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Utilizada para pesquisar o orçamento do cliente neste campo, ou seja, pesquisar por um número de orçamento gerado para um cliente anteriormente e iniciar o processo de venda. O sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento. Também será possível, selecionar o leitor de código de barras (se utiliza), dentre as portas COM1 e COM2.

Observação: quando necessário encaminhar Orçamento por e-mail através da rotina 316 o 3884 - Nome do arquivo de orçamento (para envio por e-mail) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência define qual será o nome do arquivo que será gerado no momento do envio de e-mail da emissão de orçamentos na rotina 316. Se por:

- Nome do Cliente (NC);

- Número do Orçamento (NO);

- Padrão (report.pdf)(PA).

Para mais informações acesse o documento DT_Nome_Arquivo_de_Orçamento_por_E_Mail.

Na tela tela Selecionar Cliente, a Origem de Venda deverá ser selecionada. São elas:

• Telemarketing: esta origem, que é apresentada como opção padrão, deve ser utilizada para pedidos feitos por clientes por telefone, onde se negociam as condições comerciais durante a compra.  Esses pedidos terão a carga montada e faturada após sua digitação e a empresa entregará a mercadoria posteriormente, de acordo com a data de entrega negociada.
   
• Após o pedido dessa origem de venda ser gravado, é necessário montar a carga através da rotina 901 - Montar Carga, emitir o mapa de separação disponível nas rotinas 902 - Emitir Mapa de Separação Por Rua, 931 - Emitir Mapa de Separação Por Pedido, 938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua ou 953 - Mapa de Separação, dependendo da estrutura organizacional da empresa e o tipo de separação e a forma de faturar o pedido através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.
   

  Essa origem está dividida nos seguintes tipos:
  1 - Telemarketing especial: este tipo de venda será ativado ao parametrizar o tipo de venda igual a M na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316 e em contrapartida serão desabilitadas automaticamente as demais origens;
  2- Telemarketing ativo: utilizado para venda no código do RCA do funcionário. Será parametrizado o tipo de venda igual a C, na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316, onde o código do  RCA será apresentado preenchido;
  Observção: esta origem de venda, por não efetuar o faturamento imediato, possui as seguintes conseqüências:

  - Gera reserva no estoque;

  - Compromete o limite de crédito do cliente.

• Balcão: esta origem é utilizada em situações em que o cliente encontra-se na empresa e irá retirar a mercadoria de imediato. Neste caso, após finalizar a digitação do pedido, o mapa de separação deverá ser emitido e, em seguida, o faturamento será realizado na própria rotina 316, sem a necessidade de se montar uma carga para posterior faturamento.
  Nessa origem, também poderá ser usado o tipo Balcão especial, que será identificado ao parametrizar o tipo de venda igual a E na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316. Quando esta opção for marcada, as demais opções serão desabilitadas automaticamente. No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e seus resultados são:
  
  - Baixa no estoque físico e disponível;
  - Gera Tributos e Livro Fiscal;
  - Gera o Contas a Receber;
  - Baixa o limite de crédito;
  - Gera Comissão.
  
  Observações:
  
  - Pedidos desta origem executam internamente o programa de faturamento da rotina 1400 – Atualizações de Procedures e exibe a tela da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Caso ocorra erro no faturamento do pedido na rotina 316, poderá ser usada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar este pedido;
  - A rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico poderá ser aberta ao clicar nos botões F2-Gravar (ao finalizar o pedido) e, em seguida, Nota Fiscal (tela Emissão de Nota Fiscal/Boleta). Para que a rotina 1452 seja aberta é necessário que o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim;
  - A venda Balcão refere-se a todo o processo até o seu faturamento. Já o Balcão Reserva, refere-se ao processo até a montagem de carga e faturada posteriormente.
  
  
  • Balcão Reserva:  esta origem é utilizada em situações em que o cliente solicita a reserva de uma determinada mercadoria que será retirada diretamente na loja. No entanto, como se trata apenas de uma reserva, o faturamento não ocorre de imediato, pois caso o cliente desista da compra não será necessário efetuar o cancelamento da nota fiscal, mas sim do pedido de venda. Caso o cliente confirme a compra, deverá ser utilizada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, para efetuar o faturamento desse pedido e a rotina 938 - Emitir Mapa de Separação por Pedido será utilizada para a emissão do mapa de separação.
    
    
  • Balcão reserva especial: nessa origem, ao parametrizar o tipo de venda igual a F na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316, as demais origens serão desabilitadas automaticamente.
    
