Histórico da Página
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margin-bottom: 5px; /* Ajuste conforme necessário */
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ol, ul {
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h1, h5 {
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h1, h2, h3, h5 {
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b, strong {
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h1 {
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.section_list_container {
position: relative; /* Isso garante que o z-index possa ser aplicado corretamente */
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.ts_icon_happy_smile::before {
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.ts_icon::after, .ts_icon::before {
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.section-list li {
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.section-list li a {
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.article-vote .article-send-feedback {
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.nav_scroll.stick {
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.article_body section, .article_page #cat_list, .section-list .close {
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.article_page .article_breadcrumb_title::before {
color: #ddd;
content: ">";
padding: 0 3px;
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.article_page .article_body p {
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.article_page .article_body ul {
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.article_page .article_body li {
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.article_page .article_body h2 {
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.article_page .article_body h3 {
color: #1d1c1d;
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.article_page .article_body section {
margin-top: -1px;
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.article-vote .article-vote-question::before {
background-clip: padding-box;
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content: "";
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font-family: "Slack v2";
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.article-vote .article-vote-controls a {
display: inline-block;
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.article-vote .article-feedback-form textarea {
background-clip: padding-box;
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.article-vote .vote-err i {
font-size: 20px;
vertical-align: middle;
}
.article-vote .feedback-thanks p, .article-vote .vote-thanks p {
margin-bottom: 25px;
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.article-vote .feedback-thanks i, .article-vote .vote-thanks i {
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.article-vote .article-feedback-drive label {
cursor: pointer;
display: flex;
}
.article-vote .article-feedback-drive input {
margin-right: 10px;
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}
.breadcrumbs li:first-child::before {
content: none;
padding: 0;
}
.section-list li a.active, .section-list li a:hover {
background-color: #ebf6fd;
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.section-list li a.active {
background-color: #0897E9;
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.article_page.has_sidenav .article_container {
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.article_page .article_body .side_by_side {
overflow: hidden;
text-align: center;
}
.article_page .article_body .bug, .article_page .article_body .note, .article_page .article_body .tip {
background-clip: padding-box;
border-radius: 6px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
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margin-top: 18px;
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.article_page .article_body .note {
background-color: #f8f8f8;
border-color: #363636;
}
.article_page .article_body .tip {
background-color: #e8f5fa;
border-color: #1d9bd1;
}
.article_page .article_body .bug {
background-color: #fcf4da;
border-color: #f2c744;
}
.article_page .article_body .tabs {
margin-bottom6px;
}
.article_page .article_body .option {
border: 1px solid transparent;
color: #616061;
cursor: pointer;
display: inline-block;
margin: 0;
padding-bottom: 4px;
padding-top: 5px;
}
.article-vote .article-vote-down:hover, .article-vote .article-vote-up:hover {
background-color: #148567;
border-color: #148567;
color: #fff;
}
.article-vote .article-send-feedback:hover {
background-color: #fff;
border: 2px solid #868686;
color: #868686;
}
.article_page .article_body .side_by_side>div {
float: left;
text-align: left;
width: 49%;
}
.article_page .article_body .bug strong, .article_page .article_body .note strong, .article_page .article_body .tip strong {
font-weight: 900;
}
.article_page .article_body .bug::before, .article_page .article_body .note::before, .article_page .article_body .tip::before {
content: "";
font-family: 'FontAwesome';
font-size: 28px;
font-weight: 300;
height: 100%;
left: 20px;
position: absolute;
vertical-align: middle;
}
.article_page .article_body .bug::before {
top: 24%;
}
.article_page .article_body .note::before {
font-family: 'FontAwesome'; /* Assegura que a fonte correta está sendo usada */
color: #363636;
content: "\f303"; /* Código Unicode para o ícone 'magic wand' da FontAwesome */
font-size: 20px; /* Ou qualquer tamanho que você deseje */
}
.article_page .article_body .tip::before {
font-family: 'FontAwesome'; /* Assegura que a fonte correta está sendo usada */
content: "\e2ca"; /* Código Unicode para o ícone 'magic wand' da FontAwesome */
color: #1d9bd1;
font-size: 20px; /* Ou qualquer tamanho que você deseje */
}
.article_page .article_body .bug::before {
font-family: 'FontAwesome'; /* Assegura que a fonte correta está sendo usada */
color: #f2c744;
content: "\f06a"; /* Código Unicode para o ícone 'magic wand' da FontAwesome */
font-size: 20px; /* Ou qualquer tamanho que você deseje */
}
.article-vote .article-feedback-form textarea:focus {
border: 1px solid #1d9bd1;
outline: 0;
}
.article-vote .feedback-thanks p:nth-child(2), .article-vote .vote-thanks p:nth-child(2) {
margin-bottom: 8px;
}
.article-vote .article-vote-down:hover::after, .article-vote .article-vote-up:hover::after {
padding: 9px 0;
}
.article-vote .article-send-feedback:hover::after {
padding: 7px 0;
}
.article_page .article_container .article_body ul li {
font-size6px;
}
.article_page .article_body section ul:first-child {
margin-top: 0;
}
.article_page .article_body section p:last-child, .article_page .article_body section ul li:last-child, .article_page .article_body section ul:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.article_body section.active {
display: block;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .content_col {
display: table-cell;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .category_list {
display: table-cell;
padding-left: 48px;
padding-right: 10px;
padding-top: 30px;
vertical-align: top;
width: 320px;
}
.article_page .article_body .option.large_tab {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
.article_page .article_body .option.active {
border: 1px solid;
border-color: #ddd #ddd #fff;
border-top-left-radius: 6px;
border-top-right-radius: 6px;
color: #1264a3;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .category_list {
left: 0;
padding: 0;
position: absolute;
top: 0;
width: 100%;
z-index: 3;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .article_breadcrumbs {
display: none;
}
.article_page .article_breadcrumbs_container .breadcrumbs li:nth-child(3) {
display: inline-block;
}
.article_page .article_body .side_by_side>div:first-child {
margin-right: 2%;
}
.article_page .article_body .side_by_side>div:last-child {
float: right;
}
.article_page .article_body .tip.singleline::before {
top: 11px;
}
.article_page .article_body .note.singleline::before {
top: 12px;
}
.article_page .article_body .tabs.enclosed section {
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 6px;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .category_list .section_list_container {
box-shadow: rgba(0, 0, 0, .1) 0 1px 20px;
border: 1px solid #0897E9;
margin-bottom: 20px;
padding: 16px 13px 13px;
}
.article_page .article_body .option:not(.active):hover {
color: #616061;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .category_list .section_list_container h5 {
font-size: 16px;
margin: 0;
padding: 0;
}
.article_page .article_body .tabs.enclosed section.first_content {
border-top-left-radius: 0;
}
.article_page.has_sidenav .article_container .category_list .section_list_container .section-list {
border-top: 1px solid #ebeaeb;
padding-top: 8px;
}
.article_page #nav_list {
display: none;
}
.article-vote .article-feedback-form #char_num {
color: #868686;
float: left;
font-size: 16px;
}
* {
backface-visibility: visible !important;
}
.article_page .article_body p:first-child {
margin-top: 0 !important;
}
html {
font-size6px;
/* This is IMPORTANT since some copied values use "REM" units */
}
.tip i.fa {
position: absolute;
left: 20px;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
font-size: 28px; /* Ajuste o tamanho conforme necessário */
}
.meu-conteudo-personalizado {
min-height: 100vh; /* Garante que o div ocupe pelo menos a altura total da tela */
width: 100%; /* Garante que o div ocupe toda a largura */
}
/* TITULO */
.inherited-styles-for-exported-element {
font-family: Lato, sans-serif;
letter-spacing: 0;
tab-size: 3;
}
body ::-webkit-scrollbar {
height: 10px;
width: 10px;
}
body ::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: #a9a9a9;
}
body ::-webkit-scrollbar-thumb, body ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
border-radius: 5px;
transition: background-color .3s;
transition-behavior: normal;
}
:focus {
outline: 2px solid #4c9aff;
outline-offset: 1px;
}
.display-h2 {
font-size: 22px;
}
.display-h2 {
line-height: 1.3;
}
p:first-child {
margin-top: 0;
}
body ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background-color: gray;
}
html:not(.aui-no-focusvisible) :focus-visible {
box-shadow: 0 0 0 2px #4c9aff;
outline: 0;
}
.font-weight-bold strong, strong {
font-weight: bolder;
}
html:not(.aui-no-focusvisible) :focus:not(:focus-visible) {
outline: unset unset unset;
outline-offset: unset;
}
.mb-4 {
margin-bottom: 1.5rem !important;
}
.font-weight-bold {
font-weight: 700 !important;
}
.text-dark {
color: #363636 !important;
}
.text-blue {
color: #0897e9 !important;
}
.text-center {
text-align: center !important;
}
.text-uppercase {
text-transform: uppercase !important;
}
/* TITULO */
/* LIST BALL BLUE */
strong {
font-weight: 700;
}
:focus {
outline: 2px dotted #611f69;
