Versões comparadas

Chave

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Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

Obras e Projetos

Rotina:

Faturamento Direto

Parâmetro(s):

Tipo de movimento para Faturamento Direto (Pagar e Receber)

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

TOPEXECONTROL01-5388, TOPEXECONTROL01-5389

Tabelas Utilizadas:

MPARAMETRO, MPEDIDOMATEXTRA


Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando uma maior confiabilidade e segurança no processo de faturamento direto.

Passos:


1- Realizar paramerização para utilização do porcesso aba (Parâmetros)

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto)

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.


Procedimentos:


Deck of Cards
id1
Card
id1
labelGerar Pedido de Material de Faturamento Direto
titleGerar Pedido de Material de Faturamento Direto

Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.

Card
id2
labelParâmetros
titleParâmetros de Projeto

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.



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titleVeja um exemplo aqui

Card
id3
labelAnexos
titleAnexos de Faturamento Direto

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

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titleVeja aqui um exemplo

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

  • Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar".

  • Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;
Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber".

Pedido de Material Faturamento Direto

Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

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titleVeja aqui um exemplo:

Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

Código do pedido

Data da Requisição

Utiliza preço orçado

Tipo de Movimento

Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento.

Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

Cliente/Fornecedor

Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

Condição de Pagamento

Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

Local de Estoque

Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

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titleVeja agora, um exemplo da tela sendo preenchida:

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.

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titleVeja o exemplo do item de um pedido sendo preenchido aqui:



Dedução de produto faturado