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  • 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro - DR.

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CADASTRO DE POLÍTICA DE DESCONTO FINANCEIRO - 3327

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo utilizar o desconto financeiro no cadastro da política de desconto, possibilitando assim realizar o desconto financeiro de um produto, departamento e região específica e não só por cliente. 



Objetivo

da

tela:

Tela

inicial

da

rotina

3327.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Image AddedImage Removed


Ação:

Descrição:

Como Cadastrar Política de Desconto

Observação:

Acesse

a

rotina 560

-

Atualizar

Banco

de

Dados para

atualizar

o banco

de

dados

e

marque

as

opções

abaixo:

  • Tabela

    log

    do

    cadastro

    de

    política

    de

    descontos

    financeiros

    (PCPOLITICADESCFINANLOG);

  • Tabela

    cadastro

    de

    política

    de

    descontos

    financeiros

    (PCPOLITICADESCFINAN);

  • Tabela

    de

    Produto

    (PCPRODUT).

  1. Clique

    no

    botão

    Incluir;

  2. Informe

    o

    Período

    de

    Vigência

    da

    política

    de

    desconto;

  3. Informe

    ou

    selecione

    o

    Produto;

  4. Informe

    ou

    selecione

    o

    Cliente

    (Opcional);

  5. Informe

    ou

    selecione

    a

    Região;

  6. Informe

    ou

    selecione

    Departamento;

  7. Informe

    o

    %

    Margem,

    ou

    seja,

    o

    percentual

    de

    desconto

    financeiro

    para

    aquela

    política

  8. Clique

    no

    botão

    Novo

    em

    seguida

    clique

    no

    botão

    Gravar.

Observações:

  • Ao

    utilizar

    os

    processos

    da

    Política

    de

    Desconto

    Financeiro,

    não

    será

    possível

    utilizar

    os

    recursos

    da

    rotina

    308

    -

    Alterar

    Condição

    Comercial

    do

    Cliente;

  • Caso

    existam

    duas

    políticas

    de

    desconto

    financeiro

    iguais,

    prevalecerá

    aquela

    que

    tiver

    o

    maior

    desconto

    cadastrado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Origem do Pedido

Image AddedImage Removed


Caixa Origem do Pedido, as campanhas cadastras somente serão validadas para a origem selecionada neste campo.

Observações:


  • Caso a campanha de desconto esteja configurada para a mesma origem do pedido de venda, o sistema aplica o desconto financeiro cadastrado;
  • Caso a campanha de desconto esteja configurada para uma origem de venda diferente a do pedido, o WinThor não aplica o desconto financeiro


 Vlr. máximo de Desconto

 Image RemovedImage Added


Campo Vlr. Máximo de Desconto, utilizado para definir o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na campanha;

Observação: quando do faturamento do pedido o WinThor valida se os desconto aplicados para a campanha de desconto não ultrapassa o cadastrado para a campanha:

  • Caso o valor do desconto Não ultrapasse o cadastrado na campanha o sistema aplica o desconto financeiro normalmente;
  • Caso o valor do desconto Ultrapasse o cadastrado na campanha o sistema não aplica o desconto financeiro..


Tipo de Data Para Política

Image Added

Utilizado para  validar o desconto baseado na data de Faturamento, do Pedido ou data de Entrega.

  • Data de Faturamento: É validada a data de faturamento do pedido. (Esta opção virá automaticamente marcada)
  • Data pedido: É validado sobre a data de criação do pedido de venda.
  • Data Entrega: É validada a data de entrega do pedido de venda.
No botão Cliente, abaixo, não incluir cliente que Desconsiderar Cliente que já tenha desc. financeiro na pela rotina 308

Image RemovedImage Added

Opção Desconsiderar cliente que já tenha desc. financeiro na rotina 308, que quando marcada a rotina não apresentará clientes que já tenham desconto financeiro cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente.



Conteúdos Relacionados:



Ação:

Descrição:

Importar

Arquivo

pela

Rotina

3327


Para

saber

como

realizar

este

processo

acesse

o

documento

Quais

os

critérios

para

importação

de

arquivo

pela

rotina

3327?

Move

Mover Política para Log


Para

saber

como

realizar

este

processo

acesse

o

documento

Como

inativar

uma

política

de

desconto

na

rotina

3327?



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