outline-offset: 5px;
}
.ts_icon, li kbd {
text-indent: 0;
}
.ts_icon_buildings::before {
content: "";
}
.ts_icon::after, .ts_icon::before {
display: inline-block;
font-family: "Slack v2";
font-size: 20px;
font-weight: 400;
}
.ts_icon.middle {
vertical-align: middle;
}
ol {
color: inherit;
padding-left: 30px;
}
li {
line-height: 24px;
margin-bottom: 10px;
}
+img, .boxed, kbd {
border: 1px solid #ddd;
}
kbd {
background-color: #fff;
border: 1px solid #a3a2a2;
border-radius: .3em;
cursor: default;
display: inline-block;
font-family: Monaco, Menlo, Consolas, "Courier New", monospace !important;
font-size: 13.6px;
font-weight: 400;
line-height: .6rem;
margin: 2px;
min-width: 1em;
padding: .5em .6em .4em;
text-align: center;
text-decoration: none;
user-select: none;
}
.img-responsiva {
max-width: 100%; /* A imagem nunca será maior que o contêiner */
height: auto; /* A altura se ajusta automaticamente para manter a proporção */
border-radius: 6px; /* Adiciona bordas arredondadas (opcional) */
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 1px 5px; /* Sombra leve para destacar a imagem (opcional) */
}
ol:not(.takeaway) {
counter-reset: list 0;
list-style: none;
padding-left: 0;
}
ol li {
font-size6px;
}
ol:not(.takeaway) li {
counter-increment: list 1;
margin-left: 40px;
text-indent: -40px;
}
ol:not(.takeaway) li::before {
background-clip: padding-box;
background-color: #0897E9;
border-radius: 13px;
color: #fff;
content: counter(list);
display: inline-block;
font-size: 16px;
font-weight: 700;
height: 24px;
line-height: 24px;
margin-right: 15px;
padding-left: 0;
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<div class="article_container">
<div class="article_spacer"></div>
<div class="article_breadcrumbs">
<br>
<br>
</div>
<div class="content_col">
<div>
<br>
<p class="display-h2 font-weight-bold text-uppercase text-center text-dark mb-4 inherited-styles-for-exported-element">
<span class="font-weight-bold">
IMPORTAÇÃO DE DADOS COM CSVBOX: UM GUIA PASSO A PASSO</span>
</p>
<div class="article_body">
<p>Este guia prático foi criado para fornecer um passo a passo detalhado sobre como utilizar o CSVBox de maneira eficiente e eficaz, permitindo que você importe dados em massa com facilidade e precisão.</p>
<a class="zd_anchor" id="13242" name="importadados" prettyslug="importador-metas"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJRRTTX7D5QT21QDFF" class="anchor">O que é CSVBox?</h2>
<p>CSVBox é uma ferramenta que permite a importação de dados em massa para o TOTVS CRM. Ele facilita a carga de dados a partir de arquivos CSV, oferecendo uma maneira eficiente de trazer informações para o sistema, seja para clientes, leads ou outros registros relevantes.</p>
<br>
<!-- Conteudo 2 -->
<a class="zd_anchor" id="13243" name="importametas" prettyslug="importar-metas"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJ4G2BX1X9GYZS7S99" class="anchor">Acessando o CSVBox</h2>
<ol>
<li>Faça login na sua conta do TOTVS CRM</li>
<li>No menu, clique em <kbd>Sheets</kbd></li>
<li>Escolha o template desejado e clique em <kbd>Copy</kbd></li>
<li>Em seguida, selecione a opção <kbd>Create a new sheet</kbd></li>
</ol>
<!-- Conteudo 3 -->
<br>
<a class="zd_anchor" id="13244" name="selecaocabecalho" prettyslug="selecao-arquivo"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJTN11APH3TQHH5KCT" class="anchor">Configurando a Planilha</h2>
<ol>
<li>Ao criar uma nova planilha, clique em <kbd>Edit</kbd>para editá-la.</li>
<li>Nomeie o arquivo conforme necessário, utilizando um nome descritivo que identifique os dados a serem importados.</li>
<li>Na aba "Destination" (Destino), clique em <kbd>Add Custom Headers</kbd></li>
<li>Insira o token de autorização na linha "Authorization". O token deve seguir o formato "Bearer [seu_token_aqui]".</li>
<li>Após concluir a configuração na aba "Code", clique em <kbd>Test Importe</kbd>.</li>
<li>Baixe o modelo de arquivo disponibilizado.</li>
<li>Abra o modelo de arquivo baixado no Excel.</li>
<li>Inclua os campos que você deseja importar e preencha os dados correspondentes.</li>
<li>Para os campos que exigem IDs de cadastro, localize esses IDs na barra de endereços do TOTVS CRM.</li>
</ol>
<div class="note singleline">
<strong>Recomendações:</strong>
<ul>
<li><strong>Excel (xls, xlsx):</strong> Utilize apenas colunas como separadores</li>
<li><strong>CSV:</strong> Utilize vírgula, ponto e vírgula ou aspas como separadores e codifique em UTF-8</li>
<li><strong>Células Mescladas:</strong> Não são suportadas</li>
<li><strong>Caracteres por Campo:</strong> Máximo de 250 caracteres</li>
<li><strong>Limite de Linhas:</strong> Até 9.999 linhas por arquivo</li>
<li><strong>Formatação das Células:</strong> Mantenha a mesma formatação das células do modelo fornecido</li>
</ul>
</div>
<br>
<a class="zd_anchor" id="13244" name="mapeamentocolunas" prettyslug="mapeamento-colunas"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJPXEV1894PCSMQXYD" class="anchor">Importando os Dados </h2>
<ol>
<li>Salve a planilha ou tabela no formato CSV.</li>
<li>Faça o upload do arquivo CSV no CSVBox.</li>
<li>Selecione a linha de cabeçalho na interface do CSVBox e clique no botão <kbd>Próximo</kbd>.</li>
<li>Mapeie as colunas do arquivo CSV com os campos correspondentes no TOTVS CRM.</li>
<li>Clique no botão <kbd>Próximo</kbd> para prosseguir.</li>
<li>Valide todos os campos e certifique-se de que os dados estão corretos.</li>
<li>Por fim, clique no botão <kbd> Enviar</kbd> para concluir a importação dos dados.</li>
</ol>
<br>
<!-- Conteudo 3 -->
<a class="zd_anchor" id="13244" name="selecaocabecalho" prettyslug="selecao-arquivo"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJTN11APH3TQHH5KCT" class="anchor">Usuários
</h2>
<h2>Usuários</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<div class="table-responsive">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição<<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ID do Usuário (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Número de identificação utilizado para identificar uma fonte externa, como um número de um sistema ERP. Pode ser atribuído qualquer número para facilitar a identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Usuário Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se um usuário está ativo ("true") ou inativo ("false"). Afeta o acesso e as permissões do usuário no sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome (name)</td>
<td>Texto</td>
<td>Campo utilizado para armazenar o nome completo do usuário. Fundamental para identificação no TOTVS CRM e outras comunicações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome de Usuário (username)</td>
<td>Texto</td>
<td>Endereço de e-mail do usuário usado para acesso e autenticação no sistema. Deve ser um e-mail exclusivo em formato padrão ([email protected]).</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Perfil de Acesso (profile.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Define as ações e funcionalidades disponíveis no sistema. Representado por um código de ID que deve ser obtido no cadastro de perfis de acesso.</td>
<td>Sim</td>
</</tr>
<tr>
<td>ID Empresa (companyIds[0])</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a empresa ou filial à qual o usuário está associado. Insira o código de ID correspondente. Pode-se vincular várias empresas a um usuário adicionando colunas "companyIds[1]", "companyIds[2]", etc., com o ID de cada empresa.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código do Cadastro (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Código do cadastro" é usado para definir a numeração do cadastro do usuário. Pode ser um número aleatório ou um código de referência de outros sistemas. Deve ser único para evitar duplicações.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID País (countryId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para determinar o país de origem do usuário. O código de ID é um valor padrão do sistema e para obtê-lo, consulte a tabela de campos padrões.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Estado (stateId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Define o estado do endereço do usuário. O ID é um valor padrão do sistema e para encontrar o código correto, consulte a tabela de campos padrões.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cidade (cityId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Para o campo "ID Cidade", que identifica a cidade do endereço do usuário, use o valor padrão do sistema. O código de ID é obtido na tabela de campos padrões.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>País (country)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do país no campo "País". Evite abreviações ou códigos para assegurar a correta identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Estado (state)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do estado no campo "estado", sem abreviações ou códigos. Isso assegura identificação e associação corretas ao registro.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Cidade (city)</td>
<td>Texto</td>
<td>Use o nome completo da cidade no campo "cidade", sem abreviações ou códigos. Garante a identificação correta da cidade e sua associação ao registro.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço (address)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "endereço" deve conter o nome da rua e número, preenchido em texto sem abreviações ou caracteres especiais.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Complemento (complement)</td>
<td>Texto</td>
<td>Inclua informações adicionais do local no campo "complemento", como bloco, lote, sala, em formato de texto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>CEP (postalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o CEP no formato 00000-000, garantindo o reconhecimento correto pelo TOTVS CRM.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail de Contato (userEmail[0].email)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o e-mail do usuário no formato "[email protected]". Para mais e-mails, use colunas adicionais como "userEmail[1].email".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de E-mail (userEmail[0].emailTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Insira o código ID que identifica o tipo de e-mail. Para múltiplos e-mails, adicione colunas como "userEmail[1].emailTypeId".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefone (userPhoneNumber[0].phoneNumber)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o número de telefone no formato "55(45) 99999-9999", com códigos país e área adequados.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID do Documento (userIdentificationDocument[0].identificationDocumentId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Insira o ID do documento. Para mais documentos, use "userIdentificationDocument[1].identificationDocumentId".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Nº do Documento (userIdentificationDocument[0].numberDocument)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o número do documento associado ao ID. Para múltiplos documentos, adicione "userIdentificationDocument[1].numberDocument".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID do Papel do Usuário (roleId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>O campo "ID do papel do usuário" identifica a função do usuário dentro do sistema. Insira o ID correspondente.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</tbody>
