Como Fazer: Processo de Venda no MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Venda.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável, Empreendimento, Unidade (Torre), Sub-unidade (Unidade/Imóvel) e Modalidade. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo de venda funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

• No MS CRM 2011:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar a venda na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM-->Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar a venda gerada acesse: RM | Projetos | Imobiliário | Contratos | Contratos de Vendas e Aluguéis

• Referente ao registro do MS CRM 4.0:

• Referente ao registro do MS CRM 2011: