remessa e clique em Sep. equip. (manual).
Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar os itens que tem reserva.
O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação.
Na segunda tela, os itens que possuem reserva estarão marcados, neste caso selecione os demais e confirme.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para a visualização, selecione um item da reserva e clique em Visualizar.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Nota
O tipo de frete associado ao Orçamento de Serviços/Contrato será exibido na parte superior da tela da Reserva, indicando os tipos (1=CIF ou 2=FOB).
Nota
De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).
Principais Campos
Campo | Descrição |
Produto ?
| Selecione o produto. Exemplo: PROD1000000001 |
Cliente ?
| Selecione o cliente. Exemplo: TEC01 |
Loja Cliente ?
| Selecione a loja do cliente. Exemplo: 01 |
Prospect ?
| Selecione o prospect. Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
Loja Prospect ?
| Selecione a loja do prospect. Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
| Tipo Frete | Preenchido automaticamente pelo Orçamento de Serviços/Contrato. Exemplo: 1-CIF 2-FOB |
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