Assunto

Produto:	TOTVS Educacional
Versões:	12.1.34 e Superiores
Processo:	Integração TOTVS Educacional x CRM

TOTVS Educacional X CRM

Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.

Aviso

Requisitos:

TOTVS Educacional

Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo

Ao gerar o usuário de acesso ao portal é indispensável informar um perfil de acesso ao CRM

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TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

Atendente, Grupos de Atendimento, tipos de Atendimento

Painel
*TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente*

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Painel
*WorkFlow \|* *Tipos*

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O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.

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Nota

Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.

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INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON)
VALUES (10 ,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'AG', 'RM.Edu.ServicosCRMEB', NULL, NULL, NULL, NULL)

Nota

O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado

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É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega

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Código da filial, Localidade e Descrição do local

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No local de entrega Podemos definir um valor para cobrança em Anexos -> Preços

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Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.

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Nota

Os parâmetros;

Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa.

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Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.

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Nota

Nas imagem abaixo detalhamos o cadastro do fluxo de etapas do atendimento.

Definir a etapa inicial do Fluxo

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Definir o Motivo para a passagem para a próxima etapa

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Definir a próxima etapa do atendimento

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Definir o motivo do repasse

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O motivo do repasse pode ser cadastrado conforme a necessidade da instituição

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Nota
As instruções demonstradas abaixo não são de utilização obrigatória, porem algumas instituições utilizam para a solicitação de 2ª Chamada

Cadastrar o parâmetro do tipo de atendimento

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O parâmetro exigido quando marcado informa que para dar sequencia no atendimento é necessário informar o valor desejado

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Neste caso utilizaremos uma consulta SQL para buscar as disciplinas em que o aluno esteja com uma determinada situação de matricula no Período Letivo atual

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Nota

SQL - Modelo

SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.NOME, SDISCIPLINA.CODDISC
FROM SMATRICULA (NOLOCK)
INNER JOIN STURMADISC (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = STURMADISC.CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = STURMADISC.IDPERLET
AND
SMATRICULA.IDTURMADISC = STURMADISC.IDTURMADISC
INNER JOIN SDISCIPLINA (NOLOCK)
ON
STURMADISC.CODCOLIGADA = SDISCIPLINA.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODDISC = SDISCIPLINA.CODDISC
INNER JOIN SPARAM (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = SPARAM.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODTIPOCURSO = SPARAM.CODTIPOCURSO
AND
SMATRICULA.IDPERLET = CAST(SPARAM.TEXTO AS INT)
WHERE SPARAM.ID = 'IDPERLET'
AND
SMATRICULA.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.RA = :RA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = :IDPERLET

Painel
WorkFlow \| *Grupos*

Cadastrar o Grupo de atendimento

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Anexos -> Tipos de Atendimento

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Painel
*TOTVS Educacional*

Acessar o TOTVS Educacional

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Painel
*Atividades Academicas \| CRM \| Configurações*

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Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.

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Nota

Detalhamento da configuração do Tipo de Atendimento

No parâmetro abaixo deve ser informado o Tipo de Atendimento criado no CRM

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O atendimento pode gerar cobrança financeira, para tal é necessário inserir um serviço, tendo valor informado.

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Para que seja inserido um serviço extra no contrato do aluno é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado

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O financeiro pode ser gerado através do valor informado no Serviço ou no Preço definido no local de entrega, para tal é necessário que o parâmetro seja habilitado.

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Para validar débitos do aluno antes do atendimento ser inserido é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado

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Painel
**Configurações \| Parâmetros \| Integração \| Atendimento**

Configurar a integração

Opções para a parametrização

Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.

Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.

Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.

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Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

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É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.

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