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Objetivo

O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo o controle durante a negociação.

Esta rotina é utilizada pelos módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestão de Serviços (SIGATEC) e Faturamento (SIGAFAT).     

Pré-requisitos

Configurar os parâmetros a seguir:

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Premissas

• Possuir um ambiente Fluig;
• Possuir vendedor, equipe e unidade de negócio cadastrados;
• Possuir uma estrutura de negócio;
• Possuir um processo de venda.
  
  

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CRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

Atividades do Processo

Atividade: Confirmação da Proposta Comercial

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Instrução: Acessar a proposta bloqueada e alterar o status, indicando a aprovação ou reprovação. 

Atividade: Registrar Aprovação/ Reprovação

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Instrução: Acesse o Fluig e altere o status do workflow. 

Atividade: Cancelar Workflow Fluig

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Instrução: Acesse o Fluig e cancele os workflows que ainda estiverem aguardando aprovação. 

Atividade: Aprovado?

Descrição: O status do workflow será alterado.

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Iniciando o Processo pelo Protheus

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Deck of Cards
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Card default true id 1 label Passo 1 Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.     Card id 2 label Passo 2 Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes. Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar.    Card id 3 label Passo 3   Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.   Card id 4 label Passo 4   Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados.  Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Outras Ações/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta. O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.     Card id 5 label Passo 5 O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo. Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.   Card id 6 label Passo 6  Aprovação da Proposta - Workarea Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta. Na Workarea do usuário superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.

 

Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

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Deck of Cards
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Card default true id 1 label Passo 1 Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta. Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada. Acesse o menu Central de Tarefas e clique em Tarefas a Concluir.     Card id 2 label Passo 2 Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial. No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.     Card id 3 label Passo 3 A resposta será enviada ao Protheus. Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial. Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.

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• Como Integrar

Consulte os procedimentos para Liberar Processos no Protheus e Configurar Processos no Fluig através do link: Criando um novo Workflow no Protheus.

• Considerações 

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store. 

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Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.