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Falando de registro de formulário...

Um registro de formulário é o conjunto de dados inseridos ao responder um formulário. Eles são publicados dentro do formulário ao qual pertencem, no mesmo formato e com os mesmos dados, correspondentes aos campos existentes no formulário.



    Incluir registro de formulário

    01. Acessar o formulário desejado, acionar a opção Novo e em seguida Registro de formulário.

    02. Na janela aberta, inserir as informações solicitadas na aba Arquivos de publicação.

    03. Acionar a aba Informações gerais e inserir as informações solicitadas.

    Essa aba permite definir as informações gerais do registro de formulário que está sendo publicado. Confira mais detalhes sobre as informações requisitadas na documentação sobre Propriedades do documento.

    04. Acionar a aba Documentos relacionados.

    Essa aba permite relacionar um documento já publicado na plataforma ao registro de formulário que está sendo publicado.

    • Para adicionar um documento relacionado:
      1. Acionar Adicionar.
      2. Localizar e selecionar o documento a ser relacionado.
      3. Acionar Confirmar.
    • Para remover um documento relacionado:
      1. Acionar o ícone  referente ao documento relacionado.

    Quando houver um documento relacionado, o usuário pode acessar as propriedades através do botão Ações do documento > Visualizar propriedades. Com isso, na área Lista de documentos relacionados, será possível clicar sobre o documento em questão e visualizá-lo.

    05. Acionar a aba Aprovação e definir os critérios de aprovação para o registro de formulário.

    Essa aba somente é exibida se o formulário para o qual o registro de formulário está sendo criado não possuir critérios de aprovação. Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento.

    06. Acionar a aba Segurança e definir os critérios de segurança para o registro de formulário.

    Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento.

    07. Acionar Confirmar.


    Visualizar registro de formulário

    01. Localizar e acionar o nome do registro de formulário que se deseja visualizar.

    02. Visualizar o seu conteúdo.

    Ao visualizar o registro de formulário é possível efetuar algumas ações, tais como visualizar suas propriedades, visualizar informações sociais, copiar o seu link, dentre outras opções. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar documento. 


    Solicitar permissão adicional em registro de formulário

    Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.


    01. Localizar o registro de formulário para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.

    02. Posicionar o mouse sobre o nome do registro de formulário.

    03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do registro de formulário.

    Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no registro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento.


    Definir prioridade para registro de formulário

    Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.

     Veja a imagem

    01. Localizar o documento para o qual se deseja definir prioridade.

    02. Na coluna Prioridade clicar sobre o espaço correspondente à prioridade.

    03. Inserir uma prioridade numérica para a pasta e pressionar a tecla Enter no teclado.

    A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados.

    Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade.


    Efetuar ação social para registro de formulário

    Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de leitura no local escolhido.


    01. Localizar o registro de formulário para o qual se deseja efetuar uma ação social.

    02. Acionar o ícone correspondente à ação social desejada, localizado na área de ações sociais ao lado direito do nome do registro de formulário.

    Mais informações sobre as ações sociais que podem ser efetuadas para um registro de formulário na navegação de documentos podem ser obtidas em Apoiar pasta ou documento, Comentar em pasta ou em documento e Compartilhar pasta ou documento.


    Acompanhar registro de formulário

    01. Localizar o registro de formulário que se deseja acompanhar.

    02. Acionar o ícone Notificar, localizado depois da área de ações sociais ao lado direito do nome do registro de formulário.

    Mais informações sobre o recurso Acompanhar podem ser obtidas em Acompanhar documento.


    Definir registro de formulário como favorito

    01. Localizar o registro de formulário que se deseja definir como favorito.

    02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado ao lado direito do nome do registro de formulário.

    Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito.


    Renomear registro de formulário

    Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no registro de formulário escolhido.


    01. Localizar o registro de formulário que se deseja renomear.

    02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do registro de formulário e selecionar a opção Renomear.

    03. Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.


    Editar propriedades do registro de formulário

    01. Localizar o registro de formulário do qual se deseja editar as propriedades.

    02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do registro de formulário.

    03. Acionar Propriedades.

    Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do registro de formulário. Confira mais detalhes sobre as informações requisitadas na documentação sobre Propriedades do documento.


    Restaurar versão do registro de formulário

    01. Localizar o registro de formulário do qual se deseja restaurar uma versão antiga.

    02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do registro de formulário.

    03. Acionar Propriedades.

    Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do registro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento.

    04. Editar as propriedades desejadas.

    05. Acionar Confirmar.


    Espelhar registro de formulário

    01. Localizar e selecionar o registro de formulário do qual se deseja criar um documento espelho.

    02. Acionar Espelhar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

    Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do registro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento.


    Remover registro de formulário

    01. Localizar e selecionar o registro de formulário que se deseja eliminar.

    02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

    03. Acionar Remover.

    Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o registro de formulário foi removido. Porém, ele apenas é removido da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo registro de formulário na pasta será liberado apenas quando este for removido da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou remover o documento definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira.



    Fique atento!

    Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.