Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Caminho básico

 

01. Selecionar Configurar processos no menu principal.

Expandirtip
titleSaiba mais

O atalho para Configurar processos fica disponível no menu principal, através do ícone Processos.

 

 Caminhos alternativos

 

Adicionar processo

 

01. Acionar Adicionar.

02. Inserir o código que representa o processo em questão.

03. Inserir a descrição para identificação do processo em questão.

04. Acionar Salvar.

Expandir
titleSaiba mais

 Ao acionar Salvar será criada a primeira versão do processo na plataforma, sendo necessário realizar a edição do mesmo. É possível acionar Salvar e Editar, o qual já abrirá a tela de edição de processos após o mesmo ter sido criado.

 

Editar processo

 

01. Selecionar o processo que deseja editar. 

Expandir
titleSaiba mais

Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição.

02. Acionar Editar.

03. Na tela de configuração de processos, acionar Propriedades no menu lateral.

 

Definir informações gerais

 

01. Acionar a aba Geral.

02. No campo Instruções inserir instruções que auxiliem o entendimento do processo que está sendo cadastrado. 

Expandir
titleSaiba mais

 Ao preparar as instruções de uma atividade ou de um processo, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink que permite que inclua acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na plataforma.

03. Assinalar se o processo será ativo ou não.

Expandir
titleSaiba mais

Quando assinalado, determina que a situação atual do processo em relação à plataforma é Ativo. Se o campo "Ativo" estiver selecionado, a última versão liberada do processo estará disponível para inicialização em "Iniciar Solicitações", caso contrário o processo não aparecerá nessa sessão.

04. Assinalar se o processo será Público ou não. 

Expandir
titleSaiba mais

Quando assinalado o campo Público, determina que as solicitações desse processo podem ser consultadas por qualquer usuário da plataforma. Caso contrário, somente os usuários que participaram do processo ou os usuários com o status de “Administrador” podem efetuar consultas nas solicitações desse processo.

05. No campo Categoria, inserir identificação da categoria a ser relacionada ao processo em questão.

Expandir
titleSaiba mais

O campo Categoria é opcional e serve para agrupar processos em categorias. Dessa forma, em “Iniciar Solicitações” os processos são agrupados em pastas e subpastas que representam suas categorias e subcategorias, facilitando a localização dos mesmos pelos usuários.

 

06. Em Complementar solicitações? definir se será ou não possível incluir complementos em forma de comentários ou anexos em solicitações desse processo.

...

titleSaiba mais

...

Precisa de ajuda?
Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone Image Added, localizado no canto superior direito das páginas do menu Processos, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais.
Nota
titleImportante!

Quando houver processos que não possuem boas práticas de desenvolvimento ou que possuam solicitações em estado de erro, basta acessar a sua Central de Diagnóstico para conferir em detalhes e tomar ações.


Índice
outlinetrue
exclude.*ndice
stylenone


Falando de configurar processos...

Processo é a sequência continuada de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Dessa forma, podemos entender que os processos devem representar as rotinas de trabalhos existentes nas empresas. Um processo tem sempre o intuito de alcançar algum resultado (objetivo) e para que esse resultado seja alcançado é necessário que sejam executadas tarefas (atividades). Essas atividades devem ter uma sequência lógica de execução (fluxo de atividades). A prévia análise e elaboração e mapeamento dessas informações é importante e necessária para o cadastro do processo na plataforma.

Para melhor organizar a apresentação dos processos disponíveis para utilização, é possível determinar para cada processo uma categoria. Dessa maneira, os processos relacionados a uma mesma categoria são apresentados de forma agrupada.

Para que um processo seja utilizado no aplicativo para dispositivos móveis da plataforma, é necessário habilitar a opção Mobile nas propriedades do processo, visto que, por padrão, essa opção vem desabilitada.

Quando um processo é configurado para permitir complementos, um usuário pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo.

07. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar para definir quem poderá complementar solicitações.

 

08. Na aba Geral, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.

Expandir
titleSaiba mais

As opções disponíveis são:
 Solicitante, responsáveis por atividade e gestor;
 Todos os participantes do processo e gestor;
 Todos os usuários (somente quando o processo for público): essa opção somente é habilitada quando o processo é público.

09. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.

Expandir
titleSaiba mais

As opções disponíveis são:
 Notifica responsável;
 Notifica requisitante;
 Notifica gestor.

10. No campo Volume, selecionar o Volume Físico.

Expandir
titleSaiba mais

 Esse volume é referente aos volumes cadastrados na plataforma, estando disponível para seleção somente os volumes do tipo Default e Anexo Workflow. Neste volume físico ficarão armazenados os arquivos, como anexos, adicionados às solicitações do processo em questão.

