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Índice

Objetivo

O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo o controle durante a negociação.

Esta rotina é utilizada pelos módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestão de Serviços (SIGATEC) e Faturamento (SIGAFAT).   

 

Pré-requisitos

Configurar os parâmetros a seguir:

NomeMV_CRMWFFG
TipoLógico
Cont. Port..T.
DescriçãoIndica se utiliza o modelo de Workflow pelo Fluig.
NomeMV_CRMXECM
TipoLógico
Cont. Port..T.
DescriçãoHabilita a integração entre as rotinas de CRM e ECM.
NomeMV_FATPROC

Tipo

Caracter
Cont. Port.FATA600
Descrição

Indica o processo de aprovação que será utilizado

para envio do Worflow para o Fluig.

 

Premissas

  • Possuir um ambiente Fluig;
  • Possuir vendedor, equipe e unidade de negócio cadastrados;
  • Possuir uma estrutura de negócio;
  • Possuir um processo de venda.

Benefícios

O principal benefício na utilização deste processo é a possibilidade de obter mais controle na concessão de acréscimos e descontos pelas equipes comerciais, durante as negociações de venda de uma empresa.

Ambiente de Negócio

Segmento

Serviços

Áreas de Negócios

CRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

 

     

     

     

     

     

    Atividades do Processo


    Atividade: Confirmação da Proposta Comercial

    Descrição: Inclusão da proposta comercial no sistema.

    Instrução: Cadastrar a proposta preenchendo todos os campos obrigatórios.


    Atividade: Ultrapassou Descontos ou Acréscimos?

    Descrição: O sistema faz a validação dos valores de descontos e acréscimos informados.

    Instrução: Será apresentada uma mensagem na tela caso o valor tenha ultrapassado o limite permitido.


    Atividade: Enviar Workflow via Fluig

    Descrição: O workflow será enviado para o Fluig.

    Instrução: Acessar o Fluig com o login do funcionário superior ao vendedor responsável pela proposta. 


    Atividade: Aprovado/ Reprovado pelo Fluig?

    Descrição: Define se a proposta foi ou não aprovada pelo Fluig.

    Instrução: Acessar a proposta bloqueada e alterar o status, indicando a aprovação ou reprovação.

     

    Atividade: Registrar Aprovação/ Reprovação

    Descrição: Após a alteração do campo Status, a alteração deverá ser salva. 

    Instrução: Salvar a proposta para envio do retorno ao Protheus.


    Atividade: Atingiu Consenso?

    Descrição: Define se o workflow foi aprovado por mais de 50% dos aprovadores.

    Instrução: Acesse o Fluig e altere o status do workflow.

     

    Atividade: Cancelar Workflow Fluig

    Descrição: Após a aprovação de 50%, as solicitações dos demais aprovadores serão canceladas.

    Instrução: Acesse o Fluig e cancele os workflows que ainda estiverem aguardando aprovação.

     

    Atividade: Aprovado?

    Descrição: O status do workflow será alterado.

    Instrução: Verifique se está aprovado ou reprovado.

    Atividade: Retornar Aprovação/ Reprovação

    Descrição: Se o workflow estiver aprovado, a resposta será enviada ao Protheus e a solicitação será movimentada no Fluig. Se não estiver aprovado, a proposta comercial permanecerá bloqueada no Protheus e deverá ser desbloqueada pelo sistema.

    Instrução: Acesse o Protheus para verificar o status da Proposta Comercial.


    Atividade: Atualizar Proposta

    Descrição: A proposta comercial será atualizada no Protheus.

    Instrução: O status estará alterado para aprovada e a proposta comercial será desbloqueada.


    Como Utilizar

    Iniciando o Processo pelo Protheus

     

       

      • Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.

       

       

      • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes.

      • Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar. 




       

       

      • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.
         


       

      • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados. 

      • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Outras Ações/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta.

      • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.


         


       

      • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.

      • Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.

         


       Aprovação da Proposta - Workarea

      • Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.

      • Na Workarea do usuário superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.


       

       

       

       

      Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

       

         

          • Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.

          • Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada.
          • Acesse o menu Central de Tarefas e clique em Tarefas a Concluir.


         

         

          • Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial.

          • No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.

         



         

          • A resposta será enviada ao Protheus.

          • Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial.
          • Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.





         

         

         

        Como Integrar

        Consulte os procedimentos para Liberar Processos no Protheus e Configurar Processos no Fluig através do link: Criando um novo Workflow no Protheus.

        Considerações 

        Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store. 

        Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.  

        Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.


         

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