div>
</table>
<br>
div>
</div>
<!-- Conteudo 4 -->
<a class="zd_anchor" id="13245" name="conferenciaeprocessamento" prettyslug="conferencia-e-processamento"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJV11H2D2QFW5DMW0B" class="anchor"> Atividades</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<div class="table-responsive">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Descrição (description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira uma descrição resumida da atividade para ajudar na identificação e categorização das atividades.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Data de Início (startDate)</td>
<td>Texto</td>
<td>Para preencher o campo "Data de início", insira a data no formato ISO 8601, como "2023-02-16T07:00Z".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Data Final (endDate)</td>
<td>Texto</td>
<td>Para preencher o campo "Data final", insira a data no formato ISO 8601, como "2023-02-18T01:00Z".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>O ID do usuário é um número de identificação que pode ser utilizado para identificar uma fonte externa, como o número de um sistema terceiro. Caso não tenha acesso a esse número, pode atribuir qualquer outro número que facilite a identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Dia Todo (allDay)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Dia todo" determina se a atividade ocorrerá durante todo o dia ("true") ou em um horário específico ("false"). Se "false", os horários de início e término devem ser especificados.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID do Usuário (userId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para associar a atividade a um usuário específico. Encontre o ID do usuário no final do URL de sua página de cadastro no navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Prioridade (priority)</td>
<td>Texto</td>
<td>Determina a importância das atividades, com opções como "urgent", "high", "medium", "low".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cliente (customerId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a qual cliente a atividade se refere. Encontre o ID do cliente na página de cadastro no navegador. O preenchimento é opcional se a atividade se refere a um lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Lead (leadId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Usado para indicar a qual lead a atividade se refere. O ID do lead pode ser encontrado na página de cadastro ou edição do lead no navegador. Preenchimento opcional se a atividade se refere a um cliente.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Atividade (ActivityTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o tipo de atividade, como ligação, e-mail, reunião, etc. O ID pode ser encontrado no cadastro de tipos de atividade no sistema TOTVS CRM.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome do Local (locationName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o local onde a atividade será realizada. Preenchimento em texto; opcional se a atividade não exigir um local específico.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Plano de Ação (actionPlanId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica se a atividade está ligada a um plano de ação. O ID do plano de ação pode ser encontrado no cadastro correspondente no sistema TOTVS CRM. Campo opcional.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Status (status)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo deve ser preenchido com "open" para importações, pois não há opções para importar atividades concluídas ou canceladas. O status pode ser alterado manualmente após a importação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>Inclui notas ou observações sobre a atividade. O preenchimento é opcional e deve conter informações úteis que auxiliam na execução da atividade.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
</div>
<!-- Conteudo 6 -->
<a class="zd_anchor" id="13246" name="faq" prettyslug="faq-importacao"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFS52B8ZZ3V5HP" class="anchor">Clientes</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Cliente Ativo" indica se um cliente está ativo ("true") ou inativo ("false").</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome (name)</td>
<td>Texto</td>
<td>Este campo é responsável por representar o nome do cliente no TOTVS CRM.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Fantasia (tradingName)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Nome Fantasia" é destinado a receber o apelido ou nome comercial do cliente.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>O ID externo é um número de identificação que pode ser utilizado para identificar uma fonte externa, como o número de um sistema terceiro.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Código" pode ser preenchido com números aleatórios ou sequenciais, de acordo com a sua preferência. É crucial que os códigos sejam únicos para evitar duplicidade.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Pessoa (customerPersonType.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica se o cliente é uma pessoa física ou jurídica. Informe o número do ID correspondente ao tipo de pessoa, que pode ser encontrado no cadastro do Tipo de Pessoa.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Documentos (customerIdentificationDocuments[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite informar um número de identificação para um documento, usado para integrar diferentes fontes de informação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Documentos de Identificação (customerIdentificationDocuments[0].identificationDocumentId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Define o tipo de documento do cliente, como CPF ou CNPJ. É crucial informar o número correto do ID encontrado no cadastro de Documentos de Identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nº do Documento (customerIdentificationDocuments[0].documentNumber)</td>
<td>Texto</td>
<td>O número do documento deve ser preenchido sem pontuação, ajustado automaticamente pelo sistema. Essencial para a gestão correta das informações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Data de Nascimento (birthday)</td>
<td>Texto</td>
<td>Para pessoa física, preencha com a data de nascimento; para jurídica, com a data de fundação. Use o formato "AAAA-MM-DD", como "2023-01-01".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID da Conta Pai (parentAccount.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>O campo "ID da Conta Pai" refere-se à conta principal de um conjunto de empresas que possuem uma relação hierárquica. Localize o ID acessando o cadastro da empresa matriz e copiando o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Contato (contacts[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Vincula um contato interno da empresa cliente que atua como influenciador ou decisor. O ID pode ser obtido no cadastro do contato. Para adicionar mais contatos, use campos adicionais como (contacts[1].id).</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Empresa (companies[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica qual empresa dentro de sua organização é responsável pelo cliente. Encontre o ID acessando o cadastro da empresa correspondente e copiando o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID do Profissional (professionalId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica qual profissional é responsável pela conta do cliente. Encontre o ID do profissional no cadastro correspondente e copie o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome do Profissional (professionalName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome do profissional exatamente como registrado no sistema, assegurando a correta identificação do responsável pela conta do cliente.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Telefone (phones[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite a identificação de um telefone usando um número externo, como um ID de sistema terceiro. Se não disponível, um número alternativo pode ser usado para facilitar a identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefone Padrão (phones[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define se o telefone é o padrão. Preencha com "true" para definir como padrão e "false" para não padrão.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Telefone (phones[0].phoneTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Especifica o tipo de telefone (profissional, pessoal, etc.). O ID deve ser obtido da tabela de padrões de tipos de telefone.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de Telefone (phones[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira um número de telefone válido no formato "55(45) 99999-9999", incluindo o código internacional e o código de área local.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Email (emails[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite a identificação de um e-mail usando um número externo, similar ao campo ID Externo Telefone.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Email (emails[0].emailTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Insira o código ID correspondente ao tipo de e-mail. Para múltiplos e-mails, use colunas adicionais como "(emails[1].emailTypeId)".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Email (emails[0].email)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o e-mail do cliente no formato "[email protected]". Para adicionar mais e-mails, use colunas adicionais como "(emails[1].email)".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Facebook (facebook)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do cliente no Facebook, incluindo "https://www." para assegurar a correção do link.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Instagram (instagram)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do cliente no Instagram, incluindo "https://www." para garantir o acesso correto ao perfil.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Twitter (twitter)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do cliente no Twitter, assegurando que o link esteja completo com "https://www." para acesso direto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>LinkedIn (linkedin)</td>