11. Selecionar dentre as opções disponíveis o mecanismo de atribuição para o gestor do processo.

Expandir
titleSaiba mais

São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados para definir o gestor do processo.
O gestor do processo será definido com base no mecanismo de atribuição escolhido nesse campo. É necessário acionar Configurar, localizado ao lado do campo, para configurar o mecanismo selecionado. O gestor do processo tem o poder de representar qualquer um dos demais usuários envolvidos no fluxo. Quando o gestor do processo realizar algum tipo de movimentação, em nome de um outro usuário, um informativo a esse respeito é adicionado ao histórico das movimentações de processo. O gestor do processo também pode receber notificações de acompanhamento da atividade.

12. Selecionar o Expediente.

Expandir
titleSaiba mais

O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem expediente configurado.

 

Definir formulário

 

01. Acessar a aba Formulário.

02. Selecionar o formulário que fará parte do processo e definir as demais informações solicitadas. 

Expandir
titleSaiba mais

Os formulários são utilizados para que os usuários possam durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

03. Selecionar, quando necessário, os campos do formulário que serão utilizados como filtro. 

Expandir
titleSaiba mais

Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos.

 

Definir versão

 

01. Acessar a aba Versão.

02. Inserir as informações solicitadas.

Expandir
titleSaiba mais

As informações solicitadas são:

Versão
Versão atual do processo.
Descrição
Descrição para versão atual do processo.
Atualiza Anexo
Quando assinalado, determina que todos os anexos da solicitação que forem versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído.
Confirma Senha
Quando assinalado, determina que todas as atividades do processo que forem executadas por usuários solicitarão a confirmação de senha do usuário. O recurso de confirmação de senha tem por objetivo reafirmar a presença de determinado usuário na execução de uma atividade do processo.

 

Configurar segurança de anexos

 

01. Acessar a aba Segurança de Anexos.

02. Selecionar a opção Controlar Segurança

Expandir
titleSaiba mais

Quando o campo "Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que devem ser consideradas as configurações de segurança de anexos para o processo em questão. Quando o campo "Não Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que não há necessidade de controlar a segurança sobre os documentos anexos ao processo em questão.

03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão. 

Expandir
titleSaiba mais

Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição.

04. Acionar Incluir.

05. Selecionar o mecanismo na listagem. 

Expandir
titleSaiba mais

Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo.

06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração. 

Expandir
titleSaiba mais

Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição.

07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.

Expandir
titleSaiba mais

As opções disponíveis são:

  • Publicar Anexos: Se assinalado, permite aos usuários a publicação de um novo anexo na solicitação.
  • Ver Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que os usuários possam visualizar os documentos anexados por outros usuários.
  • Editar Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário edite os anexos que incluiu.
  • Editar Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário edite qualquer anexo incluído na solicitação.
  • Remover Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário remova os anexos que incluiu.
  • Remover Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário remova qualquer anexo incluído na solicitação.

 

Definir utilização mobile

 

01. Na janela principal de configuração de processos, selecionar o processo para o qual será definida a utilização no aplicativo mobile da plataforma.

02. Na coluna Processo mobile, definir se o processo pode ser utilizado no aplicativomobile da plataforma.

Expandir
titleSaiba mais

As opções disponíveis são:

  • Sim: quando selecionada, determina que o processo pode ser executado no aplicativo mobile da plataforma.
  • Não: quando selecionada, não é possível utilizar o processo no aplicativo mobile da plataforma.

 

Editar avançado

 

01. Acessar a aba Avançado.

Expandir
titleSaiba mais

Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover.

02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo. 

Expandir
titleSaiba mais

As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados durante os eventos do processo.

03. Acionar Confirmar.

 

Finalizar edição

 

01. Acionar Confirmar

Expandir
titleSaiba mais

Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar.

02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos. 

Expandir
titleSaiba mais

Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação.

 

Criar nova versão de processo

 


Image Added


Configurar processos

...

01. No menu lateral, acionar Processos.

02. Acionar Configurar Processos.

03. Visualizar todos os processos existentes na empresa.


Adicionar processo

...

01. Acionar Adicionar.

02. Inserir o código que representa o processo em questão.

03. Inserir a descrição para identificação do processo em questão.

04. Acionar Salvar –para salvar a primeira versão do processo e configurá-lo posteriormente – ou Salvar e editar – para iniciar a configuração do processo.

Painel

Ao acionar Salvar e editar é exibida a janela na qual é possível efetuar todas as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo.


Editar processo

...

Painel

A partir da versão 1.5.13 do TOTVS Fluig Plataforma, os processos com notação BPMN 2.0 poderão ter algumas propriedades editadas. Para isto, as propriedades da aba Geral estarão disponíveis para edição, com restrição apenas do Código e Volume, que não podem ser alterados. A aba Processo apresentará apenas o desenho do processo, o qual poderá ser editado somente através do Studio.

01. Selecionar o processo a ser editado.

Painel

Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição.

02. Acionar Editar.

Painel

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo.


Liberar versão de processo

...

01. Selecionar o processo do qual se deseja liberar a versão que está em modo de edição01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.

