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Transformar Prospect em Cliente

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Para transformar Prospect em Cliente

Passo a passo:

No módulo Faturamento após realizar o cadastro do prospect, para que o mesmo possa ser transformado em cliente, seguir os passos abaixo:

 Inclua uma Oportunidade de Venda para o determinado prospect e depois altere esta oportunidade.
 

Dependendo do conteúdo do parâmetro MV_FATPROP, pode se incluir um orçamento ou uma proposta comercial.

 Orçamento: No caso do parâmetro MV_FATPROP=O

Gere um orçamento para o prospect por meio da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.
 

A partir da confirmação do orçamento, o sistema automaticamente converte o prospect em cliente.
 

Obs: Não efetue o orçamento direto para o prospect, pois o sistema não reconhece a ação de venda e com isso, o cadastro de prospect não é convertido para cadastro de cliente.

 Proposta Comercial: No caso de MV_FATPROP=P
 

Gere a Proposta comercial por meio da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.

Encerre a oportunidade, informando um FCS (Fator crítico de Sucesso) e o Status = 9-Encerrado. 

Neste momento o sistema fecha o orçamento que foi gerado pela proposta e gera o pedido de vendas com o novo código de cliente.