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  • Workflow de Aprovação da Proposta Comercial

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Índice
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Objetivo

O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo o controle durante a negociação.

...

Deck of Cards
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Card
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labelProcesso de Negócio

 

 

 

 

...

Deck of Cards
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Card
defaulttrue
id1
labelPasso 1

 

  • Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.

 

Card
id2
labelPasso 2

 

  • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes.

  • Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar. 




 

Card
id3
labelPasso 3

 

  • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.
     


Card
id4
labelPasso 4

 

  • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados. 

  • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Outras Ações/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta.

  • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.


     


Card
id5
labelPasso 5

 

  • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.

  • Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.

     


Card
id6
labelPasso 6

 Aprovação da Proposta - Workarea

  • Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.

  • Na Workarea do usuário superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.


 

 

 

...

Deck of Cards
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effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelPasso 1

 

    • Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.

    • Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada.

    • Acesse o menu Central de Tarefas e clique em Tarefas a Concluir.


 

Card
id2
labelPasso 2

 

    • Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial.

    • No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.

 



Card
id3
labelPasso 3

 

    • A resposta será enviada ao Protheus.

    • Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial.

    • Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.





 

 

...