<td>Texto</td>
<td>Forneça o link do perfil do cliente no LinkedIn, começando com "https://www." para evitar problemas de direcionamento.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Site (website)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do site do cliente, assegurando que o link esteja completo com "https://www." para acesso correto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Origem (leadOrigin.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>O campo "Origem" indica como o cliente foi adquirido. Encontre o ID no cadastro de Origens e copie o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Ramo de Atividade (locationBusinessLines[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o segmento de mercado da empresa. O ID pode ser obtido no cadastro de Ramos de Atividade no navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Grupo (customerGroups[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica os grupos aos quais o cliente pertence. Encontre o ID no cadastro de Grupos e, se necessário, use colunas adicionais para múltiplos grupos.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Classificação (customerClassification.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Usado para categorizar clientes de acordo com critérios como potencial de compra. O ID pode ser encontrado no cadastro de Classificações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Observação" serve para adicionar informações adicionais relevantes ou complementares que podem ser úteis para a equipe de vendas.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Endereço (addresses[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Identificação de uma fonte externa para o endereço, como um número de um sistema terceiro. Caso não tenha acesso, atribua um número que facilite a identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço Padrão (addresses[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define qual endereço será considerado padrão. Preencha com "true" para definir como padrão e "false" para não. Recomendado selecionar o endereço mais utilizado.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição Endereço (addresses[0].description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece uma descrição clara e objetiva para diferenciar os endereços do cliente.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Endereço (addresses[0].addressType.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o tipo de endereço, como cobrança ou entrega. Encontre o ID correspondente no cadastro de Tipos de Endereço e copie o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (addresses[0].active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o cadastro do cliente está ativo ou inativo. "true" para ativo, "false" para inativo.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Código Endereço (addresses[0].code)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Código do endereço" pode ser preenchido com números aleatórios ou sequenciais, garantindo que os códigos sejam únicos para evitar duplicidade.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cidade (addresses[0].cityId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para identificar a cidade do endereço do cliente. O código de ID deve ser obtido da seção de padrões do sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Cidade (addresses[0].cityName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo da cidade, evitando abreviações ou códigos, para garantir a correta identificação no sistema.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Estado (addresses[0].stateId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o estado do endereço do cliente. O código de ID é um valor padrão do sistema, acessível através da tabela de padrões.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Estado (addresses[0].stateName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do estado, sem abreviações ou códigos, para assegurar a correta identificação no registro.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID País (addresses[0].countryId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para determinar o país do endereço do cliente. O código de ID deve ser obtido da seção de padrões do sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome País (addresses[0].countryName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do país, sem abreviações ou códigos, para garantir a correta identificação no sistema.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>CEP (addresses[0].postalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o número do CEP no formato "00000-000", essencial para o reconhecimento e processamento correto do endereço pelo TOTVS CRM.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Região (addresses[0].region)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica a região geográfica do endereço, como província, departamento, município ou vila.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Zona (addresses[0].zone)</td>
<td>Texto</td>
<td>Utilizado para especificar áreas dentro de uma cidade, como distritos ou zonas comerciais.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Bairro (addresses[0].neighborhood)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreve a área específica dentro de uma cidade onde o endereço está localizado, ajudando a identificar o local exato.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço (addresses[0].address)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o nome da rua e número do endereço do cliente, sem usar abreviações ou caracteres especiais, para assegurar a precisão no registro das informações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número do Endereço (addresses[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o número específico do prédio ou sala associado ao endereço do cliente.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Complemento (addresses[0].complement)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite adicionar informações adicionais ao endereço, como bloco, lote, andar, entre outros, para ajudar na identificação precisa do local.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<!-- Conteudo 7 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Leads</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS<i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Lead Ativo" indica se um lead está ativo ("true") ou inativo ("false").</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome (name)</td>
<td>Texto</td>
<td>Representa o nome do lead no TOTVS CRM.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Fantasia (tradingName)</td>
<td>Texto</td>
<td>O campo "Nome Fantasia" é utilizado para receber o apelido ou nome comercial do lead, assegurando sua correta identificação na solução.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>O ID externo é um número de identificação que pode ser usado para identificar uma fonte externa, como o número de um sistema terceiro. Caso não tenha acesso, pode atribuir outro número que facilite a identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>Preencha com números aleatórios ou sequenciais. Importante que os códigos sejam únicos para evitar duplicidade no TOTVS CRM.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Pessoa (customerPersonType.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica se o lead é pessoa física ou jurídica. Informe o ID encontrado no cadastro do Tipo de Pessoa no navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Documentos (customerIdentificationDocuments[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe um número de identificação para um documento, podendo ser um número externo ou outro número que facilite a identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Documentos de Identificação (customerIdentificationDocuments[0].identificationDocumentId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Determina o tipo de documento do lead, como CPF ou CNPJ. Informe o ID correspondente encontrado no cadastro de Documentos de Identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número do Documento (customerIdentificationDocuments[0].documentNumber)</td>
<td>Texto</td>
<td>Preencha o número do documento sem pontuação, ajustado automaticamente pelo sistema, como "04246339000123".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Data de Nascimento (birthday)</td>
<td>Texto</td>
<td>Para pessoa física, preencha com a data de nascimento; para jurídica, com a data de fundação. Use o formato "AAAA-MM-DD".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Contato (contacts[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Vincula um contato chave dentro da empresa do lead. O ID pode ser obtido no cadastro do contato. Para mais contatos, adicione colunas adicionais como "contacts[1].id".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Empresa (companies[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Vincula o lead a uma empresa específica dentro da sua organização. O ID da empresa pode ser obtido no cadastro da empresa no navegador. Para adicionar mais de uma empresa, utilize colunas adicionais como "companies[1].id".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID do Profissional (professionalId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica qual profissional é responsável pelo lead. Encontre o ID do profissional no cadastro e copie o código da barra de endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome do Profissional (professionalName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome do profissional conforme registrado, garantindo a identificação correta no sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Telefone (phones[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite informar um número de identificação externa para um telefone. Utilize este campo se o número provém de uma fonte externa ou atribua outro número para facilitar a identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefone Padrão (phones[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define qual número de telefone é considerado padrão. Preencha com "true" para padrão e "false" para não padrão.