    
  • Definir na venda: para que nenhuma origem esteja habilitada deverá ser parametrizado o tipo de venda igual a D na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316. É obrigatório escolher um tipo de venda antes de teclar F10 – Iniciar Pedido de Venda.
    
    Observação: é possível definir qual origem de venda será padrão na rotina 316, de acordo com o usuário, onde ele deverá ser parametrizado através da rotina 528 - Cadastro de Funcionário/Setor. Note as opções de parametrização nesta rotina:
    
    - B - Balcão; 
    - T - Telemarketing; 
    - Telemarketing Ativo (Televendas) / Conferente;
    - R - Telemarketing Receptivo (conf. Valor de pedido);
    - O - Telemarketing para RCA 2;
    - A - Balcão Reserva;
    - S - Venda Avulsa;
    - E - Balcão Especial - Somente Balcão; 
    - M - Telemarketing Especial - Somente Telemarketing; 
    - D - Definir na Venda > V - Balcão de Varejo > L - Venda Balcão Desabilitado > F - Venda Balcão Reserva somente para RCA principal do cliente.

Exibe as seguintes abas: Call Center, Consumidor Final, Filial Retira, Mapa de Separação, Opções, Opções aba F5, Opções aba F6, Transferência, Venda Assistida, Orçamento e Avançado. Nelas estão disponíveis os parâmetros que definirão os processos de funcionamento da rotina, como no formato de visualização, ordenação, modelo de pesquisa, tipo de embalagem, entrega e impressão.

Para que o botão Duplicar Pedido possa ser exibido  na tela inicial da rotina 316 é necessário que a permissão 57 - Permitir duplicar pedido da rotina rotina 530 esteja marcada. Caso a permissão 58 - Permitir duplicar pedido de outro RCA da rotina 530 esteja desmarcada Não será permitido alterar o RCA no pedido original.

Observação:  também estão disponíveis para realizar pesquisa de pedidos os campos Num. Nota e Num. Cupom.

• A aba Alterar Dados possibilita que o usuário altere os dados do pedido, se necessário, para o novo pedido. Nesta aba podem ser alterados: o Cliente, o RCA, a Filial, Filial NF e Cond. Venda.
  
  
  
  
  
• Caso não seja informado nenhum campo da aba Alterar o pedido será duplicado com os mesmos dados do pedido original;
• Quando marcada a opção Cópia Idêntica, esta irá determinar que a cópia do pedido será igual ao pedido original respeitando os preços de venda, politicas de desconto, descontos concedidos, cobrança e plano de pagamento. Quando desmarcada, irá fazer uma copia sempre validando os preços de venda e descontos concedidos conforme politicas comerciais vigentes, com opção de alterar a cobrança e plano de pagamento;
  
  ** A opção Cópia Idêntica será disponibilizada para marcação apenas quando a permissão 74 - Permitir duplicar pedido idêntico da rotina 530 estiver marcada, pois, caso a permissão esteja desmarcada esta opção não será visualizada na aba Alterar.
  
  
  
  
  
  ** A opção Igualar filial retira com nova filial de venda, quando marcada, indica que ao realizar duplicação de pedido a filial retira do novo pedido ficará igual a nova filial de venda.
  - A permissão 51 - Não permitir mais de uma filial retira para o mesmo pedido dever estar marcada.
  
  
  
  
  
• Outras Validações:
  
  - Caso permissão 71 - Permitir dup. Pedidos p/ cliente sem limite disponível esteja desmarcada e o cliente da venda não tenha limite disponível Não será permitida a duplicação do pedido;
  - Caso a filial de venda for Broker e o parâmetro 1666 - Broker da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja como Não, bem como, a permissão 72 - Permitir dup. Pedido p/ filial Broker esteja desmarcada não serão permitida duplicação do pedido;
  - A permissão 73 - Permitir dup. Pedidos fora do período limite por filial irá validar o Período para digitação de pedidos, período este que é cadastrado na rotina 535 -  Cadastrar Filiais, aba Vendas. Ou seja, caso esta permissão esteja desmarcada não será exibida tela de duplicação de pedido caso este esteja fora do prazo cadastrado na rotina 535;
  - Serão consideradas/respeitadas as permissões 04 - Acesso a Visualizar Orçamentos de outros RCA´s, 27 - Acesso a Visualizar Orçamentos de Outros Emitentes, 33 - Consultar Somente Clientes do RCA e 48 - Não Visualizar Itens de pedido de Outros RCA´s da rotina 530.