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  • 111_Resumo_do_Faturamento - DR.

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Resumo do Faturamento - 111

Visão Geral do Programa


Esta rotina tem como objetivo apresentar informações dos faturamentos realizados, bem como emitir relatórios e apresentar graficamente os seus resultados de acordo com o período informado e filiais selecionadas nas modalidades de venda diferentes de 4, 8, 10, 13, 20, 98 e 99. Esta rotina é principalmente utilizada pela alta direção e gerentes das empresas.



Objetivo da tela:

Exibir os totalizadores resumidos do faturamento de acordo com os filtros utilizados.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Caixas da rotina

Clientes
  • Total cadastrados: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
  • Total ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
  • Total Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
  • Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.
Quantidade NF's
  • Emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
  • Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
  • Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
  • Devoluções Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.
Faturamento
  • Venda Faturada: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
  • Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
  • Valor Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas;
  • Vl. Outras Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
  • Vl. Devol. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;
  • CMV. Devol. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas;
  • Venda Líquida: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);
  • Prazo Médio (Dias): apresenta o prazo médio final das vendas realizadas pelas filiais baseando-se no "Período de Faturamento" informado, onde o cálculo é realizado considerando o prazo médio de cada plano de pagamento, conforme cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento;

O prazo médio também considera a venda líquida e deduz o valor das devoluções. Caso a opção "Deduzir as Devoluções" esteja marcada, será apresentado no campo Prazo Médio (Dias), caixa Faturamento (no rodapé), o resultado do cálculo: Prazo Médio (rotina 523) * Vl Venda / Vl Venda Líquida. Caso contrário, será apresentado o resultado do cálculo Prazo Médio (rotina 523) * Vl Venda / Vl Venda Faturada.

Peso
  • Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
  • Valor Médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg));
  • Peso Devol. Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.

Lucro

  • Valor Lucro: apresenta o valor total das vendas deduzindo o CMV e as devoluções com CMV. Seu cálculo é: Lucro = TOTALVENDAS - CMVVENDAS - (TOTALDEVOLUÇÕES + CMVDEVOLUÇÕES);
  • Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas. Para calcular o Lucro (%) a rotina "111" executa o calculo de % de lucro de duas formas:

1ª forma: opção Deduzir Devoluções desmarcada: %Lucro = ((Venda Faturada - Vl CMV)/Venda Faturada)*100;

2ª forma: opção Deduzir Devoluções marcada: %Lucro = ((((Venda Faturada - Devoluções) + CMV devoluções ) - CMV Faturada)/ Venda Faturada) *100.

Diferença
  • Dif(%): apresenta a diferença entre o preço de tabela e o preço da venda.
Bonificações/Descontos Concedidos
  • Desc. Méd. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
  • Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
  • Vl. bonific: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
  • Vl. devol. bonific: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.
Abas (Lado Esquerdo da Rotina)

Canceladas

Apresenta as notas fiscais que foram canceladas no período informado. São apresentados os dados do resumo como: data de emissão da nota, número da nota, data do cancelamento e código e nome do funcionário responsável pela emissão. Esta aba também é composta do botão Canceladas, para a emissão do respectivo relatório.

CheckoutApresenta os dados do faturamento relacionados ao checkout do período informado. São exibidos dados como o número do caixa, a quantidade de clientes positivados, a quantidade de notas fiscais emitidas, o valor da venda faturada e da venda líquida, o valor da devolução (quando houver), o valor do lucro, entre outros. Nesta aba também está disponível o botão Por Checkout, para emissão do respectivo relatório.
Classificação

Apresenta o resumo do faturamento do período voltado para a classificação dos clientes por PF e PJ, por classe e pelo tipo de venda (nas respectivas planilhas). Os totalizadores referentes ao tipo de pessoa (PF ou PJ), são exibidos nos campos Vl. Venda ($), Vl. Venda (%), MC (%), Qt. NF, Qt. Clientes, Vl. Média NF, Vl. Média Cliente.

A aba Classificação também apresenta os botões Por Tipo Venda, Por Tipo Pessoa e Por Classe, para emissão dos respectivos relatórios. A classificação é calculada automaticamente baseada no valor de venda para o cliente através da rotina 506 - Atualização Mensal e destacada em alguns relatórios gerenciais na proporção de:

  •  Clientes responsáveis por 80% do faturamento = A
  •  Clientes responsáveis por 81% a 95% do faturamento = B
  •  Clientes responsáveis por 96% a 100% do faturamento = C
  •  Demais clientes = D
  •  Clientes recém cadastrados na rotina 302 – Cadastrar Clientes (antes da atualização mensal)= E
Cobrança

Apresenta o resumo do faturamento separado pelos tipos de cobranças da venda, conforme o período informado. Entre as informações disponíveis estão o código e a descrição da cobrança, a quantidade de títulos separada por tipo de cobrança, o valor da venda faturada, entre outras. Esta aba também apresenta os botões Por Cobrança e Diário, para emissão dos respectivos relatórios.