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Telefone (phones[0].phoneTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Especifica o tipo de telefone, como profissional ou pessoal. Encontre o ID do tipo de telefone na tabela de padrões do sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de Telefone (phones[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira um número de telefone válido no formato "55(45) 99999-9999", que inclui o código internacional e o código de área local.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Email (emails[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite informar um número de identificação para um e-mail, que pode ser uma fonte externa ou facilitar a identificação do e-mail em questão.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Email (emails[0].emailTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Insira o código ID correspondente ao tipo de e-mail. Adicione colunas adicionais para múltiplos e-mails, como "emails[1].emailTypeId".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Email (emails[0].email)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o e-mail do lead no formato "[email protected]". Para mais e-mails, adicione colunas adicionais como "emails[1].email".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Facebook (facebook)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do lead no Facebook, garantindo que o link esteja completo com "https://www." para evitar erros de direcionamento.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Instagram (instagram)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do lead no Instagram, assegurando que o link esteja completo com "https://www." para acesso correto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Twitter (twitter)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do lead no Twitter, incluindo "https://www." para garantir que o link esteja correto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>LinkedIn (linkedin)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do perfil do lead no LinkedIn, garantindo que o link esteja completo com "https://www." para evitar erros de direcionamento.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Site (website)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o link do site do lead, assegurando que o link esteja completo com "https://www." para acesso correto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Origem (leadOrigin.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica como o lead foi adquirido (por exemplo, prospecção, eventos, indicação). O ID deve ser obtido no cadastro de Origens.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Lead (leadSituation.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Categoriza os leads conforme a jornada de compra (suspect, prospect, etc.). Encontre o ID no cadastro de Situações de Lead.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Etapa (leadStage.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Corresponde às fases do processo de vendas do lead. O ID pode ser encontrado no cadastro de Etapas de Lead.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Ramo de Atividade (locationBusinessLines[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o segmento de mercado do lead. O ID deve ser obtido no cadastro de Ramos de Atividade.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Grupo (customerGroups[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a quais grupos o lead pertence. O ID pode ser obtido no cadastro de Grupos. Para múltiplos grupos, adicione colunas adicionais como "customerGroups[1].id".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Classificação (customerClassification.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Categoriza os leads de acordo com critérios como potencial de compra. Encontre o ID no cadastro de Classificações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>Adiciona informações complementares úteis para a equipe de vendas, como detalhes específicos sobre o lead ou interações anteriores.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Convertido (converted)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o lead foi convertido em cliente. Preencha com "true" para convertido e "false" para não convertido.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Endereço (addresses[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite informar um número de identificação externa para um endereço, utilizado para integrar informações de fontes externas.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço Padrão (addresses[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define qual endereço será o padrão. Preencha com "true" para padrão e "false" para não padrão. Recomenda-se usar o endereço mais utilizado como padrão.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição Endereço (addresses[0].description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece uma descrição clara e objetiva do endereço para diferenciar facilmente os endereços do lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Endereço (addresses[0].addressType.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o tipo de endereço do lead, como endereço de cobrança, principal, ou de entrega. Localize o ID no cadastro de Tipos de Endereço.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (addresses[0].active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o endereço do lead está ativo ou inativo. Use "true" para ativo e "false" para inativo.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Código Endereço (addresses[0].code)</td>
<td>Texto</td>
<td>O código do endereço pode ser aleatório ou sequencial, mas deve ser único para evitar duplicidade.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cidade (addresses[0].cityId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica a cidade do endereço do lead. O código ID deve ser obtido na seção de campos padrões ou tabelas de cidade.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Cidade (addresses[0].cityName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo da cidade do endereço do lead, sem abreviações ou códigos de dois dígitos, para garantir uma identificação precisa.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Estado (addresses[0].stateId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para identificar o estado do endereço do lead. O ID é obtido através da seção de padrões, acessível mediante download.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Estado (addresses[0].stateName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do estado, sem abreviações ou códigos de dois dígitos, para uma correta associação ao endereço do lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID País (addresses[0].countryId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o país do endereço do lead. O código de ID deve ser encontrado na seção de padrões após realizar o download da tabela correspondente.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome País (addresses[0].countryName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o nome completo do país para garantir a correta identificação e associação ao endereço do lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>CEP (addresses[0].postalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o CEP no formato "00000-000", assegurando que o CRM reconheça e processe o endereço corretamente.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Região (addresses[0].region)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreva a região geográfica do endereço, como província, departamento, município ou vila, para fornecer detalhes adicionais sobre a localização.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Zona (addresses[0].zone)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica áreas específicas dentro de uma cidade, como zonas comerciais ou residenciais.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Bairro (addresses[0].neighborhood)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreve a identificação de áreas específicas dentro de uma cidade, ajudando na localização exata do lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço (addresses[0].address)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informe o nome da rua e o número sem abreviações ou caracteres especiais, garantindo a precisão no registro das informações.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número do Endereço (addresses[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o número específico do prédio ou sala, essencial para a identificação precisa do local do lead.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Complemento (addresses[0].complement)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite adicionar informações adicionais ao endereço, como bloco, lote, andar, entre outros, para ajudar na identificação precisa do local.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<br>
<!-- Conteudo 8 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Oportunidades</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>O ID externo é um número que pode ser usado para identificar uma fonte externa, como o número de um sistema terceiro. Pode ser outro número que facilite a identificação se o específico não estiver disponível.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Situação (status)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o status da oportunidade, com valores como "PROGRESS", "WON", "LOST", "DISCARDED".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição (description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece uma breve descrição da oportunidade para fornecer contexto e facilitar a identificação e classificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Oportunidade (opportunityTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica o tipo de oportunidade. O ID pode ser obtido no cadastro do tipo de oportunidade, visualizado no endereço do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Motivo Ganho/Perda (winLossReasonId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Registra os motivos pelos quais a oportunidade foi ganha ou perdida. O ID pode ser encontrado no cadastro do motivo no navegador.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Pipeline (pipelineId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a qual pipeline a oportunidade está vinculada. O ID pode ser obtido acessando o cadastro do pipeline desejado.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Etapa da Pipeline (stageId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Mostra em qual etapa do pipeline a oportunidade se encontra. Encontre o ID no cadastro da etapa específica.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Responsável (userId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Associa a oportunidade ao usuário responsável. O ID pode ser encontrado no cadastro do usuário, ao final do URL de sua página.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo de Conta (accountType)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se a oportunidade se refere a um cliente ("Customer") ou a um lead ("Lead").</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cliente (customerId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Usado para indicar a qual cliente a oportunidade se refere. O ID do cliente pode ser encontrado na página de cadastro ou edição do cliente. Preenchimento opcional se a oportunidade estiver ligada a um lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Lead (leadId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a qual lead a oportunidade se refere. O ID pode ser encontrado na página de cadastro ou edição do lead no sistema.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Data Prevista (expectedAt)</td>
