O atalho para Configurar processos fica disponível no menu principal, através do ícone Processos.

Ao acionar Salvar será criada a primeira versão do processo na plataforma, sendo necessário realizar a edição do mesmo. É possível acionar Salvar e Editar, o qual já abrirá a tela de edição de processos após o mesmo ter sido criado.

O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem expediente configurado.

Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos.

As informações solicitadas são:

Versão
Versão atual do processo.
Descrição
Descrição para versão atual do processo.
Atualiza Anexo
Quando assinalado, determina que todos os anexos da solicitação que forem versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído.
Confirma Senha
Quando assinalado, determina que todas as atividades do processo que forem executadas por usuários solicitarão a confirmação de senha do usuário. O recurso de confirmação de senha tem por objetivo reafirmar a presença de determinado usuário na execução de uma atividade do processo.

As opções disponíveis são:

• Publicar Anexos: Se assinalado, permite aos usuários a publicação de um novo anexo na solicitação.

• Ver Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que os usuários possam visualizar os documentos anexados por outros usuários.

• Editar Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário edite os anexos que incluiu.

• Editar Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário edite qualquer anexo incluído na solicitação.

• Remover Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário remova os anexos que incluiu.

• Remover Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário remova qualquer anexo incluído na solicitação.

As opções disponíveis são:

• Sim: quando selecionada, determina que o processo pode ser executado no aplicativo mobile da plataforma.

• Não: quando selecionada, não é possível utilizar o processo no aplicativo mobile da plataforma.

As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados durante os eventos do processo.

Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar.

Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação.

Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo.

Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso todas as informações necessárias estejam devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontrado.
Caso o processo selecionado não esteja em edição este botão passa a ser chamado de Nova Versão. Ao ser acionado o mesmo irá criar uma nova versão do processo em modo de edição. Depois de acionado o botão Nova Versão, deve ser realizada as alterações necessárias e acionado o botão Liberar Versão novamente para liberar a nova versão criada.

A rotina de exclusão possui tratamentos diferenciados dependendo do status e versão do processo:

• Quando o processo está na primeira versão e encontra-se ainda em edição, o processo é excluído da plataforma.

• Quando o processo está na primeira versão e encontra-se liberado, a versão do processo é reaberta para edição, desde que nenhuma solicitação tenha sido iniciada utilizando essa versão.

• Quando o processo já possui mais de uma versão e a versão atual encontra-se em edição, essa versão é excluída, tornando a versão anterior disponível para utilização (liberada).

• Quando o processo já possui mais de uma versão e a versão atual encontra-se liberada, essa versão do processo é reaberta para edição, desde que nenhuma solicitação tenha sido iniciada utilizando essa versão.