Histórico da Página

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Portador	Inserir o código

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Endereço	Inserir o endereço do cliente.
Número	Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.
Bairro	Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.
Complemento	Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.
Cidade	Inserir o nome da cidade do endereço do cliente. Importante: Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas na função Manutenção de Cidades (CD0330).
ZIP Code	Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.
CEP	Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente. Importante: Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP da função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.
UF	Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.
País	Inserir o nome do país do endereço do cliente.
Caixa Postal	Inserir o número da caixa postal do cliente.
End. Compl	Inserir os complementos do endereço do cliente.
Cliente Cobrança	Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Importante: É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
Cliente Cobrança	Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Nota Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Importante: Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
Endereço Cobrança	Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.
Número	Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.
Bairro	Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.
Complemento	Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.
Cidade	Inserir a cidade de cobrança do cliente.
UF	Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.
País	Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.
CEP	Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.
Cx Postal	Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.
End. Cob. Compl.	Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Permite o cadastro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Telefone (1)	Inserir número do telefone do cliente.
Ramal (1)	Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).
Telefone (2)	Inserir número do segundo telefone do cliente.
Ramal (2)	Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.
Telefax	Inserir número do telefax do cliente.
Ramal	Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
Telefax	Inserir número do segundo telefax do cliente.
Ramal	Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.
Telefone Modem	Inserir número do telefone modem do cliente.
Ramal	Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.
E-mail	Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.
Home page	Inserir dados do endereço da home page do cliente.
Parceiro EDI	Inserir código do parceiro EDI para o cliente. Importante: O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.
Parceiro Business-to-Business	Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada na Função Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite o cadastro Nessa janela é possível informar as informações fiscais do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Natureza	Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.
CGC	Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.
Inscrição Estadual	Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.
Inscrição Municipal	Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.
CGC Cobrança	Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.
Ins. Est. Cobrança	Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.
Inscrição INSS/CEI	Image Added Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
Nro Passaporte	Image Added Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro. Importante: Esse campo ficará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.
Optante de Suspensão de IPI	Image Added Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens. Importante: Caso informado, nas notas fiscais onde o IPI for suspenso deve constar a seguinte observação: “Saída com suspensão do IPI conforme Decreto Lei 10.485 de 3 de julho de 2002”. Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.
Agente Retenção	Image Added Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.
Contribuinte ICMS	Image Added Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
PIS/COFINS por Unidade	Image Added Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual. Importante: O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro “Calcula PIS por Unidade” e “Calcula Cofins por Unidade” é definido os valores por unidade.
Recebe NF-e	Image Added Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.
Colaboração Vendas	Image Added Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.
Habilitado no INOVAR-AUTO	Image Added Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.