CompradorApresenta o resumo do faturamento do período informado, baseado no resultado por comprador dos produtos da venda faturada. O comprador é pesquisado, conforme cadastro realizado na rotina 528 - Cadastrar Funcionário, Cód. Setor (cadastrado na rotina 132 - Parâmetro da Presidência através do parâmetro 1374 - Cód. Setor Comprador). Na planilha são apresentados o código e o nome do comprador, o valor da venda de cada comprador, os valor total de devolução do cliente, o valor da venda líquida, o percentual de lucro e etc. O resultado do faturamento também pode ser exibido em forma de relatório, através do botão Por Comprador.
Departamento

Exibe os dados do resumo separados por departamentos, conforme cadastrado da rotina 203 - Cadastrar Produto. Entre as informações apresentadas estão: o código do departamento, o valor da venda faturada por departamento, o valor da venda líquida, o percentual de lucro, entre outros. O resultado do faturamento também pode ser exibido em forma de relatório, através do botão Por Departamento.

EmitenteExibe o resumo do faturamento por funcionário que emitiu a venda.
EvoluçãoApresenta o resumo do período informado baseado na evolução do faturamento. Esta opção, quando clicada, exibe os seguintes dados na aba Valores: a data de emissão das vendas, o dia da semana, o valor da venda faturada no período, o valor do lucro e seu respectivo percentual, etc. O resultado também pode ser consultado por meio de relatórios, através dos botões Por Evolução e Fatur. x Entr.
FornecedorApresenta o resumo do faturamento do período informado, baseado nos resultados por fornecedor (cadastrado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor. Esta aba também apresenta o botão Por Fornecedor, para emissão do respectivo relatório.
GerenteExibe o resumo do faturamento por gerente da equipe que emitiu a venda. Os resultados deste resumo também podem ser exibidos em forma de gráficos nas abas e em relatório através do botão Por Gerente.
Origem VendaExibe o resumo do faturamento do período informado, baseado na origem de venda, ou seja, na origem do pedido. O resultado também pode ser visualizado em forma de gráficos (abas Gráfico vendas faturadas x data de emissão e Gráfico de vendas faturadas Vl. CMV / Vl. Devolvido/ Lucro x Período).
PraçaApresenta o resumo do faturamento separado por praças. O resultado da pesquisa é apresentado por Valores e também em forma de Gráfico de venda faturada x praça e Gráfico de percentual de venda x praça. Esta aba também apresenta o botão Por Praça, para emissão do respectivo relatório.
PrazoExibe o resumo do faturamento baseado nos prazos dos planos de pagamento relacionados às vendas faturadas. O resultado é exibido em forma de valores (aba Valores) e em forma de gráficos (abas Gráfico de venda faturada x Plano de pagamento e Gráfico de percentual de participação venda líquida x Plano de pagamento). Os dados do resumo também podem ser consultados por meio de relatórios, através dos botões Por prazo adic., Por prazo e Por supervisor.
ProdutoApresenta o resumo do período informado baseado no faturamento por produto. Além das informações em valores (aba Valores), o resultado também é apresentado em forma de gráficos (Gráfico de venda faturada x produto, Gráfico de quantidade x produto e Gráfico de percentual de participação/ lucro x produto). Esta aba também apresenta o botão Por Produto, para emissão do respectivo relatório.
RamoApresenta o resumo do faturamento de acordo com o ramo dos clientes (cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente). Esta aba também apresenta o botão Por Ramo, para emissão do respectivo relatório.
RegiãoApresenta o resumo do faturamento baseado nos resultados por região (cadastrada na rotina 519 - Cadastrar Região). Os dados, além de serem apresentados em valores, também são exibidos em forma de gráfico (Gráfico de venda faturada x região e Gráfico de percentual de participação x região). Esta aba também apresenta o botão Por Região, para emissão do respectivo relatório.
RotaApresenta o resumo do faturamento baseado nos resultados por rota (cadastrada na rotina 520 - Cadastrar Rota). Os dados, além de serem apresentados em valores, também são exibidos em forma de gráfico (Gráfico de venda faturada x rota e Gráfico de percentual de venda x rota). Nesta aba também está disponível o botão Por Rota para a emissão do respectivo relatório.
SupervisorApresenta o resumo do faturamento baseado no resultado por supervisor. Além da exibição do resumo em valores, os resultados também são representados por gráficos (Gráfico de faturamento x supervisor e Gráfico de percentual de participação x supervisor). Nesta aba também estão disponíveis os botões Por Supervisor e Por Superv./RCA, para a emissão dos respectivos relatórios.
UFExibe o resumo do faturamento baseado nos resultados por Estado. Além de serem exibidos os resultados em valores (aba Valores), também podem ser visualizados em forma de gráficos (Gráfico venda faturada (balcão) x UF e Gráfico de % Part. (Balcão) x UF. Também estão disponíveis nesta aba, os botões Por UF - Balcão e Por UF - Externa.
Configurações

Permite que o usuário configure o que deverá ser considerado na exibição do resumo do faturamento. As opções disponíveis são:

  •  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
  •  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
  •  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
  •  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
  •  Buscar Dados da Movimentação: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado em toda movimentação realizada no período selecionado. Caso permaneça desmarcada, o resumo será exibido de acordo com as informações de cadastro.



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Tutorial para utilização da rotina 111 - Emissão de Resumo do Faturamento