<td>Texto</td>
<td>Refere-se à previsão de conclusão da oportunidade, importante para o planejamento e acompanhamento. Formato: "AAAA-MM-DD".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Probabilidade (probalityPercentage)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o percentual de chance de sucesso da oportunidade. Por exemplo, "60" para 60% de probabilidade.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Valor Recorrente Total (totalRecurrentValue)</td>
<td>Texto</td>
<td>Refere-se ao valor total que será pago regularmente pelo cliente. Formato de valor, exemplo: "2500.00".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Valor Único Total (totalSingleValue)</td>
<td>Texto</td>
<td>Valor total da transação única na oportunidade. Formato de valor, exemplo: "2500.00".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Valor Total (totalValue)</td>
<td>Texto</td>
<td>Refere-se ao valor total da oportunidade, combinando pagamentos únicos e recorrentes. Formato de valor, exemplo: "2500.00".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>Inclui notas ou observações relevantes sobre a oportunidade, úteis para detalhamento ou especificações adicionais.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Data da Criação (startedAt)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica a data e hora da criação da oportunidade no formato ISO 8601. Exemplo: "2022-10-31T19:25:28.928Z".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Data de Conclusão (completedAt)</td>
<td>Texto</td>
<td>Refere-se à data e hora em que a oportunidade foi concluída. Formato ISO 8601, exemplo: "2022-10-31T19:25:28.928Z".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Contato (contacts[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Vincula uma pessoa chave dentro da empresa do cliente ou lead que atua como influenciador ou decisor. O ID pode ser obtido no cadastro do contato.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Empresa (companyId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Associa a oportunidade à empresa responsável, seja uma filial ou a matriz. O ID é encontrado no cadastro da empresa.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<!-- Conteudo 9 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Produtos</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Descrição (description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece o nome ou uma visão geral do produto.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Um número de identificação usado para referenciar uma fonte externa. Pode ser atribuído qualquer número que facilite a identificação se o específico não estiver disponível.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o produto está ativo ("true") ou inativo ("false").</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Unidade de Medida (measurementUnitId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica a unidade de medida do produto, como quilograma, metro, litro, etc. O ID é encontrado no cadastro do produto.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição da Medida (measurementUnitDescription)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreve textualmente a unidade de medida do produto, como 'quilograma', 'metro', 'litro', etc.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Sigla da Medida (measurementUnitAcronym)</td>
<td>Texto</td>
<td>Armazena a sigla da unidade de medida do produto, facilitando referências rápidas.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Venda Fracionada (saleFractioned)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define se o produto pode ser vendido em frações de sua unidade de medida. "true" para sim, "false" para não.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Permitir Recorrência (allowRecurrence)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o pagamento do produto pode ser realizado de forma recorrente, como mensalmente. "true" para permitir, "false" para não permitir.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>Pode ser preenchido com números aleatórios ou sequenciais, importante para a unicidade e evita duplicidade.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código Adicional (additionalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite a inclusão de um código secundário para o produto, seguindo as mesmas regras do campo 'Código' principal.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Aplicação (applications[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Refere-se às diferentes aplicações do produto. O ID pode ser encontrado no cadastro do tipo de aplicação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Marca (brand.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica a marca responsável pela fabricação ou distribuição do produto. Encontre o ID no cadastro da marca.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Grupo de Produto (productGroup.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Categoriza produtos em diferentes áreas, como eletrônicos, equipamentos, etc. O ID é encontrado no cadastro do grupo de produtos.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso do Produto (weight)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o peso do produto, preenchido com um valor numérico que represente o peso em uma unidade de medida específica.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Empresa (inventories[0].companyId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Associa o estoque do produto a uma empresa específica. O ID pode ser obtido no cadastro da empresa ou filial.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Fornecedores (suppliers[0].id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica o fornecedor associado ao produto. O ID é encontrado no cadastro do fornecedor.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Fabricante (manufacturer.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica o fabricante que produziu o produto. O ID é obtido acessando o cadastro do fabricante e copiando o código do navegador.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nota do Fabricante (manufacturerNote)</td>
<td>Texto</td>
<td>Observações ou informações adicionais fornecidas pelo fabricante sobre o produto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Preço de Custo (costPrice)</td>
<td>Texto</td>
<td>Refere-se ao preço de aquisição do produto, indicando o valor investido para comprar ou fabricar o produto.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Lançamento de (newSince)</td>
<td>Texto</td>
<td>Data de início do lançamento do produto no mercado. Formato recomendado: "AAAA-MM-DD".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Lançamento até (newUntil)</td>
<td>Texto</td>
<td>Data de encerramento do lançamento do produto no mercado. Formato recomendado: "AAAA-MM-DD".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Preço Oportunidade (opportunitySalePrice)</td>
<td>Texto</td>
<td>Preço de venda especial ou promocional do produto. Deve ser preenchido no formato "2500.00".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Quantidade Estoque (inventories[0].quantity)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica a quantidade atual do produto em estoque. Deve ser um número inteiro representando a quantidade disponível.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Empresa Estoque (inventories[0].companyId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica a empresa que possui o estoque do produto. O ID é obtido acessando o cadastro da empresa.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Empresa (inventories[0].companyName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome da empresa que detém o estoque do produto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Empresa (inventories[0].externalId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Número de identificação externa associado à empresa no estoque. Pode ser um número de um sistema terceiro ou outro número facilitador.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Embalagem (packagings[0].externalId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>ID externo para a embalagem, que pode ser o número de um sistema terceiro ou outro número que facilite a identificação.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição Embalagem (packagings[0].packagingDescription)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece informações sobre o tipo de embalagem do produto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Fator de Conversão (packagings[0].conversionFactor)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o fator usado para converter a quantidade de produto de/para a embalagem. Utilizado para operações de inventário e venda.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Estratégia de Conversão (packagings[0].conversionStrategy)</td>
<td>Texto</td>