02. Acionar Editar.

03. Na tela janela de configuração de processos, acionar Nova VersãoLiberar versão

Painel

Se o processo não estiver

Expandir
titleSaiba mais

Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo.

04. Acionar Fechar.

 

Liberar versão de processo

 

01. Selecionar o processo que deseja liberar a versão.

02. Acionar Editar.

03. Na tela de configuração de processos, acionar Liberar Versão

, esse botão é exibido como Nova versão.

Ao acionar Liberar versão,

Expandir
titleSaiba mais

Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso Se todas as informações necessárias estejam estiverem devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização. Caso contrário, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontradoa inconsistência encontrada.Caso o processo selecionado não esteja em edição este

Ao liberar a versão do processo, esse botão passa a ser chamado de Nova Versão. Ao ser acionado o mesmo irá versão e, quando acionado, permite criar uma nova versão do processo em modo de edição. Depois de acionado o botão Nova Versão, deve ser realizada as alterações necessárias e acionado o botão Liberar Versão novamente para liberar a nova versão criadaPara liberar a nova versão, é necessário acionar Liberar versão novamente.

04. Acionar Fechar.


Criar nova versão de processo

...

01. Selecionar o processo que tem sua última versão liberada para o qual será criada uma nova versão.

02. Acionar Editar.

03. Na janela de configuração do processo, acionar Nova versão

Painel

Se o processo selecionado estiver em modo de edição este botão é exibido como Liberar versão. Nesse caso, para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual.

04. Acionar Fechar. 


Excluir processo

...

...

01. Selecionar o processo que deseja excluira ser excluído.

Saiba mais
Expandir
title
Painel

Só será possível excluir um processo quando não houverem solicitações abertas.

02. Acionar Excluir.

Painel

A exclusão ocorre de formas distintas

Expandir
titleSaiba mais

A rotina de exclusão possui tratamentos diferenciados dependendo do status e da versão do processo:

  • Quando quando o processo está na primeira versão e encontra-se ainda em edição, o processo ele é excluído da plataforma.;
  • Quando quando o processo está na primeira versão e encontra-se liberado, a versão do processo é reaberta para edição, desde que nenhuma solicitação tenha sido iniciada utilizando essa versão.
  • Quando quando o processo já possui mais de uma versão e a versão atual encontra-se em edição, essa versão é excluída, tornando a versão anterior disponível para utilização (liberada).
  • Quando quando o processo já possui mais de uma versão e a versão atual encontra-se liberada, essa versão do processo é reaberta para edição, desde que nenhuma solicitação tenha sido iniciada utilizando essa versão.

03. Acionar OKOk para confirmar a exclusão do processo de acordo com os critérios que serão aplicados a ele.

 

 

Falando de Configurar processos...

Processo é a sequência continuada de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade.

Dessa forma, podemos entender que os processos devem representar as rotinas de trabalhos existentes nas empresas.

Um processo tem sempre o intuito de alcançar algum resultado (objetivo) e para que esse resultado seja alcançado é necessário que sejam executadas tarefas (atividades). Essas atividades devem ter uma sequência lógica de execução (fluxo de atividades). A prévia análise e elaboração e mapeamento dessas informações é importante e necessária para o cadastro do processo na plataforma.

Para melhor organizar a apresentação dos processos disponíveis para utilização, é possível determinar para cada processo uma categoria. Dessa maneira, os processos relacionados a uma mesma categoria são apresentados de forma agrupada.

Para que um processo seja utilizado no aplicativo para dispositivos móveis da plataforma, é necessário assinalar a opção Processo Mobile, localizada na aba Versão das Propriedades do Processo, visto que, por padrão, essa opção não está assinalada.

Quando um processo é configurado para permitir complementos, um usuário pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo.


Exportar processo

...

01. Selecionar o processo a ser exportado.

02. Acionar Exportar.

Painel

Ao acionar essa opção será criado um arquivo .zip contendo o processo, seus sub processos (e os sub processos destes sub processos), os formulários associados aos processos envolvidos e os datasets associados aos formulários envolvidos. Posteriormente, esse arquivo compactado pode ser importado no Studio usando a opção "Importar" e depois selecionando dentre as opções "Importar Projeto Fluig". Nele na opção "Arquivo" selecione o zip gerado na exportação.

Essa opção também pode ser encontrada no canto inferior direito da janela de configuração exibida ao incluir ou editar um processo.


Definir permissões de processo

...

01. Na janela principal de configuração de processos, selecione o processo que deseja incluir permissão de visualização.

02. Na coluna Permissões, acione o botão Adicionar permissão para incluir um grupo de usuários que terá acesso de visualização neste processo.

03. No botão Por gruposelecione 1 ou mais grupos de usuários que terão acesso de visualização a determinado processo.

04. Acionar Confirmar.

Painel

Para remover um grupo adicionado, basta acionar Remover.

Acione Buscar, para pesquisar por grupos já adicionados.



Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

...