<td>Determina a estratégia para calcular a quantidade do produto na embalagem. Pode ser "FROM_UNIT_TO_PACKAGING" ou "FROM_PACKAGING_TO_UNIT".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Embalagem Padrão (packagings[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se esta é a embalagem padrão para o produto. "true" para padrão e "false" para não padrão.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<!-- Conteudo 9 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Serviços</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Descrição (description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece o nome ou uma visão geral do serviço, ajudando a identificar e explicar o serviço oferecido.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Um número de identificação usado para referenciar uma fonte externa. Pode ser atribuído qualquer número que facilite a identificação se o específico não estiver disponível.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o serviço está ativo ("true") ou inativo ("false").</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>Pode ser preenchido com números aleatórios ou sequenciais, importante para a unicidade e evita duplicidade.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Permitir Vendas Fracionadas (allowFractionedSales)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define se um serviço pode ser vendido em frações. "true" para permitir vendas fracionadas, "false" caso contrário.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Grupo de Serviços (serviceGroupId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Categoriza serviços em grupos como manutenção, consultoria, etc. O ID é obtido no cadastro do grupo de serviços.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Unidade de Medida (measurementUnitId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a unidade de medida do serviço, como horas ou unidades. O ID pode ser encontrado no cadastro do serviço.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição da Medida (measurementUnitDescription)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreve textualmente a unidade de medida do serviço, proporcionando clareza sobre como o serviço é quantificado.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Sigla da Medida (measurementUnitAcronym)</td>
<td>Texto</td>
<td>Armazena a sigla da unidade de medida associada ao serviço, facilitando referências rápidas.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Preço Oportunidade (opportunitySalePrice)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite definir um preço de venda para o serviço. Deve ser preenchido no formato "2500.00" com ponto como separador decimal.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>Inclui notas ou observações relevantes sobre o serviço, úteis para detalhamento ou especificações adicionais.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<!-- Conteudo 9 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Contatos</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Um número de identificação que pode ser utilizado para referenciar uma fonte externa, como o número de um sistema terceiro.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o contato está ativo ("true") ou inativo ("false").</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Aniversário (birthday)</td>
<td>Texto</td>
<td>Data de aniversário do contato. Deve ser preenchida no formato "AAAA-MM-DD".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome (name)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome do contato como registrado no TOTVS CRM.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Telefone (phones[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite informar um número de identificação para um telefone, usado para identificar uma fonte externa.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Telefone (phones[0].phoneTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Usado para especificar o tipo de telefone, como profissional ou pessoal. O ID deve ser obtido da tabela padrão de IDs.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de Telefone (phones[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira um número de telefone válido no formato específico do país e região, como "55(45) 99999-9999" para Brasil.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Email (emails[0].emailTypeId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Identifica o tipo de e-mail associado ao contato. O ID deve ser obtido da tabela padrão de IDs.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Email (emails[0].externalId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Permite informar um número de identificação para um e-mail, usado para identificar uma fonte externa.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Email (emails[0].email)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o e-mail do contato no formato apropriado, como "[email protected]".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cliente (customerId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a qual cliente o contato está relacionado. O ID do cliente pode ser encontrado na página de cadastro ou edição do cliente.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Lead (leadId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Indica a qual lead o contato está relacionado. O ID do lead pode ser encontrado na página de cadastro ou edição do lead.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Cargo (role)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica a posição ou título do contato dentro da empresa do cliente ou lead, como "Gerente de Projetos".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Departamento (department)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o departamento ou setor da empresa em que o contato trabalha, como 'Vendas' ou 'Suporte Técnico'.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Observação (note)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite inserir informações adicionais relevantes sobre o contato que podem ser úteis para a equipe de vendas ou suporte.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Endereço (addresses[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Identificação externa para um endereço, usada para integrar com sistemas externos. Pode ser um número aleatório ou específico.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço Padrão (addresses[0].standard)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define qual endereço é considerado o padrão para o contato. 'true' para padrão e 'false' para não padrão.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrição do Endereço (addresses[0].description)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece uma descrição detalhada do endereço para ajudar na identificação e diferenciação de outros endereços.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço Ativo (addresses[0].active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se o endereço está ativo ('true') ou inativo ('false').</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código do Endereço (addresses[0].code)</td>
<td>Texto</td>
<td>Pode ser preenchido com números aleatórios ou sequenciais para identificação única do endereço no sistema.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cidade (addresses[0].cityId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica a cidade do endereço. O ID é obtido do cadastro padrão de cidades na plataforma.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Cidade (addresses[0].cityName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo da cidade do endereço, sem abreviações ou códigos de dois dígitos, para garantir uma identificação correta.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Estado (addresses[0].stateId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Utilizado para identificar o estado do endereço do contato. O ID deve ser obtido de um sistema padrão de IDs.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Estado (addresses[0].stateName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do estado, sem abreviações ou códigos de dois dígitos, para uma correta associação ao endereço.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID País (addresses[0].countryId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica o país do endereço. O ID deve ser obtido de um sistema padrão de IDs.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome País (addresses[0].countryName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o nome completo do país, sem abreviações ou códigos de dois dígitos, para uma correta identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>CEP (addresses[0].postalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o número do CEP no formato 00000-000 para garantir que o sistema CRM reconheça e processe corretamente o endereço.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Região (addresses[0].region)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indique a região geográfica do endereço, como a província, o departamento, ou o município, para detalhamento adicional.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Zona (addresses[0].zone)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica uma área específica dentro de uma cidade, como uma zona comercial ou residencial.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Bairro (addresses[0].neighborhood)</td>
<td>Texto</td>
<td>Descreve o bairro onde o endereço do contato está localizado.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço (addresses[0].address)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece o nome da rua e o número do endereço, formatado sem abreviações ou caracteres especiais.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número do Endereço (addresses[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica o número específico do edifício ou da residência no endereço fornecido.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Complemento (addresses[0].complement)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informações adicionais para ajudar na identificação precisa do local, como bloco, lote, andar, etc.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Facebook (facebook)</td>
<td>Texto</td>
<td>Link para o perfil do contato no Facebook. Certifique-se de que o link esteja completo, incluindo "https://www.".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Instagram (instagram)</td>
<td>Texto</td>
<td>Link para o perfil do contato no Instagram. Inclua o "https://www." no início para assegurar o acesso correto.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Twitter (twitter)</td>
<td>Texto</td>
<td>Link para o perfil do contato no Twitter. Certifique-se de que o link esteja completo, incluindo "https://www.".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>LinkedIn (linkedin)</td>
<td>Texto</td>
<td>Link para o perfil do contato no LinkedIn. Assegure-se de que o link esteja correto, começando com "https://www.".</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>Site (website)</td>
<td>Texto</td>
<td>Link para o site pessoal ou da empresa do contato. Deve começar com "https://www." para garantir acesso adequado.</td>
<td>Não</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<!-- Conteudo 9 -->
<a class="zd_anchor" id="13247" name="leads" prettyslug="campos-leads"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWK6MGFSDFDSEEDDF" class="anchor">Empresas</h2>
<button type="button" class="botaoExpande">CAMPOS <i class="fas fa-chevron-down"></i></button>
<div class="conteudoExpande">
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
<th>Descrição</th>
<th>Obrigatório</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ID Externo (externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Número de identificação utilizado para identificar uma fonte externa, como um número de um sistema terceiro.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo (active)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se a empresa está ativa ("true") ou inativa ("false").</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome (name)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome oficial da empresa como registrado no TOTVS CRM.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Fantasia (tradingName)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome comercial ou apelido pelo qual a empresa é conhecida, facilitando sua identificação na solução.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Código (code)</td>
<td>Texto</td>
<td>Números aleatórios ou sequenciais usados para identificar unicamente a empresa, ajudando a evitar duplicidade.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Telefone (phones[0].phoneTypeId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Define o tipo de telefone, como principal ou secundário. O ID deve ser obtido do sistema padrão de IDs.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de Telefone (phones[0].number)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira um número de telefone válido, formatado de acordo com as normas locais, exemplo: "55(45) 99999-9999" para o Brasil.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Email (emails[0].emailTypeId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Identifica o tipo de e-mail. Informe o ID padrão do sistema que descreve se o email é pessoal, profissional, etc.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Email (emails[0].email)</td>
<td>Texto</td>
<td>Endereço de e-mail corporativo, exemplo: "[email protected]".</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Matriz (headOffice)</td>
<td>Texto</td>
<td>Indica se a empresa é a principal do grupo. "true" para matriz e "false" para filiais.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Distribuidora (redistributor)</td>
<td>Texto</td>
<td>Define se a empresa atua como distribuidora. "true" para distribuidoras, "false" caso contrário.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Slogan</td>
<td>Texto</td>
<td>Frase representativa da marca ou da empresa, usada em comunicações de marketing.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Tipo de Empresa (companyType.id)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identificador único para o tipo de empresa, como porte ou atividade econômica. Encontre o ID no cadastro do Tipo de Empresa.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID País (countryId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica o país onde a empresa está localizada. O ID é padrão e obtido de sistemas internos.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>País (country)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome completo do país da empresa, sem abreviações, para assegurar identificação correta.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Cidade (cityId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identificador da cidade do endereço da empresa. O código é padrão e pode ser baixado de sistemas internos.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Cidade (city)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome completo da cidade, assegurando identificação correta e associação ao registro empresarial.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Estado (stateId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Código identificador do estado. Deve ser obtido de sistemas padrão de identificação.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Estado (state)</td>
<td>Texto</td>
<td>Nome completo do estado onde a empresa está localizada, para assegurar a identificação correta.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>CEP (postalCode)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o número do CEP no formato 00000-000 para garantir que o TOTVS CRM possa reconhecer e processar corretamente o seu endereço.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Endereço (address)</td>
<td>Texto</td>
<td>Fornece o nome da rua e o número do endereço, formatado sem abreviações ou caracteres especiais.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Complemento (complement)</td>
<td>Texto</td>
<td>Informações adicionais para ajudar na identificação precisa do local, como bloco, lote, andar, etc.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Externo Doc. (companyIdentificationDocuments[0].externalId)</td>
<td>Texto</td>
<td>Permite a inserção de um número de identificação externo para um documento, como o número de identificação de um sistema terceiro.</td>
<td>Não</td>
</tr>
<tr>
<td>ID Documento (companyIdentificationDocuments[0].identificationDocumentId)</td>
<td>Código do ID</td>
<td>Identifica o tipo de documento utilizado, como CPF ou CNPJ. O número do ID deve ser encontrado no sistema.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
<tr>
<td>Número Documento (companyIdentificationDocuments[0].documentNumber)</td>
<td>Texto</td>
<td>Insira o número do documento, ajustado automaticamente pela máscara do cadastro, exemplo: CNPJ 04246339000123.</td>
<td>Sim</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<br><br>
<!-- Conteudo 2 -->
<a class="zd_anchor" id="13248" name="csvpersonalizadobooleano" prettyslug="booleano"></a>
<h2 id="h_01HBVSNSWJ4G2BX1X9GYZS7S99" class="anchor">Configuração de Campos Personalizados Booleanos</h2>
<p>Para adicionar e configurar campos booleanos personalizados no TOTVS CRM via CSVBox, siga as orientações que integram as mesmas práticas para campos personalizados com especificidades para campos booleanos. Aqui está uma descrição detalhada do processo:</p>
<ol>
<li><strong>Configuração Aba Column:</strong></li></ol>
<ul>
<li>Cada campo personalizado deve ser precedido por um underline (_). Este underline indica que o campo é personalizado e não um campo padrão do sistema.</li>
<li>O nome do campo personalizado deve ser exatamente o mesmo que está cadastrado no TOTVS CRM.</li>
</ul>
<p><strong>Exemplo de Campos </strong> </p>
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Nome do Campo</th>
<th>Tipo de Dado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>_campoDeTexto</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>_campoBooleano</td>
<td>Boolean</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<ol>
<li><strong>Configuração Aba Destination:</strong></li></ol>
<ul>
<li>Clique em <kbd>Add Custom Headers</kbd> para adicionar cabeçalhos personalizados</li>
<li>Adicione uma chave Columns-To-Parse-As-Boolean e especifique o nome do campo booleano no campo de valor (Value).</li>
</ul>
<p><strong>Exemplo de Campos </strong> </p>
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Key</th>
<th>Value</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Columns-To-Parse-As-Boolean</td>
<td>_campoBooleano</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<p><strong>Exemplo de Múltiplos Campos Booleanos</strong></p>
<div class="note singleline">
<strong>Recomendação:</strong>
<p>Para carregar vários campos booleanos, insira os nomes dos campos no valor de "Columns-To-Parse-As-Boolean", separados por vírgula e sem espaços extras. Por exemplo:</p>
<table class="tabelaExpande">
<thead>
<tr>
<th>Key</th>
<th>Value</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Columns-To-Parse-As-Boolean</td>
<td>_campoBooleano, _campoBooleano2, _campoBooleano3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="bug"><strong>Observação:</strong> Certifique-se de que todas as configurações estejam completas no CSVBox. Uma vez configurado, você pode realizar a importação de dados utilizando a aba "Code" no CSV Box para garantir um processo sem erros.</p>
<br> <br>
<!-- Conteudo 3 -->
<!-- inicio de faq -->
<!-- inicio de faq -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
const links = document.querySelectorAll('.section-list a'); // Selecione todos os links da seção
links.forEach(link => {
link.addEventListener('click', function(e) {
e.preventDefault(); // Previne o comportamento padrão do link
document.querySelector('.section-list a.active').classList.remove('active'); // Remove a classe 'active' do link atualmente ativo
this.classList.add('active'); // Adiciona a classe 'active' ao link clicado
const sectionId = this.getAttribute('href'); // Obtém o ID da seção alvo
document.querySelector(sectionId).scrollIntoView({behavior: 'smooth'}); // Navega até a seção
});
});
});
</script>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
const tabButtons = document.querySelectorAll('.tabs button.option');
tabButtons.forEach(button => {
button.addEventListener('click', function() {
// Desativa todas as tabs e esconde todo o conteúdo
tabButtons.forEach(btn => {
btn.classList.remove('active');
const section = document.getElementById(btn.getAttribute('aria-controls'));
if (section) {
section.style.display = 'none';
}
});
// Ativa a tab clicada e mostra o conteúdo correspondente
this.classList.add('active');
const activeSection = document.getElementById(this.getAttribute('aria-controls'));
if (activeSection) {
activeSection.style.display = 'block';
}
});
});
});
</script>
<script>
const toggles = document.querySelectorAll(".faq-toggle");
toggles.forEach((toggle) => {
toggle.addEventListener("click", () => {
toggle.parentNode.classList.toggle("active");
});
});
</script>
<script>
var botoes = document.getElementsByClassName("botaoExpande");
var i;
for (i = 0; i < botoes.length; i++) {
botoes[i].addEventListener("click", function() {
this.classList.toggle("active");
var icone = this.querySelector('.fas');
icone.classList.toggle('fa-chevron-down');
icone.classList.toggle('fa-chevron-up');
var conteudo = this.nextElementSibling;
if (conteudo.style.display === "block") {
conteudo.style.display = "none";
} else {
conteudo.style.display = "block";
}
});
}
</script> |
Visão Geral
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